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東南亞電動車市場漸崛起,泰國成各家車廠海外布局兵家必爭之地

2023 / 05 / 17

車輛中心 產業發展處 李依霖

東南亞電動汽車市場蓄勢待發,泰國電動車銷售量快速成長

因應近年新冠疫情爆發,加上中美貿易戰及俄烏戰爭等國際情勢變化,促使車廠調整電動車供應鏈布局以分散風險,而東南亞因具備良好地理位置、豐沛的天然資源及低廉土地與勞動人口等優勢,成為車廠搶先布局之電動車重要生產據點。東南亞地區的電動汽車銷量(圖1),在2022年迎來爆發性的成長,達到4.6萬輛,年增率214%,其中以泰國銷量最高。

泰國作為東南亞最大的汽車生產國,2022年汽車(含乘用車與商用車)產量約188萬輛,憑藉其成熟的汽車工業加上政府激勵措施,有望成為東南亞重要的電動車及關鍵零組件生產中心。以下主要闡述泰國電動車市場發展概況及近期推動政策。


圖1、2022年東南亞主要國家電動汽車銷量

資料來源:EV-Volumes,車輛中心整理

減稅補貼雙管齊下鼓勵購車與生產‎,國家政策驅動邁向電動車轉型之路

泰國是東南亞地區中電動化轉型最積極的國家,國家電動汽車政策委員會(EV Board)於2020年公布「30@30電動車發展政策」,並制定電動汽車路徑圖(Roadmap)(圖2),喊出到2030年前達成電動汽車占國產汽車30%之目標;在充電基礎設施方面,目標2030年達到全國布建12,000個直流公共充電樁,2035年達到36,500個。


圖2、泰國電動車輛推動目標

資料來源:泰國電動車協會(EVAT)

為支持泰國電動車產業發展,政府公布2022至2025年推動電動車稅賦減免及補貼優惠等激勵措施(圖3),自2022年5月生效。該政策激勵措施分兩階段,第一階段(2022-2023年)以提高國內電動車使用率為目標,包括為純電動車輛提供每輛7萬至15萬泰銖的補貼,以及減免整車(CBU)、全散裝(CKD)及關鍵零組件之關稅,並調降純電動車的消費稅稅率,以期透過降低售價來刺激消費者對電動車之需求,加快國內電動車市場的發展。

第二階段(2024-2025年)重點為推動泰國本地生產電動車,故取消整車進口關稅優惠,並要求汽車製造商2024年在本地生產與2022至2023年期間進口數量相等的純電動汽車,目的是鼓勵車廠加速在泰國投資電動車及零組件在地製造,並提升國產電動車市場競爭力,以滿足國內市場趨於上升的需求‎。


圖3、泰國電動車輛補助及稅賦減免優惠措施

資料來源:KPMG

除了整車激勵措施外,能源部另編列240億泰銖預算用於鼓勵電動汽車電池在地製造,電池製造商產量規模低於8GWh者,每kWh可獲得400至600泰銖補助;產能在8GWh以上者,每kWh可獲得600至800泰銖補助,並且將電池消費稅從8%調降為1%。而泰國投資委員會(BOI)亦推出電動汽車電池進口關稅減免優惠,對泰國本地無生產之電動汽車動力電池原材料,減免90%關稅。

政府推動投資獎助措施奏效,車廠積極布局泰國設廠打造完整電動車生態系

鑑於泰國政府對外資進入國內發展持積極開放態度,加上祭出稅收減免、資金補貼等激勵措施,吸引不少汽車製造商、關鍵零部件及上游原材料業者赴泰國投資設廠(圖4),主要集中在羅勇府(Rayong)及春武里府(Chonburi)。


圖4、汽車製造商近期在泰國投資電動車製造廠之布局規劃

資料來源:新聞媒體

中系車廠揮軍泰國電動車市場,挑戰日系車廠主導地位

2022年泰國電動汽車銷售約2萬輛,前3名暢銷車款皆為中國大陸品牌,分別是長城汽車旗下品牌Ora Good Cat及上汽集團MG 5、MG HS PHEV;而BYD純電SUV車款Atto 3自2022年10月在泰國上市後,銷量快速成長,躋身成為2023年第1季銷量冠軍。

過去燃油車時代,Toyota、Nissan及Mitsubishi等日系車廠在泰國汽車市場占有絕對主導地位,但隨著電動車轉型浪潮及泰國政府提供補助、稅賦優惠措施下,中國大陸電動車正在泰國崛起,甚至在未來幾年可能逐漸主導該國汽車市場,就此改變以日系車為主的汽車產業結構。


圖5、2022年泰國銷量前5名電動車款

資料來源:EV-Volumes,車輛中心整理

結論

從泰國近期公布之一連串政策激勵措施,顯示政府對於電動車輛產業發展之重視,以及企圖成為東南亞電動車製造基地之決心。我國電動車輛業者近期與泰國廠商合作緊密,如鴻海全資子公司利億國際與泰國國家石油集團(PTT)合資成立Horizon Plus,斥資370億泰銖興建電動汽車組裝廠,預計2024年投產,初期產能每年5萬輛;而電動巴士業者創奕能源亦與泰國Somboon集團成立合資公司STRON,目前已有電動巴士以及自駕車在曼谷試運行。

臺灣在資通訊科技(ICT)製造能力方面技術成熟且供應鏈綿密,未來期藉由臺泰雙邊推動投資與技術深化合作,促成電動車產業鏈結及商機拓展。

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