車輛中心 產業發展處 鄭冠淳

2023年全球電動車銷售排行榜，Tesla Model Y以121.1萬輛蟬聯第二年冠軍，成為歷史上第一輛年銷售量突破100萬輛的電動車款。本（2023）年度歐洲與中國大地區雙雙面臨補貼取消／降低的情況，在補貼的助力退去，銷售回歸市場供需機制，民眾真正的需求與車型偏好的脈絡開始隱約浮現，可以觀察到一些未來趨勢，以下依序介紹歐洲與中國銷售排行榜。

圖1、2023年全球電動車銷售排行榜Top 10

資料來源：EV-Volumes，車輛中心整理

歐洲電動車市場 迷你小車展露鋒芒

車款銷售排行榜：#1 Tesla Model Y，在去（2022）年柏林廠完工後開始大量生產，26.5萬銷量遠高出第二名Model 3（10.3萬）的2倍，符合外界原本的預期，前幾年受限於上海廠產能，如今終於完整發揮Model Y的實力。

#2 Tesla Model 3，由於目前全球消費者對於休旅車（SUV）有較高的購車偏好，以及與Model Y之間較小的價差（約5,000歐元），使這個早年電動車冠軍的光芒開始黯淡，早年（2021）Tesla Model 3在歐洲的年銷量為其他車款的3倍以上，如今產品競爭力不再突出，和其他車款的銷量已經相差無幾。

#3 VW ID.4和#4 Skoda Enyaq，共同採用VW集團的的MEB電動車平台，共享許多機械部件（包含電池、馬達都同規格），某程度可視為一種「雙生車」，主要差異是Skoda的外型較年輕、線條銳利較有現代感；VW則維持過往品牌低調、乾淨與簡潔的風格。這2款車的銷量加總（16.2萬）成績不俗，雖然仍低於Model Y，仍算是有保住VW集團在歐洲老大哥的位置，在電動車領域有追上來，可以說替VW集團近年大刀闊斧的電動車轉型交出尚屬滿意的成績單。

圖2、2023年歐洲電動車銷售排行榜Top 10

資料來源：EV-Volumes，車輛中心整理

車款類型部分，歐洲消費者開始出現對於迷你小車（A-Segment）與跨界休旅（Crossover）偏好的趨勢，例如Fiat 500e、VW ID.3及Dacia Spring等車款的熱銷，其中售價僅20,000歐元（約70萬台幣）的Dacia Spring，定位與中國大陸的五菱 宏光Mini類似，都是用主打短距離通勤（僅搭載約30kwh電池，續航力不到300km)，市場接受度很高。

新出車款部分，今（2023）年潛力黑馬有MG 4、BMW iX1與BMW i4等車款，都取得不錯成績，其中跨界休旅MG 4主打高性價比，售價僅30,000歐元（約100萬台幣），成功席捲歐洲市場。其傑出的價格競爭力令人聯想到「價格破壞者」的角色，可能是歐洲市場價格戰的先驅，引發各品牌調整價格和配置的潮流。

中國大陸電動車市場 政策轉向PHEV熱銷

車款銷售排行榜：#1 比亞迪 宋 Pro PHEV，主打「入門即高配」，最低售價僅13萬人民幣（約60萬台幣），但是其搭載的配備與性能，卻可媲美售價百萬的歐美車款頂規等級，例如在最低售價版本的純電續航里程就有70km（全球市售PHEV車款，低階的續航里程大概40-50km，如Volvo XC40 PHEV），還將全景天窗、六向電動座椅、環景影像、前後雷達與V2L雙向充電等列為最低配備，以如此驚人的規格與性價比，被稱為電動休旅車的新一代「捲王」（內捲，係為產業或公司內部高度競爭的意思，中國大陸用語），成功取得中國大陸市場銷售冠軍。

#11 Tesla model 3在中國開始跌落神壇，從2020年第1名，一路掉到2023年的第11名，不僅跌出前十大車款，甚至輸給高度仿效、主打「完全媲美特斯拉」的車廠─廣汽 Aion S，如今中國市場已沒有購置補貼及白名單等本土保護措施，2023上半年在中國廠商之間甚至有過激烈價格戰（嚴重到官方插手，由中國汽車工業協會於今年7月要求16間車廠共同簽屬不降價協議），可以說市場銷量完全靠產品「硬實力」說話，強如Tesla在中國亦潰敗至此，更遑論其他傳統車廠，是一個對全球車廠的重要警訊。

圖3、2023年中國大陸電動車銷售排行榜Top 10

資料來源：EV-Volumes，車輛中心整理

車款類型部分，今（2023）年市場推出眾多迷你小車的車款，包括比亞迪 海鷗、長安 Lummi、五菱 賓果、吉利 熊貓Mini等，都獲得相當好的市場反響。此級距的市場規模不僅龐大，競爭也相當激烈，經常出現今年新車熱銷，明年其他品牌推出更好規格即銷量減半的現象，如去（2022）年的QQ Ice Cream和榮威 Clever。

另一方面，自2020年中國大陸宣布「新能源汽車產業發展規劃（2021-2035）」，俗稱「十四五」政策方針，變更過去主推「純電動車」方向，將「純電動車、插電式混合動力（包含增程式）、燃料電池車」列為三個主要發展方向，為其「三縱三橫」規劃的「三縱」部分，成為中國新的方向。而車廠也積極響應政策，紛紛開始嘗試發展多元化電動車型。

小結

電動車在迷你小車（A-Segment）級距的發展潛力，已經在近年在中國和歐洲市場獲得了驗證，確立其非一時之勢，而是消費者對於「短距離／通勤」需求的實際回應，這種主打續航里程低，但售價十分親民的車款，或許會在未來的電動車產業中，成為另一支主流。包含Tesla 規劃中新車Model Q以及我國MIH聯盟的Project X三人座小車都是看到此種趨勢。

而中國近年發展的PHEV與EREV技術也是一個重要趨勢，電動車補貼不可能永遠存在，未來其他國家也勢必要面對現在中國的市場氛圍。對於車廠而言，在沒有補貼後，PHEV的電池搭載量少成本較低；對於消費者而言，可以體驗電動車生活的便利，而不需要完全依賴充電，接受度更高。目前各界對於這種混合動力的看法各有不同，因為消費者的實際使用行為可能不是那麼「環保」，但是在充電站完全達到加油站密度之前，又是一個必須存在的技術，因此各國政府如何面對這種類型的電動車發展，是一個值得討論的議題。