東協車市現況分析與展望

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東協車市現況分析與展望

2016 / 08 / 17

車輛中心產業發展處黃樑傑

東南亞國協(ASEAN Free Trade Area，簡稱AFTA，由印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、汶萊、越南、寮國、緬甸、柬埔寨等10個國家所構成)加N經濟圈的不斷擴大，有機會重組全球汽車產業之版圖。

近年來，東協積極與周遭國家簽署貿易協定，在2004年與中國大陸簽署、2006年與韓國、2008年與日本、2009年與印度與澳洲等，快速擴大東南亞自由貿易圈，印度與中國大陸升級版也已經簽署待生效；2010年歐盟陸續與東協各國展開協議，2011年東協高峰會開始研議「東協區域全面經濟夥伴關係架構」，目標整合東協經濟，邀請中國大陸、日本、韓國、紐西蘭、澳洲及印度等共同參與，已於2013年5月開始協議，已完成第13回合談判，在非關稅貿易障礙與原產地規則取得一定共識，並關注改善貿易失衡情況。

表：東協自由貿易區協議現況

名稱	進展	簽署時間	生效時間
ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Agreement	已生效	27 Feb 2009	01 Jan 2010
ASEAN-India Regional Trade and Investment Area	已生效	13 Aug 2009	01 Jan 2010
ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership	已生效	14 Apr 2008	01 Dec 2008
ASEAN-Korea Comprehensive Economic Cooperation Agreement	已生效	24 Aug 2006	01 Jun 2007
ASEAN-People's Republic of China Comprehensive Economic Cooperation Agreement	已生效	29 Nov 2004	01 Jul 2005
ASEAN Free Trade Area	已生效	28 Jan 1992	01 Jan 1993
ASEAN-EU Free Trade Agreement	2009年暫停，改為歐盟與東協各國各自簽署
ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership	2013年5月啟動談判

資料來源：台灣東南亞國家協會研究中心、ASIA REGIONAL INTEGRATION CENTER，車輛中心整理

隨各個貿易協定簽署，東南亞各國已融合成統一的大市場，人口總和超過6億，年輕勞動力超過50%，中產階級快速興起，加上人均擁車率每千人不及百輛等因素，汽車商機無限，加上汽車是整合性極高的產業，因此廠商唯有進入東協生產，在原料、半成品及成品的取得才可取得低關稅優惠，同時東協生產的汽車外銷亞洲各國也具備貿易優勢，對國際車廠及零組件廠造成強大的拉力，除了原主導當地汽車市場的日本車廠積極擴產外，其它韓系、陸系、美系及歐系車廠，以及一級的零組件商紛紛前往布局設廠。

根據ASEAN Automotive Federation調查，東協汽車產業在近十年快速起飛，調查其主要汽車生產國產量快速增加，由2006年198.7萬輛倍增至2015年389.7萬輛，該市場的汽車產量排名也躍升全球第六位，除滿足當地內需市場外，並持續擴展外銷規模，總銷量也從2006年178.2萬輛倍增至2015年307萬輛。

表：東協主要汽車生產國產量發展

(單位:輛)	2015年	2006年	成長幅度
泰國	1,913,002	1,188,044	61%
印尼	1,098,780	296,008	271%
馬來西亞	614,664	503,048	22%
越南	171,753	35,087	390%
菲律賓	98,768	NA	NA
部分總和	3,896,967	1,987,100	96%

資料來源：ASEAN Automotive Federation，車輛中心整理

國際研究機構Frost & Sullivan 看好東南亞國協汽車產業爆發力，預估汽車產量在2022年將達496萬輛，其中泰國維持最大汽車生產國地位，產量為234.7萬輛，印尼為147萬輛，馬來西亞為74.6萬輛；汽車銷量在2022年達到465萬輛，成為全球次於中國大陸、美國、印度、巴西、日本、德國及俄羅斯的第八大汽車銷售市場。