車輛研究測試中心 國際發展部 國際合作課 郭甦寰

東南亞國協(ASEAN Free Trade Area，簡稱東協、AFTA)由印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、汶萊、越南、寮國、緬甸及柬埔寨等共十個國家所構成，近年鄰近各國看好該區域未來經濟發展情勢，紛紛與東南亞國協簽訂自由貿易協定。隨東協加N經濟圈成形，貿易規模不斷擴大，有機會重組全球汽車產業之版圖，東協加N自由貿易圈除了原本東協十國外，現已涵蓋澳洲、紐西蘭、中國大陸、印度、日本及韓國，其它如歐盟、中東及巴基斯坦也積極洽簽中，整理如圖一。

現階段東南亞自由貿易區已成為全球人口數最多的自由貿易區，汽車產業更被列為重要整合產業，廠商無論在原料、半成品及成品的取得都可免除關稅，對國際車廠及零組件廠造成強大的拉力，除了主導當地汽車市場的日本車廠積極擴大產能外，其它韓系、陸系、美系、歐系車廠與一級的零組件商也紛紛前往布局設廠，根據Fourin世界汽車調查月報預估，東協十國汽車生產量將於2015年達到568萬輛，除滿足當地314萬輛的內需市場外，亦將成為全球另一新興的汽車外銷基地。

圖一、近年東南亞國協與各國簽訂自由貿易協定概況

資料來源：車輛中心整理(2013/5)

東協十國中，以泰國、印尼、馬來西亞及越南車市最為全球車廠所看中之區域，其中泰國及印尼，在2012年汽車產銷量均雙雙突破百萬量。泰國在政府政策運用及日本車廠積極耕耘之下，現今已被全球車廠視為亞洲「底特律」，為亞洲地區相當重要的汽車生產基地，2012年泰國汽車產業在當地旺盛乘用車需求以及不斷成長的整車出口帶動下，產量高達245.3萬輛，根據Frost & Sullivan預測，泰國汽車產量2018年將突破320萬輛，而印尼汽車產量屆時亦將達157萬輛，請參考圖二。

圖二、 泰國、印尼、馬來西亞及越南近年汽車產量及未來預測值

資料來源：2010至2012年之資料來自ASEAN Org，為各國實際汽車產量，2013至2018年之產量則為Frost & Sullivan所預估；車輛中心整理(2013 / 05)

東南亞國協總人口數達6.5億人，但汽車保有量僅2,600萬輛，平均擁車率僅約25輛/千人。隨近年該區域經濟快速起飛，年平均經濟成長率達5.7%，在此龐大年輕人口與低擁車率基礎下，預估將帶動東南亞國協汽車產業快速成長。
根據ASEAN汽車協會統計，東協主要汽車市場泰國及印尼有著爆炸性成長的市場潛力，泰國2012年的汽車銷量達143.6萬輛，較2011年成長近80%，而印尼2012年銷量達111.6萬輛，較2011年成長24%。國際研究機構Frost & Sullivan相當看好該區域市場潛力，預估泰國、印尼、馬來西亞及越南汽車總銷量將呈現10.1%的年複合成長，從2011年的240萬輛翻漲至2018年的470萬輛，成為全球重要汽車市場之一，請參考圖三。

圖三、 泰國、印尼、馬來西亞及越南四國近年汽車銷量及未來預測值

資料來源：2010至2012年之資料來自ASEAN Org，為各國實際汽車銷量，2013至2018年之銷量則為Frost & Sullivan所預估；車輛中心整理(2013 / 05)