產業發展處 李佩蓉 

軟體定義汽車（Software-Defined Vehicle, SDV）正引領汽車產業邁向新時代。其核心價值從引擎與機械性能，轉向能不斷更新與進化的軟體，透過空中下載技術（Over-The-Air ,OTA），車輛可持續獲得新功能、修補漏洞，甚至優化性能，讓汽車如同智慧手機般「越用越新」。 

根據MarketsandMarkets報告指出，全球SDV市場將從2024年2,135億美元，以34.0%的年複合年增長率（CAGR）成長至2030年1.238兆美元，規模逾兆美元的變革，意味著汽車產業從硬體驅動，邁向以軟體為核心的價值重構。本文將聚焦四大核心議題：核心權力重塑、作業系統的主導權之爭、商業模式的演進，以及隨之而來的倫理與社會挑戰。 

核心權力重塑：供應鏈分工與軟體主導趨勢 

SDV 採用域集中式架構，使軟體成為影響汽車產業的關鍵要素，從過去Tier 1供應商主導的完整電子控制單元（Electronic Control Unit, ECU）模式，逐步轉向由製造商掌握整體系統整合與軟體定義的格局。在此變革中，Tier 1的角色正由硬體供應者轉為提供標準化模組與開發平台的夥伴，競爭焦點從單一硬體性能，延伸至軟體開發效率與標準化介面的靈活度。 

在SDV的快速迭代中，汽車開發模式從「先硬體、後軟體」轉為「先軟體、後硬體」，在此轉變中，服務導向架構（Service-Oriented Architecture, SOA）定義了SDV軟體部分的運作方式，它將每個汽車功能視為獨立的軟體服務，透過標準化介面（圖中SOA Port）自由調用與更新，實現軟硬體解耦與模組化開發。同時，底層的虛擬化技術（Hypervisor與Secure Separation Kernel）將系統劃分為多個獨立的安全分區，確保安全關鍵功能（如轉向、煞車）與非安全功能（如資訊娛樂）在邏輯上分隔運行，以降低彼此干擾風險且符合ISO 26262等標準。這些分區的職責明確分工如下：

 • 安全分區（Security Partition）：作為系統的信任根（Root of Trust, RoT），提供加密、驗證與最高等級的安全策略，確保所有服務的完整性。

 • 管理分區（Management Partition）：作為系統的維護與協調中心，負責監控、服務管理和執行遠端更新。

 • 應用分區（Partition 1 & 2）：運行車輛的具體功能，如資訊娛樂、駕駛輔助，專注於業務邏輯執行。 

此種SOA服務的解耦與底層的硬體隔離，讓位於管理分區的OTA Agent能夠準確鎖定目標，透過SOA Port介面，對應用分區中的特定服務進行精準遠端修復與功能更新，而非傳統的整包更新，從而保障了車輛的終身價值與快速迭代能力，大幅提升系統靈活性與更新效率。

圖1、服務導向架構(SOA) 

圖片來源：GuardKnox Cyber Technologies Ltd

作業系統（OS）的主導權之戰：產業戰略核心 

在車輛電子系統架構建立後，車載作業系統（Vehicle OS）成為競爭焦點，掌握OS意味掌握使用者資料、應用生態與長期服務收入，促使汽車製造商採取兩種不同策略。 

首先，自主研發型，以Volkswagen的Cariad與GM的Ultifi為代表，車廠自研OS確保數據所有權和品牌自主權，但開發成本高且上市時程可能延誤，而為加速開發進程，車廠也會採取策略性合作，例如Volkswagen與Rivian成立合資公司，或與小鵬汽車針對特定市場合作，但核心目標仍是掌握軟體定義架構的主導權。其次，開放聯盟型，以Volvo、Renault、 Ford等車廠為代表，採用Google Android Automotive OS（AAOS），此模式可藉由既有生態加速上線並降低成本，但需讓出部分數據與服務主導權，可能面臨品牌差異化不足的風險，車廠透過這種合作，快速滿足消費者對智慧座艙體驗的要求。 

從一次性銷售到訂閱模式：SDV模式下的商業創新與用戶觀點 

SDV讓汽車從一次性銷售轉向可持續的「訂閱經濟」，車廠透過軟體更新與功能解鎖開啟全新營收模式，其營收策略可概括為兩大類型：一類是軟體核心與生態服務型，以Tesla為代表，其全自動輔助駕駛（FSD）與進階連線服務皆屬此類；FSD持續透過OTA更新演算法，提升駕駛體驗；而進階連線服務則以月費提供導航、影音與遠端監控，讓汽車從一次性消費品，轉變為可持續創造現金流的智慧平台。

圖2、自動輔助駕駛（FSD）

 圖片來源：Tesla

另一類為硬體功能解鎖與優化型，傳統車廠以「軟體解鎖硬體」創造收益，例如 BMW曾推出加熱座椅訂閱服務；Mercedes-Benz透過軟體調整電動車性能解鎖加速模式；Audi採用按需功能（Functions on Demand）策略，讓用戶隨時啟用進階照明或導航功能。 

然而，SDV的商業模式也帶來新的爭議與法律挑戰。首先，消費者認為已支付硬體成本，但車廠透過軟體限制其全部功能，需額外付費解鎖，「二次收費」模式引發爭議，如前述BMW加熱座椅訂閱服務為例，凸顯商業創新與消費者對硬體完整使用權限的結構性矛盾。其次，在二手車市場，高階軟體功能通常綁定原車主帳戶而無法轉移，車廠甚至可透過 OTA 撤銷原有授權，這對二手車定價與長期殘值帶來影響。最後，SDV將許多故障轉化為需要專有工具診斷的軟體問題，使車廠幾乎壟斷售後維修市場，因而催生開放診斷接口的「維修權（Right to Repair）」，促使相關法律倡議與政策討論持續升溫。 

軟體定義未來：掌握技術與信任的平衡 

SDV不僅改變汽車的數位化特性，也重塑產業價值鏈與運作格局，車廠必須兼具製造實力與軟體開發能力，掌握車載作業系統、生態系統與虛擬化開發節奏，才能在這場競賽中保持優勢。然而，成功的關鍵不僅取決於技術創新與商業模式設計，更在於如何在創新與倫理之間取得平衡，唯有同時兼顧用戶信任與產業責任，車廠才能在這個「軟體定義移動」的新時代中，持續創造價值並維持市場競爭力。