車輛中心 國際合作部/產業發展課 李盈逸

1.汽車零組件分類
台灣汽車零組件簡單分為出廠原車零件以及售後維修零件，其中出廠原車零件又可分為原廠委託製造（Original Equipment Manufacturing; OEM）以及原廠委託設計製造（Original Design Manufacturing; ODM），此皆為新車所使用之正廠牌零件；而售後維修零件亦可分為正廠零件（Original Equipment Service; OES），此於車輛使用一段時間之後，車輛維修使用的售後維修零件，更換時可選擇正廠零件，而另一種非正廠零件（After Market; AM）則大多供應維修及改裝使用。大多數台灣零組件廠商以AM市場為主，因國內市場規模有限，又以外銷為導向，外銷區域以美國、歐洲為大宗。台灣所生產之碰撞零組件佔全球市場八成以上，如東陽之塑膠保險桿，其供應全球塑膠AM產品九成以上，台灣碰撞件可謂是全球龍頭之供應商，而堤維西與帝寶之車燈件，分別在美國與歐洲市場拿下六至七成的佔有率。
　

圖1 汽車零組件分類

2.AM產業特性
汽車AM零組件的需求源自於汽車維修與改裝，大多為廠商運用逆向工程進行模具開發，成功開發量產後，大多銷往海外市場，以下說明AM產業特性：
（一）需要逆向工程導入技術：依照原廠OEM件去回溯設計，重建曲面資料，進而複製零組件，一旦資料建立後，即可加以變更圖面及創新。
（二）高度仰賴模具開發技術：依照逆向工程所完成的圖面資料進行模具設計與開發，一旦開發成功，即可進行量產。
（三）具少量多樣，彈性製造：少量多樣以符合客戶客製化之彈性製造特性是吸引國外客人之主要原因。
（四）產品外銷國外居多：因國外汽車保有量愈趨升高，對維修用的AM件以及改裝用的需求將愈多，尤以歐美地區為主。


3.AM市場所在
車燈售後零件與汽車保有量、道路使用量、道路駕駛長度有正向關係，全球汽車保有量預估至2010年可達10億，而北美是最大的汽車保有量市場，達2.5億，佔全球汽車保有量的四成，對於汽車尚未普及的新興市場而言，亦是AM件潛在市場。如東陽集團於中國大陸已布局超過十年，經營初期以OEM為主，近幾年由於中國大陸經濟起飛猛進，2009年車輛銷售量達1,364萬輛，未來將有龐大的AM商機，東陽集團亦宣布加強中國大陸市場AM件的開發與布局，可見保有量對廠商選擇市場布局的重要性。

　

從以上表格顯示，美國與歐洲的汽車保有量皆達到億輛規模，是所有AM廠商的目標市場；而亞洲的日本市場雖有7,500萬汽車保有量，卻因日本法規限制新車購買五年後必須汰舊換新以減低二氧化碳排放量及刺激車市銷售，致台灣廠商之AM件反而較少進入。


4. 歐美市場AM使用情形
美國是全球AM最大的市場，汽車投保率高將近90%，故保險公司對維修市場具有影響力，而消費者至汽車維修時，大多選擇OE件，其佔80%，而AM件僅14%，其他則為回收件佔6%。這些AM產品從製造商賣給經銷商後，再鋪貨到一般維修廠或汽車百貨商場，當需更換零件時，其維修費用87%的消費者有投保並交由保險公司支付，另有13%的消費者不加入保險，自行支付維修費用，足見美國保險公司對AM產業的影響力，並且透過其所屬之驗證體系維持產品的品質，如CAPA（Certified Automotive Parts Association）、AQRP（ASSURED QUALITY REPLACEMENT PARTS）。


歐洲較有規模之AM供應商有西班牙與義大利，但是其開發模具速度相對台灣AM廠商則慢許多，但歐洲消費者對AM件接受度比較高，達30%，是台灣廠商目前除了北美市場外，第二個海外攻城掠地之處。
　

5. 歐美市場AM驗證體系
為了確保AM產品品質，提升消費者的信心，歐美市場均透過專業產品驗證體系為產品把關，以專業認證制度淘汰品質低劣之AM產品及供應商，使AM產品品質獲得控制。
美國有CAPA與AQRP驗證體系，參考法規有FMVSS(Federal Motor Vehicle Safety Standards )及SAE（Society of Automotive Engineering）等標準。驗證機構如AMECA(Automotive Manufacturers Equipment Compliance Agency, Inc.) 提供車輛安全裝置之符合性認證服務等。
而歐洲有E-Mark認證體系，其由歐洲經濟委員會發起，其目的在於確認產品品質並設定產品競爭障礙。相關車輛零組件之法規，稱為ECE法規，共有114條，由R1至R113及RE3。其認證機構如英國Thatcham以及西班牙的IDIADA等。


6. 汽車零組件原廠件（OEM）與售服（AM）比較
OEM與AM差異極大，OEM零件量大且穩定，但毛利常遭上游整車廠擠壓，大多不到10%，而AM零件較少量且多樣化，但毛利較高可達30 %以上，但是訂單較不穩定。由於原廠汽車零件品質要求與管控較為嚴格，台灣僅少部份廠商可達到標準，故大部分廠商仍以AM產品外銷為主。
　

7.結論
台灣AM廠商未來仍以外銷為主，趁此時美國三大車廠與一階廠重整之際，擴大市佔率並進一步打入國際供應鏈，除積極從AM轉型為OEM，亦從傳統零組件升級為車電零組件，市場也由歐美市場轉為中國大陸新興市場，作者樂見台灣運用自有的彈性生產與ICT產業優勢，進一步進軍全球市場，創造佳績。


資料來源:
1.東陽、堤維西、帝寶、耿鼎財報。
2.汽車保有量International Road Federation(IRF)，World Road Statistics，1998~2008年版
3.車輛研測資訊51 期台灣汽車零組件另一個殺戮戰場-歐洲Thatcham驗證
4.ARTC網站：www.artc.org.tw
5.台証投顧 汽車零組件產業簡報 洪俊勝先生。