車輛中心 產業發展處 莊文嘉

2022上半年尚未走出嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響，隨即又面臨俄烏戰爭及通膨升息等新挑戰，車廠遭遇缺貨斷鏈、成本上漲及產能受限危機，產生新車交期遞延現象。所幸下半年全球車市逐漸擺脫疫情影響，零組件缺貨狀況緩解，2022年仍繳出8,098萬輛的成績，僅微幅衰退0.6%（圖1），以下將回顧2022年全球汽車市場概況。

圖1、全球車市銷量及成長率變化

資料來源：LMC Automotive，車輛中心整理

全球車市季軍洗牌，歐洲受俄烏戰爭影響甚鉅

2022年全球車市龍頭中國大陸，銷量2,686萬輛成長2.2%（圖2），觀察中國大陸上半年雖受到疫情影響斷鏈，惟下半年封控管制措施逐漸放寬，零組件短缺問題緩解，並在年中頒布「燃油車購置稅減半徵收」政策以及電動車銷量年增1.8倍的強勁需求帶動下，拉抬全年車市銷量。第二大車市美國，銷量1,438萬輛衰退7.5%，受到疫情及零組件短缺等因素影響，致使車廠生產供應不順，經銷商庫存量持續偏低，市況供不應求，二手車甚至價格出現罕見的上漲現象，此外，隨著通膨升息所帶來對未來經濟的不確定性及車價上漲，亦影響民眾購買意願或推遲購車需求，銷量創近10年新低紀錄。首度拿下全球第三大車市的印度，銷量476萬輛成長高達26.7%，主因歸功於人口紅利、人均收入提升及汽車普及率偏低等利多因素，帶動車市快速成長。

此外，較值得關注的是讓出第三名寶座的日本，銷量僅420萬輛衰退5.6%，創近45年來新低，主因受到零組件短缺影響斷鏈，導致多家日系車廠產能受限，宣布實施減產計畫，如Toyota於12月宣布其位於日本的14家工廠停工1~4天因應減產；Honda於12月宣布其位於日本埼玉縣工廠減產三成等。

另外，歐洲地區車市普遍呈現衰退，主因受到俄烏戰爭影響，面臨零組件短缺、通膨升息及能源危機等問題，導致整車廠斷鏈停工及車價上漲，進而影響車市供需，五大歐洲市場德國、法國、英國、義大利及西班牙皆呈現衰退，幅度最大達10%。至於戰事首當其衝的俄羅斯，銷量僅69萬輛衰退58.8%，主因為西方國家制裁影響，多數汽車及零組件廠商陸續宣布退出該國市場，導致車市供應腳步混亂，且戰爭所帶來的嚴重經濟衰退亦讓民眾消費意願降低。

圖2、全球主要車市銷量概況

資料來源：MarkLines，車輛中心整理

Toyota集團居全球車市之冠，各車廠受斷鏈影響多呈衰退

根據Focus2Move資料顯示，2022年全球主要車廠銷量多呈衰退。全球車廠銷售排行榜冠軍為Toyota集團，銷量1,000萬輛衰退1.8%（圖3），儘管受疫情及零組件短缺等因素影響，所幸在其北美地區產能增加以及亞洲地區的強勁需求帶動下，僅微幅衰退。

排名第二的Volkswagen集團，銷量僅786萬輛衰退7.2%，創下近10年新低紀錄，雖於歐洲電動車市場取得不錯成績，但整體受俄烏戰爭及疫情影響甚鉅，致使產能受限；排名第三的Hyundai-Kia集團，銷量為666萬輛衰退5.7%，相較其他車廠衰退幅度較低，主因為透過良好的供應鏈管理能力與適時的全球產銷計畫調整，降低缺料斷鏈影響。

註：此銷量排名僅計算輕型商用車及乘用車，未包含重型商用車輛以及巴士

圖3、2022年全球車廠銷售排行

資料來源：Focus2Move，車輛中心整理

展望2023年全球車市，缺料緩解及電動車需求提升將是衝刺關鍵

展望2023年，隨著升息政策推行，全球經濟成長預估將放緩，缺料狀況亦逐步緩解，積壓的訂單得以順利交付，順勢推升車市銷量。此外，全球朝電動車轉型發展力道依舊強勁，據拓墣產業研究院預估，2023年全球車市有望成長3.7%，其中電動車市場將持續成長近四成，全球車市將受惠電動車需求提升以及缺料逐步緩解等利多因素，推升2023年銷量成績及電動車市占率再創新高。