車輛研究測試中心 國際合作部  黃樑傑

台灣鋰電池供應鏈簡介
由於電動車動力鋰電池商機龐大，目前台灣已有許多廠商積極投入，其中不乏一些上市上櫃公司，也都成立子公司參與這場盛事，使得台灣車用鋰電池供應鏈趨於完整。在鋰電池上游材料部分，主要廠商有台塑轉投資的長園科、宏碁集團的宏瀨、大同集團的尚化、明基集團的明基材料與中鋼集團的中碳等，這些廠商都已經在此耕耘多年，隨著電動車市場即將起飛，大家也已經準備為量產做好準備。在中下游的電池芯與電池組部分，比較著名的有能元、有量、新普與順達科等，儘管所生產之電池主要供應3C市場為主，但也開始慢慢轉型發展車用鋰電池，目前有量、新普與統達都已經開始小部分供貨給車廠。下圖為台灣鋰電池產業供應鏈。

資料來源：ARTC整理

圖：電動車鋰電池組裝方式與台灣投入廠商

鋰電池產業競爭力分析
鋰電池產業的競爭力分析，主要分為上中下游三部分討論。上游材料是影響鋰電池性能最重要的關鍵零件，主要有正負極材料、隔離膜與電解液，加總成本占比超過鋰電池五成，獲利性更是可觀，以隔離膜而言，產品毛利率可維持在50%，附加價值相當高。產業中游則為電池芯，電池芯廠的量產規模與良率是競爭力來源，由於電池芯的投資設備昂貴，毛利率僅落在兩成左右。下游電池組則是由電池芯加上廠商所設計的電路板組合而成，智慧型電池模組管理與電池老化壽命偵測技術將是勝出關鍵，設計良好的晶片將可使電池使用更為耐久，且完全防止電池過熱與爆炸的危險，獲利性較電池芯略高。

資料來源：ARTC整理

圖：鋰電池產業競爭力分析圖

鋰電池上游廠商投入已有初步收穫
台灣鋰電池的競爭力分析，主要分為上中下游三部分討論。上游材料商機最大、毛利最高，因此廠商在上游材料的競爭也是最引人玩味，如正極材料磷酸鋰鐵專利訴訟案就在世界各地接連不斷上演；隔離膜則由於進入資金與技術門檻高，對新進廠商而言投資風險偏高。因此，國內廠商若想在這塊領域站穩腳步，就必須投入龐大資源，研發新材料技術並捍衛相關專利，這也是為何大部分台灣投入上游材料的廠商，背後都有集團資源支持的原因。

台灣廠商在鋰電池上游布局以長園科、明碁與中碳表現最為亮眼。長園科自主研發的氧化鋰鐵磷不僅獲得美國專利，且開放性的粉材製程所帶來的規模化產能效益，更推升長園科毛利率達到50%。同時，以氧化離鐵磷所組裝的電池芯能量密度與功率密度，已經可以與A123以及Hitachi等國際大廠並駕齊驅。
 

表：2011年Battery Japan展會展出的電池芯性能比較

中碳則是點石成金，將原本母公司製造煤焦油過程中產生的副產品，製成負極材料介相瀝青粉末，銷售給鋰電池廠商。明基選擇與中國大陸車廠奇瑞共同成立合作達尼特，以本身自有面板利基技術，直接與車廠開發經驗結合，發展更能適合車用鋰電池所需的隔離膜，同時與車廠的合作關係，也使達尼特得以快速取得下游車廠訂單，並在短期內有效達到量產規模。

另外，鋰科專注競爭度較低的鋰三元電池，或是尚化與立凱向H&Q魁北克水利購買磷酸鋰鐵專利，也都在競爭激烈的市場中取得一席之地。整體而言，台灣鋰電池上游能量仍處於初步切入階段，產業鏈位置還未能夠穩固。

表：台灣鋰電池上游廠商現況

中下游產業技術成熟，已經開始小量供貨
鋰電池產業中游為電池芯的組裝，國內代表的標竿廠商是能元科技，該廠是國內最大電池芯製造商，也是全球第5大廠商，月產能8百萬至1千萬顆，以高良率量產規模取得相對優勢。2011年，能元再度獲得先進車廠BMW電動車電池訂單，證明了能元的高度競爭力。下游電池組則是由電池芯加上廠商所設計的電路板組合而成，代表的標竿廠商是新普科技，新普是全球筆電鋰電池第三大供應商，目前也與國內最大車廠裕隆合作，發展車用鋰電池與智慧管理模組，已小批量供貨裕隆電動車，技術實力同樣獲得車廠認可。
 

表：台灣鋰電池中下游廠商現況

資料來源：ARTC整理

小結：鋰電池材料技術與製程設計是獲利關鍵
整體而言，台灣在每個鋰電池關鍵環節都有廠商切入，整體產業能量近乎完整，但對於某些關鍵電子元件或材料掌握度仍低，廠商應積極發展相應策略，以提升台灣鋰電池產業在國際的競爭力。

在鋰電池上游材料部分，由於受到專利卡位與材料技術不足，發展速度較國際緩慢，未來廠商應致力於改良材料，研發鋰電池正極材料與電解液、善用市場進入策略突破隔離膜寡占市場障礙，卡位上游龐大商機。在中下游的電池芯與電池組裝部份，由於電池粉材、專利來源與合成方式相異，製程設計與所費成本也會截然不同，國內廠商如何在種種條件下，開發品質穩定的鋰電池製程將是獲利關鍵。

儘管整體產業能量尚未完備，但台灣電動車電池的深厚研發實力與產品技術，仍然受到國際車廠肯定，包括德國BMW、法國Micro Car與中國眾多車廠等，都是台灣廠商持續合作的夥伴。展望未來，台灣鋰電池廠商應持續關注國際產業脈動，並憑藉台灣優勢掌握關鍵材料與技術，持續完善國內鋰電池能量，奠定台灣在國際鋰電池產業的領先地位。