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臺灣車企跨國布局泰國:搶攻日系品牌市場及智慧座艙電動車新商機

2024 / 01 / 12

車輛中心 產業發展處 李佩蓉

亞洲底特律─泰國之戰略優勢及FTA吸引國際車廠布局

泰國,位居東南亞經濟體之中心,憑藉其地理上的戰略優勢及與多國簽訂的自由貿易協定(FTA)等國際免稅優勢,推動全球汽車產業價值鏈的緊密整合。 

截至2022年,泰國汽車產量達到188萬輛,銷量達88.6萬輛(如圖1),成為東南亞最大的汽車生產國,全球排名第十,並以日系品牌為主,包括TOYOTA、 ISUZU及HONDA等,其出口量更達到100萬輛。


圖1、2017~2022年泰國車市產銷量

資料來源: Marklines,車輛中心整理

近年泰國政府積極推動車輛電動化政策,提供豐富的稅收優惠和補助措施,打造理想生產基地,吸引臺灣企業前往北柳府、春武里、羅勇府、北纜府等地布局(如圖2),包括鴻海、台達電、輝創電子、怡利電子等企業投資(如表1),搶攻全球車用商機,以下將簡述我國代表性車用廠商至泰國布局概況。


圖2、臺灣廠商佈局泰國設廠位置

資料來源:新聞媒體,車輛中心整理

表1、臺灣廠商布局泰國生產產品

資料來源:新聞媒體,車輛中心整理

輝創與怡利電泰國擴廠,打入日系品牌供應鏈

臺灣企業主要前往東部經濟走廊(Eastern Economic Corridor, ECC)產業群聚地帶進行布局,其中輝創電子和怡利電子看準泰國日系燃油車市場,分別前往當地設廠,並成功打入TOYOTA和HONDA等日系車廠供應鏈。

輝創電子主攻車用攝影機、影像控制器與倒車雷達等車電產品,泰國廠被規劃為該公司在東南亞的生產中心;怡利電子泰國廠產線主要生產先進駕駛輔助系統(Advanced Driver Assistance Systems, ADAS)和車載主機,包括環景系統、倒車顯影及盲區偵測系統等產品,另加速第三廠區新建工程,預計生產抬頭顯示器(Head Up Display, HUD)與智慧座艙解決方案等,持續擴大在泰國市場布局。

鴻海與泰國PTT電動車合資,共建泰國電動車產業未來

整車部分,鴻海與泰國國家能源集團(PTT)旗下電動車子公司 Arun Plus 於2021年11月簽署合資協議,新成立Horizon Plus公司,以委託設計製造服務商業模式,支持泰國傳統車輛產業電動化轉型,其規劃在2024年完成設備建設並能達到生產交車,初期年產能 5 萬輛,至2030年達成年產15萬輛的目標。

台達電投資泰達電深耕電源產品,搭上車輛電動化熱潮

充電系統零組件佼佼者台達電投資泰達電,看中泰國在車輛供應鏈的相對完整性以及當地電動車市場的潛力,自2010年開始布局電動車相關產品,主要發展電動車電源轉換器,用以交流電(AC)轉換為直流電(DC),實現電力儲存,此外,為滿足歐美客戶的訂單需求,預計投入30億泰銖興建泰國WG3及WG4廠,生產電源、風扇等零組件產品,強化在泰國市場的競爭優勢。

追隨泰方迎接轉型浪潮及新南向政策推動下,臺企持續布局電動車商機

對應泰國政府積極推動電動化轉型策略、配合我國政府新南向政策,加速臺泰電動車與智慧車電產業合作;臺廠亦基於ICT產業優勢,積極布局泰國智慧車輛產品,如怡利電布局智慧座艙、鴻海與當地企業合作發展電動車等,未來臺企可持續透過新南向政策與臺泰平台交流,奠定未來雙方在電動車輛產業上進一步合作的基礎。

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