車輛研究測試中心 國際合作部 產業發展課 黃樑傑

電動車興起，全球鋰電池規模快速擴張
2010年，Nissan Leaf與GM Volt電動車問世，創造了動力電池的初期市場，2012年，全球車商大舉推出PHEV(插電式混合動力車)與BEV(純電動車)車款，PHEV車型有Mitsubishi outlander、Ford c-max energi、Toyota prius plug-in與Honda Accord PHEV等，BEV則有Ford focus EV、Honda Fit EV、Renault Fluence Z.E.等，快速拉升鋰電池市場規模，預期到2015年，BEV鋰電池市場規模將成長至27億美元，PHEV 鋰電池市場9億美元，HEV(混合動力車)所用的鋰電池與鎳氫電池分別為7億與15.5億美元。

圖：電動車動力電池市場發展

 
電池芯廠商的競爭分析
在國際鋰電池芯的競爭態勢方面，LG以44%的市占取得第一，其次是AESC的31%、Lithium Energy Japan的8.3%與TOSHIBA的7%，前四大廠商佔據90%以上的市場，形成寡占的競爭格局。
LG Chem的競爭優勢在於電池產能具備規模經濟，成本最低，據傳售價約落在300美元/kwh，極具競爭力。LG的供貨對象相當廣泛，目前已經對GM、Hyundai Kia、Volvo、Ford、Renault 等十家以上的車廠供貨，其中較為熱賣的車款有GM Volt。同時，LG的一貫化的電池芯、模組、封裝(系統)之研發生產體制也是競爭優勢之一。
AESC 則是Nissan 的子公司， Lithium Energy Japan則是Mitsubishi i-MiEV的供應商，兩者受惠Nissan leaf與i-MiEV全球銷量熱銷接近3萬輛，進而建立起電池芯的規模經濟。TOSHIBA則是於2012年初開始供貨給Mitsubishi i-MiEV與Honda Fit EV，儘管起步較慢，但具高儲能與低衰竭特性的SCIB電池，吸引越來越多廠商注意，預計2012年後的市占應會攀高一些。

圖：電動車動力電池廠商市佔率

鋰電池廠商的技術發展：低成本化、高能量與高功率密度
電動車動力電池價格偏高，導致銷售困難，現階段而言，各個鋰電池廠商都極力發展低成本電池，預期電動車電池需低於整車成本的四分之一，市場才能得以順利發展。
提高電池芯的與功率密度與能量密度同樣為重要發展方向。高功率密度的電池芯可有效提升車輛動力，這類電池適用於混合動力車，僅需短時間的高功率輸出；高能量密度的電池芯則有助延長電動車續航力，特別適用於純電動車，需要較高的續航力，但對於電池功率較不要求；而兼具高密度與高能量的電池芯則適用於插電式混合動力車，因為這類車款必須兼具高性能與高續航力。
 
 

圖：電動車動力電池技術發展趨勢

小結
電動車動力鋰電池在車廠大量推出新電動車款後，市場預期進入快速成長階段，而鋰電池廠商若想在此搶得一席之地，必須得有自己的競爭利基，如LG的一貫化生產模式加上規模經濟、TOSHIBA的SCiB電池技術，或者是與大車廠緊密合作，鞏固下游需求確保經濟規模，如AESC或Lithium Energy Japan。
目前鋰電池的趨勢在於低價化、高能量與高功率密度，低價化程度取決規模量產與製程良率；高能量與高功率密度，則需靠電池材料技術突破取得，例如固溶體類正極材料、改良的隔離膜或是Si負極材料等，不過這些技術仍處於研發階段，尚未進入量產。