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歐洲電動車市場現況與車廠電動化轉型趨勢

2025 / 07 / 21

產業發展處 黃冠瑜 


近年隨著歐洲各國電動車市場逐漸成熟,多國補貼政策陸續退場,市場成長動能趨緩,歐洲車廠也從純電動化發展轉向多元動力布局。本文聚焦2024至2025年初的歐洲電動車市場概況,並解析歐洲車廠電動化策略調整趨勢。


2025年第一季歐洲電動車銷量回溫,純電動車銷量突破單季歷史新高

2024年因部分國家補貼緊縮及歐盟對中國電動車課徵反補貼稅的影響,歐洲電動車市場全年銷量約314萬輛,銷量較2023年微幅衰退2%。2025年起,歐盟針對新售乘用車實施更嚴格的二氧化碳排放標準,平均上限為93.6g/km,若車廠未達標準將面臨罰則。然而,考量多數車廠短期內難以完全符合新制,歐盟在法規中增設過渡機制,允許車廠於2025至2027年間採用三年平均的車隊碳排放數據作為依據(原規劃逐年核算),2028年起則恢復以單年度排放數據進行評估。


儘管現階段法規設有過渡機制,多家歐洲車廠(如Volkswagen、Stellantis等)仍積極調整產品策略,以因應日益嚴格的排放要求。具體作法包括提高傳統燃油車售價,降低高碳排放車型的市場吸引力,同時推出限時折扣與平價電動車款,引導消費者購買電動車型,提升電動車市售比。


在法規推動與車廠策略調整的雙重作用下,2025年第一季歐洲電動車市場(BEV+PHEV)銷量達84.7萬輛,較2024年同期成長16.5%(詳見圖1),其中純電動車(Battery Electric Vehicle, BEV)銷量達57.9萬輛,占比68.3%,創下歷史單季新高紀錄;插電式混合動力車(Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV)則為26.8萬輛,占比31.7%。

圖1、歐洲市場近年電動車銷量與動力系統占比分布

資料來源:EV-Volumes、Autovista24,車輛中心整理


從熱銷車型觀察,Tesla於2025年首季銷量雖較上年度下滑,但仍持續穩坐BEV市場龍頭,前三大熱銷BEV為 Model Y(30,407輛)、Model 3(23,388輛)以及Volkswagen ID.4(20,472輛)。在PHEV市場方面,Volvo XC60以14,817輛居冠,Ford Kuga(13,036輛)與Volkswagen Tiguan(12,878輛)緊隨其後(詳見圖2)。整體而言,歐洲BEV市場仍以Tesla表現最為亮眼,VAG集團亦有不錯的銷售表現;PHEV部分,歐洲及亞洲品牌均榜上有名,如BMW、Volkswagen、Toyota、Hyundai等。

                         

                              註:VAG集團包含Audi、Seat(Cupra)、Škoda 、Volkswagen等品牌 
                                                                                                      圖2、歐洲2025第一季熱銷電動車型

                                                                                       資料來源:EV-Volumes、Autovista24,車輛中心整理 

 

應對多重挑戰的策略調整,歐洲車廠轉向多元動力布局

儘管歐洲電動車市場在2025年首季呈現正向成長。然而,車廠電動化轉型進程仍未如預期推進,歐盟為緩解車廠壓力放寬新版碳排放標準的採計方式,同時,歐盟自2024年10月起針對中國電動車課徵反補貼稅,意圖遏止低價傾銷,卻同時引發部分歐洲車廠對中國潛在報復措施的擔憂,恐影響其在中國市場的銷售與供應鏈布局。俄烏戰爭持續擾動全球原物料供應,加劇歐洲對能源與稀土等關鍵資源的依賴。加上中國因應與美國的貿易爭端,自2025年起限制稀土出口,已對BMW、Mercedes-Benz等車廠造成衝擊,部分零組件供應商產線延宕,甚至出現停工情形。


此外,儘管歐洲BEV普及度逐漸提高,但充電基礎設施不足、高昂車價,以及多國補貼政策退場,皆削弱消費者對BEV的購買意願,使得具備較高使用彈性的PHEV與油電混合車(Hybrid Electric Vehicle, HEV)逐漸成為轉型過渡期的重要選擇之一。


為應對上述挑戰,歐洲車廠除積極推出平價電動車款、精簡人力與調整產線規劃外,亦同步修正其電動化策略及目標(詳見表1)。歐洲車廠早期宣示的2030年電動化目標,多數聚焦BEV的發展,如今,Mercedes-Benz、Volvo已明確調降2030年BEV新車銷售占比,改採「BEV+PHEV」並進的策略布局。其他歐洲車廠雖未明確下修2030年BEV銷售佔比,但已根據市場與政策環境調整短期策略,包括增加PHEV與HEV占比、延後BEV產線建置與重新分配研發資源等。整體而言,歐洲車廠為符合市場需求,已逐步轉向更具彈性與風險控管考量的「多元動力布局」路徑。

 表1、歐洲車廠電動化策略調整方向

                 

                    註: Stellantis旗下知名品牌包括Citroën、Opel及Peugeot等14個品牌 

資料來源:Marklines、車廠官網、產業新聞;車輛中心整理


小結

雖然2025年首季歐洲電動車銷量回升,然而,補貼政策緊縮、供應鏈不穩定、新版碳排規範實施及中國品牌競爭等狀況,使歐洲車廠面臨成本控管、消費者接受度與市場競爭加劇的多重挑戰。多數車廠調整產品規劃與研發資源分配,提升PHEV與HEV比重,同時保留部分傳統燃油車型,以維持產品多樣性與市場彈性,都對歐洲車廠電動化進程產生影響。展望未來,歐洲車廠仍將以BEV為中長期發展核心,短期內則採取多動力並行的彈性策略,以靈活應對法規、成本與市場需求變化,穩健中推進電動化轉型,但又保有對應變化快速的市場競爭力。

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