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台灣汽車零組件外銷概況

2013 / 08 / 15

車輛研究測試中心 產業發展處  謝育錚 整理

前言
台灣汽車零組件在我國車市規模有限下,外銷市場的拓展早已成為我國零組件廠業務拓展上的最重要項目。近年來國際經濟環境表現雖然起伏不定,但台灣各項高競爭力零組件在受海外車廠及AM市場肯定下,帶動整體外銷值呈現成長,2012年輸往海外規模更寫下歷史新頁。步入2013年,國際各國景氣狀況不一,歐洲市場持續低迷,日本亦呈現衰退,使我國外銷腳步不若前3年快速,雖各主要外銷品項多呈現成長,但如何持續擴大市場規模,加強國際競爭力已成為現階段政府及產業界最重要的課題。

2010年起連3年成長並寫下歷史新高,2013年外銷腳步放緩
近10年我國汽車零組件外銷整體呈現成長趨勢,2010年前外銷規模約在新台幣1,200 ~ 1,500億元;過了2009年金融風暴後,2010年起連續3年呈現正成長並創新高,於2012年成長至1,948億元。2013年,由於歐洲汽車市場持續衰退,加上日本車市亦是如此,使得我國汽車零組件外銷在今年前5月呈現衰退,外銷金額795億元,較同期衰退約2.4%。

資料來源:台灣車輛公會;ARTC彙整(2013.08)

圖、我國汽車零組件外銷概況

國際競爭力較強之主要外銷品項多呈現成長趨勢,車燈及車身鈑金件表現搶眼
我國汽車零組件外銷品項以車燈類、車身鈑金件、輪胎類、後視鏡類、輪圈類及其他機動車輛之零件及附件等類為主,占整體外銷值近75%;今年度除了「其他機動車輛零件及附件」及「輪胎」呈現衰退外,其餘各主要項目皆呈現成長。而輪胎衰退主因為美國自2012年9月起取消中國大陸輪胎輸美懲罰性加重關稅,使我國輪胎外銷的部份訂單轉往中國大陸所致。

表、2013(1-5月)我國汽車零組件主要外銷品項概況
資料來源:財政部關務署;ARTC彙整(2013.08)

 
北美市場為我國汽車零組件外銷主力市場,2013年持續成長中
近年來我國汽車零組件外銷以北美市場為主力,規模超過整體40%以上,其次為亞洲市場占比約25~30%,歐洲市場則為第三大,比重約20%。2013年1-5月,前5大外銷國依序為美國、日本、中國大陸、澳大利亞及德國,約占整體外銷值之56%,其中外銷美國金額即達新台幣307億元,占外銷總額37%;但今年1-5月前5大外銷市場除了美國呈現成長外,其餘各國皆較2012年同期衰退。
我國廠商向來與日本廠商合作密切,受中國大陸抵制日系車影響下,我國外銷中國大陸亦受影響,如車身鈑金、輪圈及其他機動車輛零件等品項皆呈現衰退;輸出德國則因當地經濟景氣低迷及車市不振,使得車燈、輪胎及車輪輪圈等品項呈現衰退;日本車市今年前5月亦不佳,主要外銷品項中以其他機動車輛零件、後視鏡及車燈有所衰退。

表、近兩年我國汽車零組件外銷前五大國家

 資料來源:台灣車輛公會;ARTC彙整(2013.08)(單位:新台幣億元)

結論與未來展望
我國汽車零組件外銷在經過2010至2012年連3年成長榮景後,在2013年1-5月受主要外銷市場各項經濟因素影響下呈現發展較緩慢趨勢。目前我國輸往中國大陸雖已有33項汽車零組件關稅調降,但國內尚有多項具高品質和競爭力之產品(如皮椅、引擎零件、車電、TPMS、安全氣囊零件等),若中國大陸願調降進口關稅將有利於我國業者拓展市場;在2012年我國整車外銷創下7.1萬輛歷史新高的引導下,相信可帶動我國零組件廠隨著整車廠進入海外市場。
回歸產品競爭力基本面,持續開發高值化零組件,透過政府計畫資源及法人能量,協助廠商進行研發,如機車ABS、LED頭燈、車用二極體等零件,將可增加競爭力並降低其他國家低成本產品競爭的影響。
放眼未來,欲擴大外銷市場規模,除了國際貿易談判需有所突破外,產業及法人在市場開拓、產品競爭力提升及新技術研發上,均扮演著相當重要的角色,相信在各方努力下,我國汽車零組件業外銷有機會持續壯大,期待有朝一日台灣成為全球數一數二汽車零組件供應基地。
 

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