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11月重點產業新聞評析

2010 / 12 / 14

車輛研究測試中心 國際合作部 / 黃樑傑 整理

1.今年車市 銷售上看32.5萬輛
11月車市拜景氣回溫、漲價效應發酵所賜,不單11月新車領牌突破3.27萬輛,高於業者預期,前11月新車領牌29.6萬多輛,也凌駕去年29.4萬餘輛。業者預估,12月車市有機會上看3萬輛,全年車市將突破32.5萬輛,回升至2008年來最佳水準。
11月車市雖碰上五都選舉,但受經濟景氣觸底彈升、消費信心增加的激勵,加上日系車款將陸續調高價格,讓前兩年有意換購新車,卻碰上金融風暴而縮手的消費者開始回流,也打破每逢選舉車市必跌的魔咒。
交通部數據所日前公布數據,11月新車領牌32,738輛,比10月成長14.3%,也較去年同期成長4.4%,高於業者原先預期2.8萬至2.9萬輛,尤其和泰車11月領牌11,496輛,市占率回升至35.1%。和泰車經理喻曉忠解釋,和泰推出小改款豐田COROLLA ALTIS房車,前兩個月訂單超乎國瑞汽車產能負荷,直到11月才消化之前累積訂單,這也是造成和泰車11月領牌台數逼近1.15萬輛的主因。1至11月新車領牌合計296,807輛,已超過去年全年度29.4萬餘輛的水準。
和泰車、裕日車、中華車及台灣本田等大廠主管都認為,當前經濟並無惡化跡象,12月車市可望銷售2.9萬輛到3萬輛,今年車市有機會突破32.5萬輛。

新聞評析:
今年台灣車市可以說是從年初旺到年底。在年初有廠商加碼促銷、年中經濟與股市強力反彈與年尾漲價效應發酵下,截至11月為止,月銷量取得連續11個月年增長的亮眼成績,累積銷量達29.6萬輛,早已打破去年總銷量。
展望12月,由於明年車價漲價在即,已經有車廠抓住消費者搶便宜心態,打出年底前訂車不漲價的行銷策略,意圖搶下更高的市占率,想當然其他車廠也是不甘示弱的,紛紛加碼促銷對抗以守護市場版圖。在各車廠祭出更殺優惠,與股市再創波段高點的推波助瀾下,預期今年車市最後將是以”審慎樂觀”畫下終點。

 
2.市場冷!機車廠增加休假天數
雖然經濟景氣好轉及消費信心回升,但機車市場卻是異常冷冽,光陽及三陽兩機車廠認為,12月機車市場難有大作為,相繼增加歲修及盤點天數,三陽機車廠更是「做四休一」,平均一周只上4天班。
由於少了光陽、台灣山葉及三陽等大廠砸錢領牌衝業績,即使景氣好轉,也對國內機車市場買氣起不了作用,11月領牌數續跌,依據交通部數據所統計為44,475輛,較去年同期衰退20.37%,1至11月機車市場領牌485,866輛,較去年同期成長2.83%,業者預估今年機車市場約在52萬至53萬輛,創歷史新低,與汽車市場交投熱絡,形成強烈對比。
不過台灣山葉及光陽兩機車廠高層主管都認為,經濟景氣若持續好轉、消費信心回升,明年機車市場可望好轉。台灣山葉預估明年機車市場可回升至60萬至65萬輛水準。光陽則預期明年車市60萬輛,相較之下,三陽對明年機車市場看法相當保守,預估與今年53萬輛相當。

新聞評析:
今年汽機車市場表現呈現兩極化,機車市場幾乎陷入停滯,1-11月領牌數僅為48.6萬輛,頹勢發展的程度與金融海嘯時期無異。連售價漲過再漲的汽車,銷量都有2成以上成長的好成績,如此極端對比,讓人不禁感慨,台灣機車市場到底怎麼了?
售價,是影響機車市場盛衰的最大因素,觀察機車從環保四期走到五期的過程,價格上漲2成,總市場竟下滑3成,價格敏感度不言可喻。機車價格調升,二手機車的價格優勢就顯得相當明顯,許多消費者為了省錢紛紛去買二手機車,使得新車消費市場連續兩年萎靡不振。
展望未來,機車新車市場可能進入一段冰河時期,因為消費者對於價格的敏感度,二手機車交易市場就會持續熱絡,只有等到這些二手機車逐漸淘汰,消費者才會回到價格較為昂貴的新車市場。
3.三菱電動車i-MiEV累計產量已達5千台
三菱汽車(Mitsubishi Motors Corp.)24日發布新聞稿宣布,截至今(2010)年11月23日為止旗下水島製作所累計已生產了5,000台新世代電動車「i-MiEV」。上述5,000台產量中並不包含三菱汽車以OEM的方式提供給法國汽車大廠PSA Peugeot Citroen(標緻雪鐵龍)的數量。
三菱汽車於2009年6月領先同業率先生產全球首款量產型電動車i-MiEV,並於同年7月在日本進行販售,截至今年10月底為止已在日本國內賣出約3,000台i-MiEV,另外也出口了約1,200台至日本海外。
三菱汽車並自今年10月開始生產歐洲規格的i-MiEV,之後也計畫於2011年度開始生產北美規格的車種。
據日經新聞報導,若包含提供給PSA的數量計算,三菱汽車一年度(2010年4月-2011年3月)i-MiEV產量目標為9,000台、2011年度為1.8萬台、2012年度則為4萬台。

新聞評析:
三菱i-MiEV是全球第一款量產,也是目前生產數量最高的純電動車。該車續航力可達160公里,最高時速為130公里,車輛性能相當適合上班族短距通勤使用。
i-MiEV至今累積銷量已達4,200輛,市場接收度算是相當不錯,i-MiEV之所以能夠在日本打開電動車市場,主要是得益於日本電動車快速充電協會CHAdeMO的成立。該聯盟致力於推廣充電站的普及化與標準化,目前CHAdeMO 的充電標準是以30分鐘內充滿電池容量80%為目標,日本已經設置155處此類快速充電設施。
隨著日本充電站的標準與普及化逐漸完善,消費者對於電動車的使用信心也會上升。CHAdeMO的成立、使用需求增溫、廠商競相投入與政策全力推廣,人們對於電動車的種種努力已經打破電動車原本”雞生蛋、蛋生雞”無限迴圈靜止市場,相信在不久的將來,電動車將會融入於您我的日常生活當中。

 
4.中國大陸明年車市增幅 可能僅10%
美國市場諮詢公司J.D. Power發布調查報告指出,今年中國大陸汽車全年銷售量可望為1,800萬輛,成長幅度將達到30%,但隨著刺激消費政策的結束,明年車市成長幅度可能降至10%,國產自主品牌勢必面臨生存考驗。
第一財經日報報導,日前通用中國汽車公司總裁甘維文也曾預估,隨著刺激銷售政策的結束,明年中國汽車銷量增長將放緩至10%至15%。
J.D. Power市場分析師朱鳴表示,「明年中國汽車市場增速放緩主要有兩種原因,首先是有關汽車消費的各項刺激政策將退出市場。
此外,2009年、2010年成長幅度過快,實際透支2011年的成長幅度。2011年及以後,中國汽車市場的增長將會降至10%。」
中國汽車工業協會(中汽協)公布最新數據也顯示,今年10月大陸汽車總銷量達到153.86萬輛,比去年同期增加25.47%,但是較9月下跌1.16%。
據了解,大陸官方去年1月曾針對1600CC車款,實施稅費減半的政策,且在汽車下鄉和以舊換新等兩項利多政策刺激下,帶動大陸汽車市場表現亮眼,該年車市銷量漲幅達47%,一舉超越美國成為全球第一大汽車消費國。
然而,刺激汽車消費、汽車數量高速成長卻也帶來不少弊端,目前大陸多數一線城市就面臨塞車和環保壓力。
朱鳴認為,在這樣的背景下,過去推動2009年汽車消費快速增加的刺激政策勢必得退出市場。
朱鳴警告,許多大陸國內車廠已經習慣每年高達30%以上的成長幅度,並在這兩年中,進行大規模的產能布局,因此受到汽車銷售量急速減緩下,不少車廠將面臨攸關生存的嚴峻挑戰。

新聞評析:
中國大陸汽車市場自2001年以來始終保持良好的增長態勢,儘管在2008年受到國際金融危機的影響下,銷量成長幅度下滑至7%的低點,但是2001到2009年的複合增長率仍然達到21.8%的高水準。
金融海嘯過後,中國大陸更加積極的汽車產業政策將2010年車市推向新高點,今年1-10月累積銷量已達1,468萬輛,較去年同期勁升35%。
但在狂歡過後,刺激消費政策終將劃下句點,高透支額度與交通擁塞問題將抑制2011年車市,若明年車市增幅僅剩10%,那就表示車廠將面臨與金融海嘯時期類似的汽車市場,因為這樣不理想的市場表現與2008年接近。
然而,中國大陸汽車產能的佈局並未放緩,根據發改委的公佈資料,2015年中國大陸規劃產能高達3,124萬輛,2013年產能利用率低於70%。中國大陸車市供給與需求的高度不對稱成長,將使得車廠營運環境變得更加艱難,也或許產銷大幅不均衡的結果,可能為中國大陸車廠帶來新一輪的購併整合。
 
5.通用、日產節能車,火拚油耗
通用油電車Volt和日產電動車Leaf都準備在12月於美國上市,由於2款車都鎖定同一市場,在短兵相接之下,通用與日產已爆發大車拼,在效能數字上互拼高低,以爭取消費者的青睞。
通用日前公佈根據美國環保署(EPA)估算數字,Volt的電動模式在城市與高速公路上的平均動力表現,相當於每加侖汽油行駛93英里的油耗表現。
通用指Volt的電力供應量,在沒有汽油引擎為車用電池充電之下就能行駛35英里;若單靠汽油引擎作動力,則油耗為每加侖汽油行駛37英里;若結合油電等2個動力系統,就讓每加侖汽油行駛提高至60英里。
日產方面,則在日前宣佈,要在Leaf的車窗貼上由環保署公佈其電力動能相當於每加侖汽油行駛99英里的油耗表現。
雖然雙方的數字略有高低,但在輸人不輸陣之下,通用也要為自家的油耗表現大書特書。
由於上市在即,雖然數字跟通用在2009年誇下海口說Volt的電動模式在城市行走時,能有相當於每加侖汽油行駛230英里的油耗表現,是首款達3位數的電力車等說法差了一大截,但為了跟Leaf比拼,也要跟進日產的做法,準備在Volt的車窗貼上環保署的數字作廣告。
負責Volt生產線的最高主管柏克斯(Doug Parks)則出來為原先的膨風辯解,表示當初估算油耗表現達3位數,是假設動能來源結合電力系統與汽油引擎再充電的混合結果而來,跟後來的計算方式不同。
雖然Leaf售價32,780美元,較Volt的41,000美元低許多,但通用強調Volt結合油電系統,不會發生全電力車可能會出現電力耗盡而停駛的窘境,以此喚起消費者內心對全電力車的疑慮來爭取市場。

新聞評析:
2011年,全世界最期待的兩款電動車無非就是Nissan的純電動車”Leaf”與GM的增程式混合電動車”Volt”,兩款電動車最大的差異在於Volt裝載了小型發電機,用以增加續航力之用。兩者在市場定位也有些許差異,Leaf礙於續航力不足200公里,僅適用於民眾短程通勤使用,而Volt則定位為多功能乘用車使用,鎖定的消費族群較Leaf廣泛許多。
兩者在美國環保署的能源效率數據都相當突出,Volt和Leaf分別為93與99mpg,遠勝目前燃油車的表現,且不具任何排放污染,相信出色的表現會吸引消費者進場買單。
 

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