車輛研究測試中心 國際合作部 黃樑傑 整理

一、2010年全球車市發展概況
2010年，是全球車市活耀風光的一年。在全球經濟強力攀升帶動下，各國汽車銷量表現亮眼，IHS與FOURIN樂觀預估，去年整年全球銷量可望躍過7,000萬輛，創下歷史新高紀錄。

資料來源：Fourin；Markline，ARTC整理 圖1：2010年全球主要國家汽車銷量

絕大多數國家的汽車銷量呈現正向成長，中國大陸以壓倒性的差距蟬連市場霸主，總市場1,806萬輛，成長32%；美國與日本分別以1,159與495萬輛拿下亞軍與季軍，成長率也都有不錯的表現，各為11與7%。

在全球車市享受經濟成長帶來的果實同時，卻也有少數國家銷量意外下滑。德國受到以舊換新政策取消影響，年銷量僅剩315萬輛，跌幅將近兩成；義大利則由於公共債務高達GDP的115%，潛藏”希臘式”的鉅額債務危機，年銷量衰退至213萬輛，跌幅逾1成，銷量表現黯然。

二、世界主要車廠發展概況
2010年，Toyota集團以超過10%的市占率坐穩全球第一，總銷量高達710萬輛，亞軍與季軍分別為VW與GM，銷量各為646與607萬輛，其餘依序為Renault-Nissan、Ford、Hyundai-kia、Honda與PSA。值得注意的是，全球前八大集團瓜分世界逾6成市占率，呈現出車廠大者恆大的格局，儘管新興國家車廠近年迅速崛起，但其經營實績還遠不及車廠先進，相信目前這種局勢要被打破仍需很長一段時間。
 

資料來源：Fourin；Markline，ARTC整理  圖2：2010年全球主要車廠百分比分佈圖

另外，歐洲、美國與日本車廠也各自發展出迥異的市場格局，德國豪華車廠因應內需不振，全力拓展海外新市場；美國三大巨頭成功頂住金融海嘯，守住美國本土市場；日圓匯率居高不下，日本車廠海外設廠求新局。 

表1：2010年全球車廠動態

資料來源： ARTC整理

三、全球汽車產業發展趨勢
1.新興國家全球市場版圖挑戰五成大關
近十年來，以中國為首的新興國家，汽車銷量急起直追美國等已開發國家，2010年整體銷量接近3,700萬輛，全球市占率正式挑戰五成大關。 

資料來源：中國汽車工業年鑑，ARTC整理 圖3：全球汽車銷量比例發展

新興市場擁有世界大部分的人口，中國與印度合計就超過20億人，幾乎是世界的三分之一。隨著新興國家經濟快速起飛，當地民眾對於汽車的需求也日益增溫。2001年，新興市場總銷量僅1,365萬輛，不及全球市占四分之一，到了2010年，在金鑽四國(BRIC)銷量勁揚挹注下，總銷量逾3200萬輛。
加上2008年金融海嘯重擊全球經濟，已開發國家市場銷量陷入泥沼，世界第二大市場美國於2008年重摔兩成，第三大市場日本於2009年衰退一成，新興市場趁勢崛起，市占率在2010年可望一舉衝破五成大關。
2.全球品牌車廠競爭白熱化
過去幾年，全球車市在金融海嘯、油價高漲、召回風暴與各車廠策略交互影響下，各大品牌車廠銷量差距正在急劇縮小！2007年，日本豐田與美國通用穩居世界前兩大，年銷量皆在800萬輛以上，遠高於第三大的福特200萬輛左右。然而2010年車廠版圖豬羊變色，VW擠下GM成為全球第二；Hyundai 則是坐六望五，銷量緊追Ford。 

資料來源：Markline，ARTC整理 圖4：全球重要車廠銷量發展

然而，決定車廠板塊的勝負優劣的關鍵，大致可分為Toyota、GM與Ford的殞落以及VW與Hyundai的盛起。
(1) Toyota、GM與Ford的殞落
2008年油價高漲與金融海嘯先後來襲，GM與Ford由於高利潤休旅車與卡車因油價高漲導致銷量嚴重衰退，2007年到2009年兩年間，銷量分別下滑230萬輛與138萬輛，衰退幅度高達28.1%與22.8%。
而市場龍頭Toyota，除遭上述金融風暴影響之外，還在2009年底因油門踏板問題深陷召回門風暴，導致銷量從2007年的850萬輛崩跌至2009年的680萬輛。所幸豐田去年營運回穩，但銷量也僅勉強繳出710萬輛的合格成績。
然而豐田今年年初卻已有兩大不安因素值得關注，一是豐田再度宣佈將召回240萬輛進行檢修，是否將使召回風波繼續蔓延；二是豐田預計將四成產量置於日本，將直接面對日圓升值所帶來的威脅。這些潛在不安因素，對豐田都有莫大的殺傷力，也給了虎視眈眈的VW一舉追上的機會。
(2) VW與Hyundai的盛起
VW與Hyundai便是在上述大廠衰退的背景中興起，靠的就是在金融海嘯中逆勢操作的大膽策略。
VW在各大車廠面臨倒閉風潮之時，逆勢併購Porsche，入股日本Suzuki，擴大集團勢力，並且積極與中國本土車廠合資，2010年VW中國銷量共168萬輛，占集團總銷量的四分之一強。在VW積極併購與佈局中國策略之下，集團銷量在2009年擠下GM成為全球第二，並持續威脅豐田龍頭地位。
Hyundai在消費者縮衣節食之際，推出「車主失業保險行銷計畫」讓消費者買車無後顧之憂，銷量大幅攀升。Hyundai先在2009年超越Honda，2010年再以454萬銷量緊追Ford，2011年將相當有機會擠下Ford成為全球第五大廠。
(3)車廠銷量M型化
全球汽車市場成長之際，但各品牌銷量的漲幅並非雨露均霑。小型低價車與高級豪華車的品牌銷量表現突出，而中階品牌則是乏善可陳，全球車市M型態勢已然成形。 

資來源：Markline；Fourin，ARTC整理 圖5：車廠銷量M型化發展

M型的左邊，在新興國家經濟成長與高油價效應帶動下，快速拉升新興自主品牌與小型車品牌銷量。M型的中間，在中產階級逐漸流失後，加上基期較高，銷量成長幅度幾近於零，無法享受經濟成長帶來的果實。M型的右邊，受惠全球富豪人數迅速增加，豪華車系銷量大增。從各車廠的銷量比重明顯消長觀察，M型車市對車廠而言，不僅是挑戰，更是機會。
(4)BRIC扮演起全球車市火車頭的角色
先進國家汽車保有量約落在500輛/每千人以上，金鑽四國離此值還有一大段距離，加上金磚四國2010年經濟成長率皆有不錯的表現，尤其是中國與印度仍有接近雙位數的水準，因此只要全球經濟不出現比較大的滑坡，汽車銷量會有突破性演出，繼續成為全球車市的動力火車頭。 

資料來源：Markline；Fourin，ARTC整理 圖6：各國汽車保有量情形