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2012台灣汽車零組件產業發展回顧

2013 / 03 / 14

車輛研究測試中心 產業發展處 國際發展部 謝育錚 整理

我國汽車零組件產業為高度仰賴外銷之產業,因此全球汽車市場發展狀況對我國產業影響程度相當大。過去外銷以歐美日等先進國家市場為主,近年則由於新興國家汽車市場的崛起,產業外銷版圖逐年擴張,帶動了零組件產業產值及外銷逐年成長。回顧2012年台灣汽車零組件產業發展狀況,外銷市場的擴張即是為我國產業持續提升的最大動力來源。

政府與廠商積極拓展外銷,產值及外銷值雙雙突破新高
近年來在政府及廠商積極拓展外銷下,汽車零組件出口值持續成長,帶動了我國汽車零組件產值提升。2009年時雖遭受全球金融海嘯影響,整體產值跌落谷底,但自2010年起,受國內外經濟復甦及車市成長利多拉抬下,產值連3年突破新台幣2,000億元,更於2012年達到新台幣2,263億元,創下歷年新高。

由於國內汽車市場有限,海外市場為國內廠商長久發展的重要目標,產業外銷比重逐年攀升,出口比例自2005年時之59.2%,快速提升至2012年之86.1%,於2008年後比重皆在8成以上,出口值亦成長至新台幣1,948億元,再再顯示在政府及產業努力下,積極拓展外銷、持續性提升國際能見度及精進產品品質所收到的成果相當豐碩。2012年國內汽車零組件市場需求則受國內車市微幅下滑影響,需求量較2011年下滑約5.8%,為新台幣1,324億元。

美日中依然為主要外銷市場,國內車廠供應鏈及車市消長牽動進口零件來源
國內產業於海外市場經營多時,於歐美日等地佈局已久,同時透過與國外大廠技術合作,不斷提升產品品質及研發創新能力,成功切入國際車廠供應鏈體系及各國售服市場,近年來積極拓展外銷,外銷值不斷成長,汽車零組件外銷以車燈類、車身鈑金件及輪圈類別等產品為主,上述類型產品則以AM市場為主。

以外銷國家來看,前5大出口國排名依序為美國、日本、中國大陸、澳洲及德國,外銷至上述國家金額佔總出口比例約55.1%,其中美國即佔了近36.5%,金額達新台幣711億元,外銷至中國大陸則受惠於ECFA效益成長近17.5%,達新台幣114億元,反觀歐洲地區由於經濟發展疲軟,連帶使得我國出口至德國衰退近10.3%。

而我國汽車零組件前5大進口國依序為日本、中國大陸、泰國、韓國及德國,由於我國日系車銷售狀況良好,來自日本的比例高達50.6%,自中國大陸進口則約16.2%,為國內兩大汽車零組件進口國,另外韓國零組件受惠於韓系車款在我國銷售成長,大幅成長近22.8%。

新興市場堀起吸引全球目光,持續性產業升級提高我國競爭力
全球新興市場崛起開啟各國零組件廠前往新興市場投資設廠趨勢,2012年我國零組件外銷大幅成長的市場皆為新興國家,包含中國大陸(114億元,成長17.5%)、泰國(47億元,成長36.8%)、墨西哥(43億元,成長25.1%)及俄羅斯(32億元,成長26.8%)等地。中國大陸市場由於我國地理位置、時空背景、市場規模及ECFA效益等等,未來依然是重點發展區域,其他如巴西、泰國、墨西哥、俄羅斯及印度等地由於汽車市場快速成長,預期將會吸引更多廠商投入當地。

以外銷為主的我國產業,提高國際競爭力以鞏固既有客戶、開發新市場及切入原廠供應練體系,透過持續性提升產品品質及開發設計能力,並輔以正確掌握市場發展趨勢,依然是我國要努力的大方向。
 

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