車輛中心 產業發展處 許浩勇

受烏俄戰爭及中國大陸疫情封控，導致全球性通膨、供應鏈中斷等因素影響，2022年全球車市較2021年衰退0.6%，尚未恢復至疫情前銷售水準，但電動車需求仍持續成長。2022年全球電動車銷售量突破一千萬輛，較2021年成長55%，占整體輕型車銷售量約13%（圖1）。本文主要聚焦於政府政策或車廠策略對於全球電動輕型車銷售分布、車廠銷售及車款排名之三面向影響進行說明。

圖1、2016-2022年全球電動車銷量

資料來源：EV-Volumes、LMC Automotive，車輛中心整理

主要電動車銷售國家購車補助逐步退場，帶動2022年底一波提前購車潮

全球電動車銷售強勁，但不同區域成長的模式正發生變化。歐洲經過2020、2021年CO2排放標準加嚴及疫情振興提高電動車補助，電動車銷量連續兩年大幅成長後，2022年受上年度銷售基數走高及烏俄戰爭影響，銷量僅較2021年成長15%（圖1、2）。然而，歐洲最大電動車市場德國，以及全球新售電動車占比最高（占79%）的挪威，分別於2023年調降電動車補助及重新對價格超過50萬克朗（約新臺幣145萬元）的電動車課徵增值稅，導致有消費者提前購車的現象，2022年12月單月銷售皆創歷史新高，分別達17.4萬輛及3.7萬輛，較2021年同期成長約113%、97%，整年度累計銷量分別達84.5輛、16.1萬輛。

中國大陸隨著多款本土電動車款上市，以及長達13年的新能源汽車補助於2023年退場所產生的提前購車潮，2022年電動車銷量較2021年成長82%達618萬輛。儘管中國大陸補助逐年下降，但從近兩年銷量持續成長顯示其電動車市場日趨成熟；依中國汽車工業協會統計，該地區2022年新能源車市占率達25.6%，似乎已提前達成政府發布2025年新能源汽車新車銷量占比達到20%左右之低碳轉型目標。

2022年美國電動車銷量達99.4萬輛，Q4銷量較2021年同期成長60%，其中12月單月銷量首度突破十萬輛（約12.1萬輛）。需求上升的主要原因除了市場上有更多車款可供選擇外，美國2022年8月通過「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act），自2023年起提高電動車購車抵稅門檻，增加對於車輛售價、消費者所得、車用電池零組件及材料在地化等要求，造成部分消費者為避免後續可能無法享抵稅優惠而選擇提前購車。

圖2、2022年各地區及主要銷售國家電動車銷量

資料來源：EV-Volumes、交通部公路總局，車輛中心整理

比亞迪停止燃油車生產躍升第一電動車廠，Model Y力壓傳統SUV排名第二

2022年全球前三大電動車銷售車廠及市占率依序為比亞迪（17.7%）、Tesla（12.5%）、福斯集團（8%）。比亞迪專注於BEV及PHEV業務，宣布2022年3月起停止燃油整車生產，透過提高現有電動車型銷售及成功推出新車款，2022年電動車銷量較2021年提升2倍以上達185.8萬輛（圖3），其中更有6款車進入全球前10大熱銷電動車款（圖4），車廠排名也從2021年第三名躍升至第一名。

Tesla在BEV市場大幅領先其他車廠，占2022年全球BEV總銷量的17%。其中，Model Y銷量達77.1萬輛，遠超過同尺寸及同價位的燃油車，故Tesla選擇優先生產較受歡迎且利潤更高的Model Y，進而導致Model 3銷量較2021年下滑。2022年福斯（Volkswagen）集團電動車銷量僅較2021年成長10%，歐洲市場銷售持平、中國大陸市場成長44%、北美成長18%，集團最熱銷車型包括VW ID.4、ID.3、Skoda Enyaq及Audi Q4 e-tron皆出自於MEB電動車平台所開發。

2022年通用（GM）集團電動車銷量較2021年成長13%，主要原因是熱銷車款五菱宏光Mini面臨奇瑞QQ等低價電動迷你車競爭，使Mini銷售已達高峰，若不包括此車款通用集團電動車銷售成長達68%。Stellantis由於在中國大陸市占仍偏低，故銷量僅成長34%。

圖3、2022年全球前10大電動車銷售車廠

資料來源：EV-Volumes，車輛中心整理

圖4、 2022年全球前10大熱銷電動車款

資料來源：EV-Volumes，車輛中心整理

結論

部分國家因2023年電動車補助調整，導致購車需求提前至2022年，進而造成2023年1月銷量呈負成長，如德國和中國大陸電動乘用車銷量較同期分別減少約32%及6%；而中國大陸需求扭曲的現象於2月恢復，較同期成長約56%；德國則於3月逐漸恢復，較同期略為減少約1%。

值得注意，中國大陸為全球最大電動車市場（銷量約占59%），同時也是最大的生產基地，2022年該地區電動車產量約670萬輛，占全球總銷量的64%；出口近58萬輛電動車，其中約70%為歐美品牌。鑒於培養在地供應鏈體系及掌握關鍵技術，對於國內電動車普及與產業發展至關重要，除了美國透過電動車補助吸引業者赴美投資及「去中化」，以削弱其在國際市場及產業的影響力；韓國也宣布2030年成為全球前3大電動車生產國之產業戰略。

為促進產業轉型同時兼顧國家淨零碳排目標，我國訂定2040年電動小客車市售比達100%等目標，另由交通部主責電動車及充電設施等整體環境配套措施規劃，並結合各部會推動各類車型補助及示範計畫。在乘用車部分，經濟部已著手推動電動車整車自主生產能量相關補助計畫，預期可加速國產車研發及生產設備投入，未來伴隨平價國產車的加入，國內電動車市場及產業成長性值得期待。