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2024年全球電動車主要市場概況

2025 / 03 / 12

產業發展處 黃冠瑜 


根據EV-Volumes資料顯示,2024年全球電動車市場(純電動車BEV與插電式混合動力車PHEV)仍持續成長,全年銷量約1,776萬輛(成長25%),市售比達20%,詳如圖1。 

然而,全球電動車銷量雖然持續成長,但主要市場的成長動能趨緩;中國雖穩居全球最大市場,然而,購車補貼退場對成長速度產生影響;歐洲則受補貼政策調整與臨時關稅影響,銷量陷入停滯;北美2024年則在《降低通膨法案 (IRA)》的支持下維持穩定成長;其他國家銷量逐漸提升,成為未來市場成長重要驅動力。 

                                 

圖1、全球電動車市場近年銷量與成長率 

資料來源:EV-Volumes,車輛中心整理 


全球電動車銷量穩定成長,三大主要市場增速放緩 

2024年中國銷量約1,150萬輛(BEV+PHEV),占全球市場64.7%,然而隨著中國2022年取消購車補貼,成長動能逐漸放緩,年成長率從2021年的154%降至2024年的36.8%;儘管如此,在汽車舊換新計畫、免購置稅政策及PHEV市場擴張帶動下,2024年中國電動車銷量仍維持穩定成長。 

2024年歐洲電動車市場則呈現停滯,全年銷量約314萬輛(BEV+PHEV),較2023年323萬輛減少2%;歐盟作為推動淨零排放的先驅,近年歐盟多數國家電動車市場漸趨成熟(市售比15%-20%),然而,部分國家因市場成熟而縮減或取消購車補貼,影響銷量表現,例如,德國取消補貼後,2024年銷量大幅下滑18%。此外,歐盟2024年7月起對中國電動車課徵臨時關稅.也進一步衝擊2024下半年歐洲電動車銷量。 

北美市場在2024年持續穩定成長,全年銷量達184萬輛(BEV+PHEV),然而,年成長率從2021年的101%下降至12.6%;儘管如此,美國政府透過《降低通膨法案(IRA)》提供最高7,500美元的電動車稅收抵免,鼓勵消費者購買電動車,進一步推動北美市場成長。 

另外,其他國家2024年電動車總銷量達128萬輛(BEV+PHEV),較2023年成長約20%,展現強大市場潛力,例如印尼、巴西及馬來西亞等國家,年成長率均超過100%。臺灣市場同樣展現強勁成長動能,2024年新車領牌數達4.08萬輛,年成長率達39.2%。 


全球PHEV需求提升,部分車廠電動化策略轉向多元動力發展 

根據EV-Volumes統計,2024年全球PHEV銷量呈現明顯上升趨勢(詳見圖2),共銷售650萬輛,占比37.5%(提升6.8%);BEV銷售1,126萬輛,占比62.5%。各國車廠因應市場需求變化,紛紛調整原定的電動化策略,延緩新車型研發,下調電動車生產數量,並轉向多元動力車款的研發。例如Volkswagen和Volvo均重新審視與調整電動化策略,擴大插電式混合動力車型(PHEV)的發展,不再僅專注於純電動車的研發,此趨勢未來幾年值得關注。 

儘管如此,2024年市場對BEV仍保有一定的需求,Tesla依舊占據市場主導地位,Model Y與Model 3以117.4萬和52.9萬輛銷量位居全球電動車款前兩名;而BYD海鷗(又稱海豚迷你BEV)則以47.2萬輛排名第三。品牌銷售方面,Tesla與BYD仍為2024年全球電動車銷售冠亞軍,Tesla年銷178萬輛,市占10.3%,較2023年小幅下滑1.2%,BYD則以384萬輛奪下22.2%市占率,相較2023年成長33.6%。

                                 

圖2、全球電動車動力系統占比 

資料來源:EV-Volumes、Autovista24,車輛中心整理 


小結 

展望2025年,全球電動車市場將面臨更多挑戰與機會。美國在川普上任後凍結《降低通膨法案 (IRA)》並調整關稅貿易政策;歐洲預計實施更嚴格的排放法規(目前歐盟放寬短期減排標準並延後罰款時程,給車廠更多調整時間)、補貼政策變動及反補貼稅的影響;中國的舊換新政策也將於2025年結束,各主要市場的政策變化,將對2025年全球電動車市場帶來更多不確定性,另因各車廠發展策略亦持續變動,未來市場趨勢發展,仍需密切關注。

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