車輛中心 產業發展處 葉志逸

根據國際能源署（IEA）數據，至2022年底，全球電動巴士保有量達70萬輛，其中中國大陸是第一大電巴市場（佔95%），第二為歐盟國家，第三則是美國，本文將介紹這三大電巴市場，以及印度和東南亞的電巴市場現況及發展趨勢。

全球電動巴士市場發展及中國大陸的領導角色轉變

截至2022年底，中國大陸電巴保有量達到67萬輛（佔全球電巴約95%），對全球電巴趨勢產生顯著影響。從2017至2022年，中國大陸對純電動客車補貼金額逐年下降（除了2019年至2020年因加快公共運輸領域電動化而未調整），使得2018至2021年全球電巴銷量逐年下降（如下圖1），由於中國大陸長達14年的購車補貼政策於2022年底結束，除了帶動2022年銷售增加外，也意味著中國大陸電動巴士將首度由政策導向轉為市場導向，中國大陸電巴銷售數占全球占比可能將逐年漸減。

圖1、2018至2022年全球電動巴士銷售趨勢

資料來源：國際能源署（IEA），車輛中心整理

歐洲：法規引領電動巴士市場發展

截至2022年底，歐盟國家（EU 27）電動巴士保有量達到11,000輛，僅次於中國大陸。主要保有國家包括德國（1,700輛）、荷蘭（1,500輛）及法國（1,300輛），根據2019年修訂的歐盟潔淨車輛指令（Clean Vehicles Directive, CVD）規定，各成員國從2026年至2030年底前採購零排放巴士（純電巴、燃料電池電巴）需達成一定的最低比例，到2030年底前，主要國家電動巴士保有量占比應提高至32.5%。另外歐盟為了加速重型車輛減碳進度，2023年2月歐盟理事會提案修改重型車輛（HDV）CO2排放標準法規（2019/1242號），除了提高重型車輛減碳目標，也將規定所有新售的市區公車從2030年起須為零排放車輛（如下圖2）。

圖2、歐盟重型車輛CO2排放標準法規修訂內容

資料來源：歐盟網站，車輛中心整理

另外，在英國電動巴士保有量截至2022年底約1,800輛，占比約5%，其中首都倫敦電動巴士保有量約1,000輛，倫敦交通局（Transport for London, TfL）已要求倫敦當地新購公車必須為零排放巴士，目標在2034年達到公車全面電動化。然而，在倫敦以外的城市巴士使用率已經持續十年下滑，英國政府計劃在2024年底前於倫敦以外地區投入5.25億英鎊推動零排放巴士及充電基礎設施，目標2025年導入4,000輛以上零排放巴士，截至2023年3月，已補助3.2億英鎊，包含區域零碳排放巴士計畫（zero-emission-buses regional area scheme, ZEBRA）共補助2.7億英鎊及Coventry市區公車電動化補助5000萬英鎊，截至2022年底，英國已有1,779輛零排放巴士核定補助。

美國：政策補助策略加速轉型

根據美國非營利組織CALSTART統計，截至2022年9月底止，美國現有大型（Class7+）零排放巴士登記數達5,480輛，是全球第三大電巴市場，其中加州登記1,977輛位居第一，其次為紐約州489輛及佛羅里達州450輛（如下圖3）。

圖3、2022年美國各州大型電動巴士銷售數

資料來源：CALSTART，車輛中心整理

2023年6月美國聯邦交通局（FTA）在 2023 財政年度的「低零排放計畫」（Low or No Emission Vehicle Program）以及「巴士和基礎設施計畫」（Grants for Buses and Bus Facilities Program）項目中撥款16.9億美元給 46 個州交通機構，預計補助1,700輛電動巴士，預期將加速轉型。

印度、東南亞：電動巴士市場的新興力量

截至2022年底，印度電動巴士保有量達3,100輛，根據Ev Reporter研究， 2022年印度電動巴士銷量為1,939輛（如下圖4），當地電動巴士市場由印度國有公司（Convergence Energy Services Ltd, CESL）依據印度國家電動公共汽車計畫（India’s National Electric Bus Programme）發起大型電動巴士招標計畫，目前已預計招標16,590輛。

圖4、2022年印度電動巴士銷售情形

資料來源：Sustainable Bus，車輛中心整理

至2023年4月底，根據泰國電動車協會（EVAT）統計，泰國電動巴士保有量達1,915輛，2023年1月至4月新登記703輛，占總登記數38%。根據2020 年第 1-1 次國家電動汽車政策委員會會議，目標在 5 年內推動泰國成為電動汽車生產基地，並在2035年達到新售車輛全面電動化。

在越南及新加坡，越南電動巴士市場正在起步階段，截至2022年6月，越南營運中的電動巴士共150輛，皆由越南最大民營集團VinGroup旗下子公司VinBus運輸服務公司營運（如下圖5）。

圖5、越南VinBus電動巴士

資料來源：VinBus官網

新加坡電動公車截至2022年底共部署60輛，占總公共公車登記數1%（如下圖6），是由星國陸路交通管理局（LTA）於2018年10月通過招標採購，並陸續於2020年及2021年完成交車營運。星國政府規劃2030市區公車50%電動化，2040達到全面電動化。

圖6、新加坡電動巴士部署現況

資料來源：新加坡陸路交通管理局（LTA），車輛中心整理

結論：全球電動巴士的未來發展與預測

根據 Bloomberg NEF（BNEF）的電動車展望，預計到2032年，全球將有近50%的公車將電動化；新售公車中，高達75%將是電動巴士。在過去，電動巴士的趨勢主要與中國大陸相關，但隨著中國大陸取消購車補助轉為市場導向，以及其他主要國家加速部署電動巴士，在2022年中國大陸以外的電動巴士銷售量達11,000輛，比2019年的4,000輛增加不少，預期電動巴士銷售趨勢將漸進全球化。