車輛中心 國際合作發展部/產業發展課 陳宥竹

異軍突起的中國車市
2008年全球汽車市場遭遇連番打擊，先是國際油價上沖下洗近100美元，後是下半年起的金融風暴；不僅重創美國汽車銷售市場，更加劇已是岌岌可危的底特律三大車廠，迫其走向破產之路。衰退浪潮從美國蔓延至歐亞市場，使得2008年全球汽車銷售量約為6,395萬輛，衰退9.7%。2009年第一季全球車市不僅未見復甦訊號，反倒加深衰退幅度。美國於2009年第一季的汽車銷售量依舊重挫38.4%，英國與日本也分別大跌31.6%與23.8%，連同2008年車市成績一支獨秀的俄羅斯與巴西也不復見榮景。在此哀鴻遍野之際，中國車市不僅未見下滑或成長趨緩，反而異軍突起搶下全球第一；2009年上半年中國累計汽車銷售量為608.8萬輛超出美國的418.5萬輛將近190萬輛之多（見圖一）。 中國汽車工業協會更預估2009年中國全年汽車銷售量可望上看至1,100萬輛，增長幅度約17%。對於美國2009年全汽車銷售量預測，全球最知名的汽車市場調查機構J.D. Power僅提出1, 030萬輛數字，將較2008年重挫22.2%之多，這也代表過去數十年由美國獨占的全球汽車銷售龍頭寶座將於2009年易主予中國。

圖一 2008-2009年中國與美國汽車季銷售量比較

高速成長的中國車市
從1999年至今，在整體消費力提升與多項政策推動下，中國汽車市場規模在此十年間快速茁壯，除了2008年受全球車市萎縮影響，年成長僅6.7%之外，歷年成長率皆能達到兩位數。中國汽車產銷數量從十年前不足兩百萬輛，連四翻至2008年成長為934萬輛與938萬輛(見圖二)。更將於2009年全球車市仍未見起色之際，異軍突起而從美國手中摘下全球汽車銷量第一。發展至此，中國已成為全球最大汽車市場，那麼中國未來汽車市場是否仍同十年前一般具有爆發性成長潛力呢？針對此議題，本研究藉由產品銷售結構、換車需求與保有量三項指標以分析中國汽車市場的未來成長潛力。　

圖二 1999~2009年中國汽車生產與銷售量

乘用車成為銷售主力
就產品結構而言，一般可分為乘用車與商用車兩類，乘用車則可再細分為轎車、SUV車及MVP車等車型，其主要購買族群為家庭。因此，乘用車比重的增長代表該國國民消費力的提升，歐美等已開發國家的乘用車銷售比重通常超過80%。1998年中國乘用車銷售比重僅占整體汽車銷售量49%，隨著整體汽車市場規模的擴大，至2008年止已升至72%(見圖三)；該比重從不足一半成長至超過三分之二強，由此趨勢也可觀察出中國消費力的提升速度。雖然，中國乘用車比重已超越商用車，該比重與歐美等已開發國家動輒80%至90%相比，仍有進步空間(見圖四)。因此，未來中國汽車市場規模成長依然可期，乘用車的銷售成績將是重要推力與觀察指標。　

圖三 中國乘用車占整體汽車銷售量比重

圖四 2008年各國乘用車占整體汽車銷售量比重

換車效應即將引爆
中國汽車年銷售數量從百萬輛成長至千萬輛水準的過程中，2002年可謂為關鍵一年，該年全年汽車銷售量為329萬輛，較2001年的234萬輛，有著40.6%的爆炸性成長，隔年2003年亦有35%的高成長率(見表一)。另外，2002年亦是乘用車大規模進入家庭的起始點。2002年之前，乘用車占整體汽車銷售量比率最高也僅達55%。然而，從該年後每年比率皆超過65%(見圖三)。根據已開發國家的經驗，換車週期約為8-10年。2002年與2003年，中國車市歷經驚人擴張期，以此時為起點推算，今年起將逐步進入換車潮時期。換車潮來臨的推測亦可解釋為何在全球進入車市緊縮之際，中國車市仍可有這般榮景。因此，之後兩三年所引發的換車潮效應，預估將帶給中國未來車市更佳的展望。

表一 1998-2009年中國汽車年銷售量

汽車市場發展兩極化
除了產品結構分析與換車效應之外，本研究透過觀察目前中國各省份的汽車保有量現況，亦可瞭解各區域市場汽車飽和程度，以判斷中國汽車市場規模的未來發展潛力。就全國汽車保有量而言，根據中國統計局數據顯示，2008年底為止中國汽車保有量約為6,467萬輛，每千人汽車保有量僅約48.6輛。另外，參考其他國家同汽車保有量數據，已開發國家之每千人汽車保有量皆達500輛，甚至如匈牙利與馬來西亞等新興國家仍有300輛之多(見圖五)。


另外，深入分析中國內部各省份之汽車保有量分布，於各省份當中僅有北京、天津、上海與浙江四省的每千人汽車保有量超越60輛。其中，上海的每人GDP為全國最高，但是每千人汽車保有量卻不如每人GDP較低的北京與天津。深究該現象原因，主要是由於受道路的限制，因此上海對車牌的發放透過牌照拍賣制度，以進行總量控制。單一牌照價格動輒人民幣兩萬多元，造成購車者的極大負擔，但也達到以價制量的效果。相較此四省份，其他省份多落於20至60輛區間，更有貴州等地區低於20輛水準(見圖六)。由此觀察，中國汽車保有量分布甚為兩極發展。依據以上關於汽車保有量的兩種角度深入研究，明顯可知中國汽車市場普及度甚低，隨著中國消費力的增長，未來中國汽車市場仍大有發展空間。　

圖五 中國汽車市場規模成長趨勢圖

圖六 2008年中國各省份每千人汽車保有量

車市發展前景看好
根據以上各項觀察指標所示，以及中國目前仍為新興國家，各方產業或市場規模無疑將持續擴大。然而，十至二十年後市場又能成長至什麼程度？本研究欲透過統計模型，並且依據不同未來情境，推測最有可能之未來中國汽車市場規模。該模型以中國GDP與人口數量年平均成長率分別約6%與0.6%作為基本假設，另以每人GDP與每千人汽車保有量為變數，輔以其他各國數據作為參考依據。該結果顯示中國每千人汽車保有量預估將從2008年的48.6輛分別成長至2020年與2030年的112.4輛與183.2輛；中國整體汽車保有量也將從2008年底的6,467萬輛分別成長至2020年與2030年的1.597億輛與2.763億輛(見圖五)(見表二)，以此保有量推估2008年至2030年間平均複合年成長率將可達約6.8%。　

由以上分析可知中國未來數十年在汽車市場上仍享有樂觀的前景。然而，中國車市在持續高成長的軌道背後，仍可見相當程度的結構性與區域性改變的趨勢，無論國內外廠商欲在未來獲取此一大餅，更應深究在其變化的趨勢下，該市場將轉變為何種樣貌，如此才能更有把握所釋放出來的商機。

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