車輛中心 產業發展處 莊文嘉

依據MarkLines資料統計，2023上半年全球車市共繳出4,122萬輛銷售成績，較2022年同期成長8.5%，隨著全球車市走出COVID-19陰霾，各國陸續採取開放政策，供應鏈瓶頸壓力亦逐步趨緩。以下將回顧2023上半年汽車產業動態（圖1）。

圖1、2023上半年全球主要車市銷量及成長率

資料來源：MarkLines（截至2023/7統計），車輛中心整理

中國大陸電動車市大幅成長，自主品牌漸主導內需市場

2023上半年車市銷量第一名由中國大陸拿下，共計1,324萬輛，較2022年同期成長9.9%，觀察中國大陸銷售概況，2023上半年電動車（包含BEV及PHEV）銷量合計達到358萬輛，較2022年同期成長45%，市占率逼近三成，且更為嚴苛的「國六排放標準6b階段」即將於下半年上路，在多家車廠進行一連串促銷活動調整庫存策略下，帶動2023上半年車市銷量正成長。

此外，觀察中國大陸車廠版圖變化，前十大銷量排行中，六家自主品牌車廠呈現成長或持平，反觀四家合資車廠則有著5~26%不等的衰退幅度（圖2）。據中國大陸乘聯會數據顯示，2023上半年中國大陸自主品牌車廠占整體車市銷量比例已來到53.7%，較2022年同期上升8.6%，中國大陸過往由合資車廠主導的時代逐漸式微。

圖2、中國大陸2023上半年前十大車廠集團銷量排名及成長率

資料來源：MarkLines，車輛中心整理

美國汽車供應鏈漸恢復，多數車廠集團銷量成長10%以上

2023上半年車市銷量第二名由美國拿下，共計798萬輛，較2022年同期成長12.8%，觀察美國銷售概況，受到疫情嚴重影響的汽車供應鏈，逐漸走出供不應求的窘境，專業研調機構Cox Automotive預估美國整年度新車銷量將上看1,500萬輛，成長8%。

此外，觀察美國三大車廠集團（GM、FORD及CHRYSLER），2023上半年較2022年同期均有超過10%以上的銷量成長率，GM更以130萬輛的成績位居冠軍，掌握美國車市領導地位，FORD則以103萬輛的成績緊追在後。

印度受惠人口紅利及經濟成長，內需車市發展迅速

2023上半年車市銷量第三名由印度拿下，共計251萬輛，較2022年同期成長4.4%，觀察印度銷售概況，受惠高達14億的人口紅利，以及經濟成長帶動人均收入提升與汽車普及率具備成長空間等利多優勢，推升印度車市需求。有鑑於此，各國際車廠紛紛提出投資印度規畫，如TESLA 、RENAULT及NISSAN，而印度政府為加強吸引投資力道，更推出一系列補助計畫，包含汽車業生產連結補助計畫、先進化學電池生產連結補助計畫以及油電混合及全電動車製造業實施補貼第二期計畫等，印度車市未來發展前景可期。

此外，觀察印度車市動向，市場仍掌握在SUZUKI、TATA、HYUNDAI-KIA及MAHINDRA等四家車廠手上（圖3），市占率合計超過8成。印度車市向來對於價格敏感度較高，且偏好低價好保養的燃油小型運動休旅車款，SUZUKI從銷售、維修保養乃至保險與駕駛培訓的一條龍銷售策略，亦正中印度民眾需求，HYUNDAI-KIA則以客製化車款迎合印度地形地貌與宗教習慣，並聘用當地人管理，切合文化認同，成功取得印度市場。

圖3、印度2023上半年前十大車廠集團銷量排名及成長率

資料來源：MarkLines，車輛中心整理

歐洲前五大車市均有雙位數成長，歐洲在地車廠競爭壓力漸增

備受關注的歐洲車市，2023上半年銷量851萬輛成長18.5%，以歐洲五大車市而言，德國銷量154萬輛成長13.2%，英國銷量112萬輛成長18.2%，法國銷量111萬輛成長13%，義大利銷量94萬輛成長22.7%，西班牙銷量58萬輛成長24.6%。

觀察歐洲銷售概況，各國際車廠紛紛布局歐洲並漸取得佳績，如2023上半年TESLA旗下車款Model Y榮登歐洲車市銷量排行第一，達13.7萬輛，而中國大陸車廠憑藉價格競爭力，亦逐步進攻歐洲車市，2023上半年出口到比利時、英國及西班牙均超過7萬輛，義大利則有近5萬輛成績，歐洲在地車廠面對來自電動車趨勢以及非歐系車廠的競爭壓力，未來挑戰將越趨嚴峻。

結論

2023上半年全球車市供應鏈緊張問題已有所改善，而持續消化的2022年遞延訂單，更讓銷量谷底反彈，不同區域的車市版圖也正在經歷快速變化，中國大陸自主品牌逐漸主導車市、美國供應鏈漸恢復三大自主品牌重回領導地位、印度政府積極投入汽車產業車市成長可期、歐洲在地車廠受到非歐系車廠瓜分市占等，面對政府政策與新興勢力崛起，各國汽車產業如何鞏固領先地位將是重要課題。

展望2023下半年，由於全球經濟下行壓力、俄烏戰爭持續引發通膨以及美國主導的高利率政策等因素，國際研調機構普遍預測全球車市雖重回成長惟幅度將有限。