車輛中心 產業發展處 葉志逸

印度電動車市場成長趨勢

印度車輛產業是印度經濟的重要支柱之一，車輛產業占國內生產毛額（GDP）從1992-93年的2.77%上升至目前約7.1%，並且直接或間接提供1,900萬的就業機會，在汽車市場方面，印度在2022年也超越日本成為全球第3大汽車市場，僅次於中國大陸及美國。

在電動車市場方面，根據印度運輸部統計，印度在2022年的電動車銷售總量達到了105.4萬輛，首次突破百萬輛銷售，印度在電動車推行仍在初期階段，目前銷售僅占總車輛約5%。不過在電動車銷售中，仍有成長之處，其中電動二輪車占總電動車銷售的63%，比2021年的50%有所上升；其次是電動三輪車，它在2022年的市場占有率為32%；電動乘用車銷售占有率僅4%，不過電動車登記數於2019-22年達到年複合成長率259%，電動巴士的銷售量從前一年的1,171輛增加到2022年的1,939輛（如下圖1）。

圖1、印度電動車輛銷售成長趨勢

資料來源：印度道路運輸及公路部（MoRTH），車輛中心整理

印度電動車主要推動政策

印度是全球第三大石油進口國，印度政府極欲減少對化石燃料的依賴，並解決空污問題，根據瑞士組織空氣品質指標（AQI）的報告，截至2021年，全球前50名空汙最嚴重的城市中印度占了其中35個，印度政府承諾在2030年減少45%碳排放量，並且在2070年達到淨零排放。

為了減低碳排放量，印度聯邦政府推出三項計畫並採取了多項措施以推動運具電氣化，包含針對汽車、汽車零組件及電池提供製造獎勵計畫，並提供電動車銷售補助。三項計畫總補助金額達到65億美元，分別是汽車和汽車零組件的生產鏈結計畫（Auto PLI）31.3億美元、先進化學電池的生產鏈結計畫（ACC PLI）21.9億美金以及加速電動車普及與製造補貼計畫第二期（FAME II）12.1億美元（如下圖2）。

圖2、印度電動車主要推動政策

資料來源：印度重工部（MHI），車輛中心整理

印度電動車市場所面臨的挑戰及推動措施

首先是充電基礎設施不足，根據國際能源署（IEA）2022年的報告，印度電動車樁比（EV-to-charger ratio）為32，而美國為18，中國為7。印度截至2023年3月，印度充電樁數量僅6,586座，印度重工部在2023年3月宣布由FAME計畫第二期補助970萬美金（80億盧比）在全國範圍內設立7,432個公共快速充電站，預計將在2024年3月完成安裝，還有其他有利於充電基礎設施的政策，如減少充電器的商品服務稅（GST），從 18%降到 5%。另外電動二輪車及三輪車電池交換也受到關注，目前在印度市場上有超過十家不同的公司包含Gogoro，Gogoro與印度Zypp Electric合作，採用電動二輪車提供最後一哩接送服務。

其次是缺乏電池技術，印度政府估計，印度目前至少需要10GWh的鋰電池，印度主要從中國及香港進口鋰金屬及鋰電池，為了減少鋰電池的進口依賴，印度政府核定先進化學電池的生產鏈結計畫（ACC PLI scheme），預計在2024年完成50GWh的電池廠設廠，並在五年內完成60%在地化生產，以及補助印度製造銷售的電池芯，同時自2021年4月起調高鋰離子電池的進口關稅從目前的5% 提高到 10%，以及組裝電池組的進口關稅從5%提高到15%。另外在FAME計畫第二期也取消鉛酸電池的補助，僅補助使用鋰電池的電動車。

最後是電動車價格對印度的挑戰，目前印度電動車平均購買價格分別為電動二輪車約1,600美元、電動三輪車約3,500美元及電動乘用車約15,000美元，相較於歐美國家其價格已相當低，但仍較印度燃油車或天然氣車輛的前期購買成本來得高，印度政府在FAME計畫第二期於2021年6月對電動二輪車輛放寬補助標準，電池每KWh補助金額由原120美元（1萬盧比）增至180美元（1.5萬盧比），車價補助上限由原20%調高至40%。

結論

印度在電動車發展仍在早期階段，印度政府在推動電動車方面已經取得一些成果，但市場仍然存在許多挑戰，包含充電基礎設施、民眾對於購車成本考量等，需要政府、車廠及消費者共同努力才能實現印度電動車產業的長期發展。