車輛中心 國際合作發展部 / 產業發展課 陳宥竹
2009年中國以超過1,300萬輛的表現一枝獨秀於全球汽車市場,並且以超乎預期的快速成為全球最大汽車市場。然而,中國對於汽車產業的企圖不僅止於此。2008年中國的石油對外依存度突破50%,排碳量更與美國同列為全球主要排碳國,考量中國對於石油進口的需求量、環保減碳的國際共識及傳統汽車技術的掌握程度等因素,均促使中國將新能源車的發展視為必要發展方向。《汽車產業調整和振興規劃》政策中對於新能源車的發展,更設定於2012年全年汽車生產之中將有10%是節能與新能源汽車,新能源車產值達到5,000億元的目標。為了達到如此極具野心的目標,相關新能源車產業的扶植政策相繼推出,並投入人民幣100億元在核心技術的研發,以及200億元在推廣新能源車與基礎建設的建置,透過核心技術的掌握,不只要衝刺新能源車在中國的市場規模,更要在產業技術上深根打底,成為名副其實的新能源車大國。
中國新能源車在政策的推動下,中國各家車廠均投入新能源車的開發,期望在此新興產業中能成為領導廠商,甚至不輸給歐美車廠。為了展現決心,各家車廠紛紛砸下大筆資金在技術與產能上,長安汽車預計投入人民幣10億元於新能源車整車的開發及產業供應鏈的建立,北京汽車集團將以人民幣37.8億元,分別投資於新能源乘用車、商用車及關鍵零組件的開發,上海汽車集團計畫在2014年前投入人民幣120億元,東風汽車將分十年共投入人民幣330億元,上述可觀的金額展現了各大車廠投入新能源車的決心,所提出的資金規模也有相互較勁的意味。
另外,新能源車的動力電池、車用馬達等關鍵零組件方面皆有廠商佈局,例如動力電池的天津力神、湖南神舟等,車用馬達的上海安乃達、浙江達可爾等,如表1,而在動力電池的上游原料供應上,亦有天津斯特蘭、深圳貝特瑞、江蘇國泰等廠商,如表2。然而,目前在隔離膜的供應上仍是多以進口為主,技術上仍待加強。因為,中國在新能源車的發展仍處在起步階段,因此需多廠商亦藉由整合產學研機構資源以成立新能源車產業聯盟,欲結合彼此優勢來發展新能源車,並且降低初期開發成本與風險,見表3所示。
表1 中國動力電池、馬達廠商
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動力電池
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車用馬達
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天津力神
湖南神舟
雷天能源
比亞迪能源
青島澳柯瑪
比克國際
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上海安乃達
浙江達可爾
星辰科技
湘潭電機
啟特動力
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資料來源:ARTC 整理(2009.06)
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表2 動力電池上游廠商
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正極材料
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負極材料
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電解液
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隔離膜
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天津斯特籣
深圳貝特瑞
中信盟固利
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上海杉杉
深圳貝特瑞
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江蘇國泰
東莞杉杉
天津金牛
珠海賽緯
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金輝高科
深圳星源
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資料來源:中聯金橋、ARTC 整理 (2010.02)
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表3 中國新能源車產業聯盟
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產業聯盟
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成立時間
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參與單位
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吉林省新能源車產業聯盟
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2009.12
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第一汽車集團、吉林大學、長春鋰源、啟明資訊等
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北京新能源汽車產業聯盟
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2009.03
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福田汽車、北京公交集團、北京理工大學、美國伊頓公司、中信國安盟固利公司、清華大學、復旦大學、同濟大學等
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廣東省電動汽車省部產學研創新聯盟
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2009.07
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廣東汽車、華南理工大學、中山大學等。
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重慶市節能與新能源汽車產業聯盟
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2006.09
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長安汽車、中國汽車工程研究院、重慶源通
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資料來源:ARTC 整理 (2010.02)
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中國政府決心推廣新能源車的產業發展與使用普及化,喊出了2020年全中國新能源車達到300萬輛,2050年達到占全年新車一半的願景。為了達到此項極具企圖的目標,中國政府推出了「十城千輛」的大規模示範運行計畫。計畫內容規劃在北京、上海、重慶、長春、大連、杭州、濟南、武漢、深圳、合肥、長沙、昆明、南昌等13個城市展開新能源車的示範推廣工作,以財政政策鼓勵在公交、出租、公務、環衛和郵政等公共服務領域率先推廣使用新能源車,並且提供資金補助。目前計畫執行已有一年左右,各地因為資源與廠商程度不同,現階段的成果展現亦是優劣不齊,如表4所示。
表4 十城千輛計畫執行現況
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城市
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計畫執行現況
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計畫目標(輛)
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北京
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主要以公共交通車為主,多由北汽福田汽車供應混合動力大客車,目前已完成1,000輛運行目標
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5,000
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上海
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運行設定為結合2010年的世博會,提供路線由新能源車作為遊客運輸工具。
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5,000
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重慶
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以乘用車為運行型態,結合公務車與計程車,並提供最高人民幣4.29萬元購車補助。
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1,550
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長春
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採用一汽集團的混合動力客車,以公共運輸為主。
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1,000
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大連
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以公共運輸與公務車為主,鼓勵政府採購新能源車使用。
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2,400
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杭州
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提供純電動車與混合動力車的購車補助。
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3,000
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濟南
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現約有100輛混合動力公車在運行,未來將擴大新能源車用途。
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1,610
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武漢
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現約有400輛混合動力公車在運行,預計2010年建立多點充電站。
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1,000
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深圳
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擴大新能源車應用範圍至公交、公務及私家車,並且大量建設充電設施。
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24,000
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合肥
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目前進度較為落後,僅約有30輛左右,運行用途為公交、計程車、公務車等。
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1,400
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長沙
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結合株洲市、湘潭市,共同推動新能源車在公共運輸領域的應用。
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4,000
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昆明
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目前進度較為落後,尚未有新能源車常態運行。
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1,000
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南昌
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目前進度較為落後,僅約有10輛左右混合動力公車新能源車為常態運行。
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1,000
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資料來源:ARTC 整理(2010.03)
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中國新能源車產業在政府政策推動、地方政府與各階廠商積極投入下,不論在整車開發、電池與電控系統等關鍵零組件研發、執行示範運行在現階段皆有相當亮眼的成果。再加上十城千輛的示範運行計畫,直接將新能源車的表現展示在大眾面前,亦有利於新能源車的普及。然而,中國在新能源車的投入上有呈現一窩蜂的情況,恐有浪費資源與重複建設的疑慮;而且十城千輛雖然有利於各地的新能源車普及,但也可能造成區域的競爭甚至是壁壘,尤其地方政府多採用當地車廠與廠商的產品,亦不利於中國整體產業的發展。然而,產業在萌芽階段,競爭者多且模式紊亂是種常態,中國新能源車產業的發展雖然未達完美,仍讓人對其未來有著深深的期許。