知識文章

韓國市場概況與車廠電動化佈局

2025 / 09 / 17

產業發展處   邱冠慈 


韓國純電動車(BEV)市場於2018年至2022年間,受惠於政府補貼推動,銷量呈現爆炸性成長,並於2022年達到最顛峰(年增率達65.1%),年銷量近16萬輛,2023年後成長速度則趨緩,今(2025)年上半年純電動車(BEV)銷量達92,796輛,市占率近15%,詳如圖1;韓國近年電動車市場逆風主要源於政府補助政策調整與市場漸趨成熟所致。

                               

圖1、韓國市場近年電動車銷量 

資料來源:EV-Volumes,車輛中心彙整 


電動車市場雙重推力:韓國政策加上車廠推廣 

韓國政府電動車推廣策略從過去單純補貼,於2021年轉向「鼓勵車廠降價競爭」,鼓勵車廠推出更親民的車型,針對高價位豪華電動車的補貼額度大幅下修甚至取消,使得消費者更傾向購買中低價位車款;於2025年提出新的政策,調整全車補助(註1) ,並新增電池安全補助(註2) 、青年首購電動車補助(註3) ,以及車廠折扣聯動機制(註4) ,期望車廠讓利給消費者,與政府「共同承擔」推廣成本。同時,過去幾年所實施的個人消費稅、教育稅、購置稅等稅收減免政策,也因市場普及而逐步限縮額度與適用期限(如個人消費稅制適用至2026年底)。 


觀察韓國今(2025)年上半年純電動車(BEV)市場,Tesla Model Y在韓國也是穩坐市場龍頭,不過韓國汽車品牌銷量也不容小覷,TOP 10中除了Tesla為進口車外,其餘皆為當地品牌,第二名為Kia EV3(12,525輛),也是韓國國產電動車銷售冠軍,緊追在Model Y之後,第三名為Hyundai IONIQ 5(6,869輛),另外還有一輛值得注意的後起之秀,為當地品牌KGM的Musso電動皮卡,於今(2025)年2月才開始預售,在上半年已有第11名(2,975輛)的銷售成績。

                             

圖2、韓國市場2025 H1純電動車(BEV)銷售排行榜 

資料來源:EV-Volumes,車輛中心彙整 


技術創新與全球擴張:韓國車廠的電動化佈局 

韓國車廠現階段雖在全球電動車市場成績表現不如其他國家品牌(2024年BEV銷量約42萬輛、2025年上半年約24萬輛),但其近年所展現的企圖心與技術發展投入格外引人注目。 


韓國當地以現代汽車集團(Hyundai Motor Group)為首,涵蓋Genesis、Hyundai、Kia等三個品牌,近年積極投入研發電動車專屬平台(如E-GMP、IMA、PBV)、電池技術及氫能技術等,在全球電動車浪潮中展現強大企圖心。Genesis是韓國品牌中唯一明確宣示ZEV年限的品牌,2025年起新車皆以電動車為主,2030年全車系純電,2035年實現碳中和,未來並會加強智慧座艙等新技術的策略研發;Hyundai與Kia則於2023年設定 2030 年電動車銷量大幅提升的目標,並強化增程電動車(EREV)與燃料電池電動車(FCEV)的研發,以對應部分國家市場電動車成長放緩與政策變動的彈性空間,未來計畫以新平台持續研發新款電動車型,並加強電池、氫能、機器人、空中移動等事業;SsangYong 於2023年正式更名為KG Mobility(KGM),在更名後積極開發電動車,未來則以擴充產品線為主。

表1、韓國主要車廠電動化目標   

資料來源:各車廠官網、網路新聞,車輛中心彙整  


挑戰與機會並存:韓國電動車產業的下一步 

儘管全球電動車產業正進行大範圍的擴張,但仍面臨基礎建設不足、電池技術突破與價格競爭等挑戰。以政策面來看,韓國政府已明確規劃逐步降低直接補助,並將資源轉向基礎設施、安全規範及市場健全化,目標是培育更具永續性的電動車市場;以車廠面來看,Hyundai與Kia 訂下純電動車(BEV)銷量目標,Genesis更設定全面純電動化,顯示韓國車廠已將戰略重點放在純電動車(BEV)與氫能,且隨著漸趨成熟的電動車市場,車廠將加速推出更具成本競爭力的車型,以應對2025年後補助縮減的市場環境;對消費者而言,這意味著未來選擇將更加多元,價格也更趨合理。相較於其他國家的發展模式,韓國車廠「直攻純電」的策略(部分市場採混合動力作為過渡),加上政府政策的引導,將有助於韓國電動車產業在全球市場中提升各界關注度與影響力。


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※註1.全車補助:小型車上限530萬韓元、中大型車上限580萬韓元;車價≤5,300萬韓元補助100%,車價介於5,300萬韓元~8,500萬韓元補助50%,車價>8,500萬韓元補助0%   
※註2.電池安全補助:50萬韓元;須具備OBD II車載診斷系統(On-Board Diagnostic II)、電池充電狀態資訊(State of Charge, SOC)、停車時可偵測並通知電池異常狀況(Battery Management System, BMS)、製造商必須加入產品責任保險  
※註3.青年首購電動車補助:加碼20%補助,針對沒有擁有過汽車首次購買電動車的青年(19~34歲)   
※註4.車廠折扣聯動機制:車廠對車款提供折扣,政府將依據折扣金額額外加碼補助(折扣500萬韓元政府補助20%,折扣超過500萬韓元政府補助40%)

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