車輛中心 產業發展處 黃冠瑜

根據EV-VOLUMES數據顯示，2023全球電動車年銷量（圖1）達到1,418萬輛，占2023年全球汽車市場比例達16.8%，年銷量較2022年成長34.8%。觀察2023年全球電動車品牌市占情況（圖2），比亞迪（21%）超越Tesla成為全球電動車品牌銷售冠軍，歐洲傳統車廠，如Audi、BMW、Mercedes-Benz、Volkswagen等所販售的電動車銷量占全球電動車市場比例為12%。

面對中國電動車崛起與歐盟Euro 7草案（管制溫室氣體排放）所帶來的競爭和轉型雙重挑戰，近年歐洲車廠傾全力加速CASE化（聯網化、自駕化、共享化及電動化），並積極設立電動化目標，亦針對電動車三電系統投入大量資源進行開發，致力加速推出更多電動車款，以達成各車廠及歐盟所訂定的電動化目標。本文將介紹歐洲車廠現階段電動化發展狀況、未來發展重點及挑戰。

圖1、全球電動車近年銷售概況

資料來源：EV-VOLUMES，車輛中心整理

圖2、2023年全球電動車品牌市占概況

資料來源：EV-VOLUMES，車輛中心整理

歐洲車廠電動車銷量，近年呈現穩定成長趨勢

Audi、BMW、Mercedes-Benz及Volkswagen等車廠，一直以來是全球車輛產業指標車廠，近年投入相當多資源加速發展電動車，致力推出不同的電動車款，以提供消費者更多的選項，例如Volkswagen旗下ID系列車款、BMW的i及iX系列、Mercedes-Benz的EQ系列、Audi則是擁有E-TRON系列。如此豐富的車款選擇，造就歐洲車廠近年電動車銷售量整體呈現穩定成長的趨勢（圖3），2023年合計銷售量達163萬輛，年增率為24.2%。

圖3、歐洲車廠近年電動車銷售概況

資料來源：EV-VOLUMES，車輛中心整理

歐洲車廠電動化路徑：共用平台及電池技術革新

歐洲車廠現階段均已明確訂定電動化目標（圖4），多數在2040年前會達成相當程度的電動化轉型，如Audi將在2033年全面停止生產內燃機引擎，並且達到銷售車款100%電動化；BMW希望可以在2030年達到50%銷售車款電動化；Mercedes-Benz則是宣布供應鏈碳中和的目標，預計2030年達到新車款100%電動化；Volkswagen已經表示2040年銷售的電動車款全面完成電動化。

為了以最有效率的方式達成目標，各車廠對於底盤平台的研發方針朝向共用化發展，除了節省開發成本，也可有效縮短電動車款開發時間，例如Audi PPE平台、Mercedes-Benz MMA平台以及Volkswagen SSP平台。

另外，電動車的電池極為關鍵的零件，各車廠投入大量資源研發及擴建電池工廠提升電池產能，為的是追求更高容量且更耐用的電池，企圖解決消費者里程焦慮的問題，如Audi的電池極片堆疊技術（提升20%能量密度）、BMW第六世代4680圓柱型電池組（增加續航30%），以及Volkswagen與QuantumScape合作開發新型固態鋰電池（使用48萬公里後仍保有95%容量）。

圖4、歐洲車廠電動化目標與開發技術

資料來源：Marklines、品牌官網，車輛中心整理

歐洲車廠轉型的四項挑戰

歐洲車廠電動化策略布局迅速，目前雖已取得初步的成果，然而轉型的過程中仍面臨許多挑戰。首先，雖然歐洲車廠保有傳統燃油車領域的領導地位，但是在電動車領域，特別是電池、車用軟體和自動駕駛等技術研發方面，歐洲車廠相較於特斯拉及比亞迪等車廠是不具優勢的。因此歐洲車廠目前除了自主研發車用軟體，也開始與Intel與Nvidia等科技大廠合作開發電動車所需的相關軟體系統。電池方面，Mercedes-Benz收購歐洲電池製造商（ACC）進行新一代電池研發，BMW則與寧德時代合作，取得新世代底盤使用的圓柱型電池。

其次是歐洲國家電動車購車補貼範圍限縮或者逐年降低，如英、法、德等國家，亦影響到該國民眾購買電動車之意願。再者，中國電動車近年積極進軍歐洲市場，其價格比起歐洲車廠所推出的車款具有相當程度的競爭力，對於歐洲車廠已造成威脅。此外，近期已有車廠表示電動車製造成本仍無法有效降低，獲利能力無法與內燃機車輛相提並論，因此為了商業考量，如Audi與Mercedes-Benz等車廠開始放緩電動化時程，在研發電動車的同時，持續推出改款後的內燃機車輛與油電混合動力車款。

小結

歐洲車廠為因應歐盟執行委員會所訂定的淨零排放目標，過去幾年積極投入電動化的發展並設定期程表，然而，實際轉型過程中，包含電池發展、市場拓展、中國品牌競爭等面向卻面臨了挑戰。展望2024年，全球經濟狀況及電動車產業鏈因持續受到國際局勢的不穩定（如烏俄戰爭、紅海危機、通貨膨脹等）所影響，且英、德、法等歐洲國家電動車購車補貼限縮，預期2024年電動車市場成長速度有可能放緩。歐洲車廠該如何持續提升全球電動車市場的市占率，是後續值得關注的議題。