2008年台灣車輛市場回顧

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2008年台灣車輛市場回顧

2009 / 12 / 17

台灣汽車市場銷售概況

2008年台灣車市遭遇嚴峻的外在因素考驗。上半年面臨能源成本激增，國際油價延續2007年以來強勁上漲的走勢，紐約原油價格從2008年1月的96美元飆升至7月中的145美元歷史新高，油價大漲與物價攀升使得一般民眾購車意願大受打擊。下半年油價雖然因為全球需求驟減而一反近年來的漲勢，甚至於12月跌破40美元，但台灣經濟受到美國次貸風暴所引發的全球性經濟衰退，第三季經濟成長率出現負成長(-1.02%)的衰退現象，民間消費低迷與投資不振直接衝擊消費者購買新車意願或遞延購車時程，使得下半年的台灣汽車銷售數字，呈現比2007年更加悲觀的數據。

2008年汽車銷售量總計為22.9萬輛，較2007年同期大幅衰退28.09%，其中，國產車銷售量總計較2007年同期下滑30.37%，進口車則較2007年減少了16.08% (見表1)。進一步觀察2008年各月份汽車市場銷售量，除了1月份較不受國際油價漲勢與景氣緊縮影響，仍有約3.5萬輛的表現外，其餘各月銷售數字則呈現逐月趨於下滑走勢，特別是8月份銷售量因為受到國際油價飆破140美元與農曆7月淡季影響，該月汽車銷售量甚至不足萬輛(見圖1)。

年度		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
國產車	銷售台數	398,576	363,066	356,546	291,307	345,211	357,285	422,410	444,470	302,076	268,197	186,750
	年增率	4.93%	-8.91%	-1.80%	-17.84%	18.50%	3.50%	18.23%	5.22%	-32.03%	-11.22%	-30.37%
	佔有率	84.08%	85.72%	84.82%	83.85%	86.54	86.32%	87.22%	86.37%	84.70%	84.04%	81.37%
進口車	銷售台數	75,493	60,474	63,918	56,113	53,671	56,629	61,882	70,157	54,695	50,937	42,745
	年增率	-25.78%	-19.89%	5.70%	-12.06%	-4.35%	5.51%	9.28%	13.37%	-22.03%	-6.87%	-16.08%
	佔有率	15.92%	14.28%	15.18%	16.15%	13.46%	13.68%	12.78%	13.63%	15.30%	15.96%	18.63%
合計	銷售台數	474,069	423,540	420,464	347,420	398,882	413,914	484,292	514,627	356,771	319,134	229,495
合計	年增率	-1.57%	-10.66%	-0.73%	-17.35%	14.81%	3.77%	17.00%	6.26%	-30.67%	-10.55%	-28.09%

表1、台灣汽車銷售量表
資料來源:交通部；U-CAR；ARTC整理（2009/01）

圖1、2008年台灣車輛銷售成績
資料來源:交通部；U-CAR；ARTC整理（2009/01）

2008年台灣汽車市場前六大品牌銷售量均呈現低於2007年的負成長。TOYOTA全年銷售數量為79,367輛，雖然比2007年少2萬多輛，依舊站穩市場龍頭地位，銷售數字也比排名第二，銷售量為36,465輛的MITSUBISHI多出4萬多輛，可見國人對於TOYOTA車輛的偏好；區居亞軍的MITSUBISHI，雖然銷售成績不如TOYOTA，但是其全年銷售量的下滑幅度卻為各主要車廠中最小，僅約22%，低於TOYOTA的24.3%。NISSAN以25,088輛排名第三，台灣本田則以約2萬輛的成績排名在後。其它車商銷售量皆不到2萬輛，其中FORD全年銷售12,612輛，更是只有2007年銷售量的一半，車市寒冬可見一斑(見圖2)。另外，2008年車市的銷售排名上也呈現大者愈大、小者愈小的現象。排名前兩名的TOYOTA與MITSUBISHI的整體市佔率較前年微增2%，而排名殿後的FORD與MAZDA，其市佔率卻較2007年下滑超過2%(見表2)。進口車市場方面，有別於整體汽車銷售以TOYOTA為一支獨秀的態勢，前四大進口車品牌市佔率皆約為一成，而排名上仍是以LEXUS的4,996輛排名第一，Volkswagen、Mercedes-Benz分別僅以百輛的差距分列第二、第三。其中值得一提的是，TOYOTA品牌的進口車銷售成績較前年大幅成長68%，在車市一片低迷中表現特別亮眼(見圖3)。

圖2、品牌別汽車銷售
資料來源:交通部；U-CAR；ARTC整理（2009/01）

名次	品牌	2008年銷售量(輛)	年增率(%)	2008年市佔率(%)	年增減率(%)
1	TOYOTA	79,365	-24.3%	34.6%	2.5%
2	MITSUBISHI	36,465	-22.0%	15.9%	1.6%
3	NISSAN	25,088	-29.9%	10.9%	--
4	HONDA	20,015	-29.4%	8.7%	--
5	FORD	12,611	-49.3%	5.5%	-2.1%
6	MAZDA	9,856	-43.6%	4.3%	-1.1%

表2、2008年台灣汽車市場品牌別銷售量與市佔率統計
資料來源：交通部；U-CAR；ARTC整理（2009/01）

圖3、進口車銷售狀態
資料來源:交通部；U-CAR；ARTC整理（2009/01）

車市低迷的狀況除了可以從市場銷售數字可觀察出之外，國道收費站通行車輛數於2008年前三季皆呈現負成長的走勢，下滑幅度更是逐季擴大(見表3)，顯示國人有減少用車，改以大眾交通工具因應長途運輸需求的現象。另外，每百人車輛數於2008年4月出現近年首次減少，11月更降低為29.2輛/百人(見表4)。這些參考數據都指出台灣汽車市場有愈趨悲觀的走向。。

97年度	總量(輛次)	增減量	年增減率(%)
Q1	1億4,367萬	--	-1.5
Q2	1億3,529萬	-838	-5.6
Q3	1億3,197萬	-332	-8.1

表3、2008年前三季國道收費站通行車輛數統計
資料來源:交通部；ARTC整理（2009/01）

年度	每百人汽車數 (輛/百人)
93年	28.2
94年	29.3
95年	29.5
96年	29.5
97年累計	--
1月	29.5
2月	29.5
3月	29.5
4月	29.4
5月	29.4
6月	29.4
7月	29.3
8月	29.3
9月	29.3
10月	29.3
11月	29.2

表4、我國每百人汽車數統計
資料來源:交通部；ARTC整理（2009/01）

台灣機車市場銷售概況

雖然2008年國際油價飆漲，但高油價並未直接衝擊台灣機車銷售量，反而因為高油價使得用車人捨棄四輪改用二輪的機車代步；另外，因為機車第五期排放標準的實施，機車全面導入噴射引擎將減少排放有害物質，如一氧化碳，約60%以上，並且可提升油耗效率約18%，將有助於節能減碳與空氣品質的改善。但是，噴射引擎的替換將造成機車生產成本提高。因此，各家廠商無不於2008年大力促銷先前所生產的車種。在機車替代效應與機車第五期排放標準的影響下，2008年前11月累計機車內銷數量高於外銷數量，分別為798,678輛與647,197輛；內銷量較2007年同期也成長12.99%，生產量也高於2007年同期1.19%；而外銷市場因為全球景氣趨緩，且佔台灣機車外銷數量三成的日本，其2008年前11月機車掛牌數大幅下跌22.4%。都使2008年台灣機車外銷數量較2007年下滑10.36%(見圖4及表5)。

圖4、2008年各月份台灣機車產業內外銷數量統計
資料來源：交通部；台灣區車輛工會；ARTC整理（2009/01)

年度	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008(1-11)
內銷台數	796,919	759,170	628,776	633,078	781,033	772,814	793,918	746,564	749,607	798,678
內銷成長率	-8.63%	-4.74%	-17.18%	0.68%	23.37%	-1.05%	2.73%	-5.96%	0.41%	12.99%
外銷台數	391,507	365,775	381,657	487,519	560,711	840,409	653,792	676,287	771,396	647,197
外銷成長率	-13.34%	-6.51%	4.34%	27.74%	15.01%	49.88%	-22.20%	3.44%	14.06%	-10.36%
合計	1,188,426	1,124,945	1,010,433	1,112,597	1,341,744	1,613,223	1,447,710	1,422,791	1,521,003	1,445,875
成長率	-10.24%	-5.34%	-10.18%	10.90%	20.60%	30.77%	-10.25%	-1.72%	6.90%	1.19%
生產台數	1,181,796	1,121,310	994,794	1,123,061	1,341,089	1,603,275	1,449,458	1,412,953	1,509,425	1,465,978
成長率	-9.78%	-5.12%	-11.28%	12.89%	19.41%	19.55%	-9.59%	-2.52%	6.83%	3.04%

表5、2008年台灣機車產業產銷統計
資料來源：交通部；台灣區車輛工會；ARTC整理（2009/01）

台灣機車市場上的主要品牌是由光陽、三陽及台灣山葉三強頂立，2008年前11月光陽機車內外銷合併銷售51萬輛，佔台灣廠商整體機車銷售量的35.3%，其中內銷數量為27.8萬輛，外銷則為23.1萬輛；三陽則為40.8萬輛，市佔率為28.2%。三陽不同於以往，其內銷量高於外銷量，分別為22.6萬輛與18.1萬輛。台灣山葉總量為39.8萬輛佔27.6%，因為台灣山葉為外商公司，外銷拓展沒有三陽與光陽來的積極，反而致力於搶佔內需供給市場，其內銷與外銷分別為22.9萬輛、13.2萬輛 (見圖5)。

圖5、2008年1至11月份台灣主要機車廠商內外銷量比較
資料來源：交通部；台灣區車輛工會；ARTC整理（2009/01）

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