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傳統車廠在電動車市場的發展現況及未來布局
車輛中心 產業發展處 閻大維
2022年全球電動車市場已突破千萬輛規模(年銷量1,052萬輛),較2021年成長56%,當年度市占率達13.8%,在電動車市場大幅成長的趨勢下,傳統車廠皆採取更積極的方式進行電動化轉型,如歐洲車廠(Audi、VW、BMW等),多已著手研發新一代關鍵技術,美日等車廠(Ford、GM、Toyota等),也陸續訂定明確的電動化目標,加快電動車發展的進程,主要車廠電動化目標如下表1。
表1、主要車廠電動化目標
資料來源:IEA Global EV Outlook、新聞媒體,車輛中心整理(2023/05)
歐洲車廠積極轉型電動化,投入平台及電池等新一代關鍵技術開發
歐洲車廠為較積極朝向電動化轉型的傳統車廠代表,目前多朝整合集團資源,開發關鍵技術等方向發展,並投資建廠提升電動車產能,例如BMW開發新一代電動車專用平台Neue Klasse,於德國慕尼黑、雷斯根堡工廠增建電動車產線,並導入AI輔助提升電動化生產效率,後續規劃於墨西哥設立新世代高壓電池工廠,提升電動車電池產能;VW於2021年宣布電動化策略,開發新一代電動車平台(整合現有平台),以利各車型新車款的開發,並整合旗下電池產業鏈,於歐洲建立電池工廠,自主開發電動車電池模組;Audi提出2026年起新推出車款皆為BEV(純電動車),2033年起停止生產燃油車款目標;Porsche電動化轉型仍主打高性能車款,動力系統、800V電力系統皆為高性能考量設計,並於德國圖賓根建立新電池工廠,生產高性能車款專用電池。
美國電動車利多政策釋出,提高當地車廠轉型誘因
美國於2021年拜登政府上任後,即宣示2030年美國市場電動車新售占比50%的目標,並簽署《降低通膨法案》等有利於電動車產業發展的政策,促進當地市場需求,加速車廠朝電動化轉型,GM集團等當地車廠皆提出電動化發展策略,期能趕上快速發展的電動車市場,但由於GM旗下品牌眾多(如:Chevrolet、GMC、Cadillac等),且車型差異大(一般乘用車、皮卡、悍馬、貨車等),因此平台及電池採用較彈性的設計,以利多種不同車款的開發,並保持品牌風格,採取平價策略進軍電動車市場;Ford於2021年宣布將投資300億美元(約新台幣9220.4億元)發展電動車,目標2040年全球BEV銷量占比100%,並規劃於田納西州、肯塔基州建立電動車廠,加速提升品牌電動車市占率。
日韓車廠加大電動化轉型力道
日韓車廠第一代電動車上市時間與歐、美等車廠相近,但由於日韓車廠在電動車推動策略上,相對歐洲車廠較為保守(例如Toyota除了BEV外也發展Hybrid油電混合技術),近期隨著市場對電動車的接受度逐漸提高,使日、韓車廠亦陸續提出明確的電動化藍圖及發展策略,例如Toyota於2023年宣布將在2026年推出10款電動車,目標年銷售150萬輛,並依各地區市場特性不同,提供不同款式的BEV,例如在美國生產3排座純電SUV、在新興國家市場推出純電皮卡及小型車等;Nissan為全球早期推出電動車的傳統車廠之一,旗下車款Leaf曾為全球最暢銷的電動車款,近年因競爭者的增加而失去優勢,故Nissan於2023公布新的電動化發展策略,期能透過動力系統模組化和減少使用昂貴稀有材料等方法,降低研發與生產成本,目標2030年BEV價格與燃油車相當;Hyundai將透過建立新廠生產電動車及開發電動車專用平台,並整合集團資源,目標2030年全集團推出31款電動車、年產量達364萬輛,期許能成為全球前三大電動車廠。
小結:歐系車廠為目前市場領先者,美、日等車廠已加快腳步
整體而言,歐洲車廠由於當地禁售燃油車政策較早確立,且車廠明確以電動車為轉型方向,因此布局較快,也已在全球電動車市場取得一定的成績;美國近年由於利多政策釋出,近期美國傳統車廠也陸續訂定明確目標,並採平價策略布局美國當地市場;日、韓車廠期能透過原有技術基礎及集團優勢,開發新世代關鍵技術,加速電動化轉型。