4月重點產業新聞評析

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4月重點產業新聞評析

2010 / 05 / 13

車輛中心國際合作部/產業發展課黃樑傑整理

重點要聞評析：

1.?全球汽車產量，首季勁揚57%。

今年第一季全球汽車生產比一年前大增近六成，反映車市已度過衰退的寒冬；不過，預測也顯示，成熟市場的汽車銷售要到2014年才能回到2008年的水準，最大市場美國4月的銷售也證實復甦仍然遲緩。

據PwC為金融時報統計的數字，上季全球汽車生產比一年前勁增57%，其中占四分之三產值的前12大市場增幅都達到兩位數，而前五大的加拿大、墨西哥、中國、英國與日本增幅都超過七成。

這證實各大車廠對產業景氣回升的看法。其中，福斯、福特與飛雅特因看好市場前景，不約而同宣布重大投資計畫，特別是在中國與拉丁美洲的生產。然而，生產強勁回升主要是反映一年前產能萎縮的深度，當時由於銷售崩跌，多數大廠都被迫減產，甚至關閉生產線。
提供上述數字的PwC分析師麥克瑞說：「去年第一季所有車廠都嚴格控制存貨，現在見到的則是回補庫存。」由於資料無法取得，數字不包括法國與伊朗的產量。

儘管如此，由於去年推出的舊車換現金方案截止，車廠預測今年歐洲汽車銷售將萎縮至少一成。而據PwC預測，今年全球汽車生產約為6,500萬輛，比2007年衰退以前的6,900萬輛高峰還少400萬輛，也比2006年少53萬輛。

顧問業者JD Power預測，成熟市場汽車銷售要到2014年才能回到2008年的水準，也就是6,600萬輛。

本田英格蘭斯溫頓廠去年關閉四個月，現在雖已恢復全產能，但每天只有一班員工。英國本田執行董事何傑斯說，恢復危機前的兩班制需要三至四年的時間。

另外，全球最大汽車市場美國的4月銷售數據出爐，各廠銷售平均比一年前成長20%，但比3月萎縮8%。其中，日產銷售年增35%最多，現代成長30%居次，福特與克萊斯勒都成長25%，豐田年增24%，通用只成長6.4%。但以銷售量計，通用仍是美國銷售第一的車廠。

新聞評析：

依然記得去年金融海嘯襲擊，2009年產量僅約6,100萬輛，較2008年衰減13.5%，許多車廠慘澹經營度日，更甚者如美國三大車廠，紛紛爆發財務吃緊而面臨倒閉危機，都是靠美國政府緊急援助，才能渡過難關。而2010年景氣回春腳步加快，經濟復甦帶動了國際車市，再加上新興國家對於汽車需求依然強勁，使得今年全球汽車產量首季有上揚57%的亮麗成績，尤其是中國2010年預計銷量約為1,512萬輛，將沿續扮演全球車市火車頭，持續帶動全球汽車銷量上攻。

2.?兩岸車廠合作案齊衝。

二年一度的北京車展4月23日開跑，多項牽動台灣車業的大事也一併展開，奧迪（Audi）宣布將對台投資新台幣5億元，擴大通路布局；大陸奇瑞汽車宣布將以台灣作為整車外銷東南亞基地，擴大兩岸合作；安徽江淮汽車將透過台灣勝榮汽車代理，引進台灣市場。

中國去年躍升全球最大汽車市場，今年估計新車銷量將達1,600 萬輛，因此這屆北京車展，吸引來自全球16國知名車廠，展出多達990輛最新車款，規模刷新歷年紀錄。

包括雷諾日產集團執行長高恩在內的國際車業負責人，更是親自飛抵北京，彰顯對這次車展與中國市場的重視。

這屆北京車展上有許多動態，與台灣車業高度關聯，其中台灣奧迪在車展中宣布，今年將在台投資5億元，進行通路與銷售服務據點布局外，更要在今年底引進奧迪旗艦轎車A8L。奧迪選擇北京車展作為A8L的全球首發舞台，該車款被看好將在華人市場，取得與賓士S系列、寶馬7系列相抗衡的地位。

另一受台灣業者關心焦點，就是勝榮汽車宣布，拿下江淮汽車代理權，勝榮與奇瑞汽車的合作範圍，進一步延伸至整車外銷，及導入電動車來台產銷。勝榮預計5月起，在台販售由台灣組裝的奇瑞中型轎車Apola 與Fresh兩款轎車。其中從奇瑞知名小車QQ演進而來的Fresh，搭載1,300cc引擎與手自排變速系統，加上全套影音系統，在台灣售價僅39.8萬元，企圖與裕隆引進來台產銷的大陸吉利微型車「酷比M'car」，正面交鋒。

新聞評析：

近期兩岸車廠合作密集，勝榮引進1300cc的小車，與裕隆自主品牌tobe所推出的M'car，有效彌補國內1300cc汽車的產品缺口。另外奇瑞汽車也預計今年六月透過勝榮銷售2000cc的Apola，該車主被動安全配備相當完善，包括ESP、ABS與EBD，且具備六顆氣囊簾組，價格約落在50-60萬，相當有競爭力。屆時我國市場汽車產品將更加多元化，廠商競爭也將更為激烈，但對於消費者而言，無疑是一大福音。

3.?車市熱前4月掛牌增23%。
國內車市「說崩沒崩」！不受貨物稅取消補助影響，4月車市再拉長紅，掛牌數2萬6099輛，再創今年以來新高。累積前四月掛牌數9.3萬輛，較去年同期成長23％，六大車廠以MAZDA（馬自達）居冠，車商主管預估，以此態勢，第二季車市將續旺，全年銷量有機會上調。

延續此股買氣，包括台灣馬自達、中華車及三陽（現代汽車）等車商，本周將陸續發表新車搶市。Mazda今將發表Mazda6新年式，儘管受日圓升值所苦，Mazda6售價可能飆破百萬，但看好全年車市，台灣馬自達對Mazda6後勢，很有信心。

中華車則祭出「加值不加價」，針對國產主力轎車Lancer Fortis，推出1.8勁化版車型。三陽車本周五則將預告ix35國產運動休旅車，計畫取代原有的暢銷國產休旅車Tucson，預計6月上市，希望最近要買車的消費者延後購車，衝高全年銷量。

車商主管表示，原本擔心貨物稅取消，車市恐崩盤，但隨景氣轉佳，購車需求回溫，近期車市反倒說淡不淡。其中，泛福特下兩大品牌：福特與馬自達，近月更是大演兄弟鬩牆，福特3月、4月都賣贏馬自達，又把馬自達擠出五強外。

市場新兵納智捷（LUXGEN）汽車唯一車款MPV持續熱賣，但因受限產能，每月僅能交車約5百輛。納智捷透露累積訂單逾4500輛、預計6月上市的SUV運動休旅車，也在1500輛以上，未來都會反映在銷量上。

至於受召回之苦的豐田車，在總代理和泰車祭出延長保固牌後，市占率重回三成之上。儘管4月掛牌數8960輛，仍遙遙領先其他車廠，但前四月累積銷量僅較去年增一成，居六大車廠之末，年前喊出全年「拚四成」目標，看來倍感艱辛。

車市連續四個月出現正成長，亦顯示貨物稅效應淡化，車市重回基本盤，景氣亦有明顯復甦之兆。

新聞評析：

今年年初，許多廠商憂心在貨物稅補貼截止後，將影響國內買氣，車廠當時甚至預估今年銷量將落在24萬輛附近，因此紛紛自行推出購車優惠專案，以期保持去年年底車市銷售熱潮。車商優惠再加上今年國際景氣與台灣股市強勁爬升，帶動民眾購車慾望，車市表現超乎預期水準，前四月掛牌數已達9.3萬輛，較去年同期成長23％，依此表現估計，全年銷量可達28萬輛，如此誘人大餅，使得各大廠商紛紛繼續加碼搶攻市佔率，如豐田推出「4年12萬公里之保固」與「3年高額度0利率分期」方案，用以挽救消費者信心與衝高市佔率；而日產也推出50萬50期，首年月付五千輕鬆購車方案，車商促銷動作頻頻，國內車市短期應能持續保持熱度。

4.?光陽中華電動機車首獲補助

中華汽車及光陽工業兩公司自行研發首款小型輕型電動車，通過工業局電動機車審議會議，具8,000元補助資格，顧不得貨物稅條例修正待審就忙上市卡位。光陽搶頭香，下周將推SUNBOY電動機車，全年擬銷售3,000輛。中華車規劃6月中旬推第1款「e-moving」電動機車。

繼益通集團旗下益通動能開發搭載鋰電池的e-MO小型輕型電動車，依據去年頒布「經濟部發展電動機車補助暨獎勵要點」，取得政府補助資格的廠商之後，工業局昨日宣佈，上週五（7日）工業局電動機車審議會議，認為中華、光陽工業兩公司分別研發的e-moving磷酸鋰鐵電池、SUNBOY鋰電池兩款小型輕型電動機車充飽電力的續航力及極速都在40公里以上，耐久性、續航力、爬坡力、加速性以及電池安全性等測試也過關審核，核准兩公司開發的首款小型輕型電動機車取得每輛8,000元補助款。

中華汽車及光陽工業兩家公司，原本規劃等立法院財政委員會將貨物稅條例修正草案列入議程，依照現行電動機車適用機車貨物稅17％減半徵收優惠，若能比照智慧電動汽車發展方案而將電動機車涵蓋在電動車範疇，亦可享零貨物稅優惠，售價可降4、5千元，更加適合普羅大眾取代傳統二行程50西西速克達機車。但立法院遲遲沒有進展，業者決定先上市再說。

光陽經理陳福安指出，光陽首款搭載鋰電池的SUNBOY小型輕型電動機車，預計下週正式在全國3,000多個經銷據點，以5.29萬元開始販售，今年計劃銷售至少3,000輛。

中華車主管指出，掛上e-moving品牌的磷酸鋰鐵電池小型輕型電動機車，續航力35至40公里、極速45公里，充1次電需2個多小時，預計6月中旬先交匯豐及順益兩家經銷商各縣市各1個旗艦店銷售「e-moving」電動機車試水溫，未來也與各縣市機車專賣店合作，今年內銷預計販售1千輛以上，不含8千元補助款在內，售價約5、6萬元。

新聞評析：

工業局為達到節能減碳的目標，全力扶持電動機車發展，並設下「4年16萬輛」的目標，但因其補助標準的設定為提升電動機車技術，因此補助標準技術含量高，廠商想要通過有一定難度，之前僅有益通通過，使得消費者在電動機車產品標的上選擇不多。然日前傳統機車大廠光陽的sunboy與中華汽車的e-moving兩款電動機車也宣告通過補助標準，讓消費者在電動機車產品上有更多的選擇，有機會推升國內電動機車銷量。再加上電動機車在經濟部、環保署與地方政府相關補助下，最高可省新台幣2萬1000元，如此電動機車售價僅為3-4萬元，低於傳統50cc機車的5萬元，可望成為50cc機車族購車首選。

5.?中國重汽來台投資意願強烈投資金額上看10億人民幣單一最大案。

頃從大陸招商返台的經濟部投資處長淩家裕昨日指出，全球最大的重車廠中國重汽對來台投資重車組裝廠意願強烈，主席兼執行董事馬純濟更允諾近期訪台，考察投資環境。

他指出，中國重汽評估在彰濱工業區設廠可行性，以一個重車廠的組裝基地，投資規模至少上看10億人民幣，如果成行，將是政府開放陸資來台後，個案投資規模最大的投資案件。總市值近300億元人民幣的中國重汽，拜全球金融海嘯國際重車大廠受創嚴重，去年重車年產量高達20萬輛，成為全球最大重車廠。

中國重汽這幾年快速發展、積極國際化，曾與VOLVO聯姻合作，但雙方不合，去年解約。目前中國重汽引進在全球卡車工業技術領先的德國曼（MAN）集團資金。

相關官員說，中國重汽對來台投資意願強烈，早在去年該公司二把手就來台專程拜會經濟部投資處長。

兩岸聯手搶美國市場

該官員說，大陸汽車相中在台灣投資，主要是台灣在汽車產業工業鏈、組裝技術、研發都有相當不錯的水準，因此大陸希望以「台灣組裝」當踏腳石，搶占海外市場。

淩家裕也說，中國重汽來台設組裝廠，確實是希望借助台灣方面的合作，符合美國2010年環保法規及台灣汽車在美國的網絡，拓展美國市場，共同搶占美國商機。

他並透露，此次招商訪中國重汽時，中國重汽主席馬純濟表示希望儘快安排其來台考察投資環境。

投資處是在上月29日籌組大規模的招商團赴大陸招商，本月4日返台。這也是經濟部今年第一波陸資招商計畫，今年預計舉辦6至8場左右，並在今年內達到1億美元的陸資來台投資目標額。淩家裕說，除了中國重汽外，包括生產公共汽車、大、中型客車的申龍汽車及奇瑞汽車也有意來台投資。

新聞評析：
中國重汽是中國重型汽車第一大廠商，市佔率達20%，該公司2009年14噸以上重車銷量達11萬輛。重汽來台投資可分為兩種形式，一是直接來台設廠，此種大手筆投資主要是以外銷為主，可望提升國內重車生產技術與提升國內就業率，另一是採取與國內業者合作的模式，但台灣每年14噸以上貨車加巴士每年銷量僅有一千多輛，對於中國重車營收助益有限。重汽來台營運可與台灣建立技術交流與合作關係，並增加拓展海外市場的機會。