車輛中心 產業發展處 鄭冠淳

全球電動車市場快速增長，於2017年剛達到百萬輛規模，短短五年間成長十倍，2022年全球銷售量達到1,052萬輛，突破1,000萬輛大關。另一方面，各國政府關注的「市售比」指標，也從2017年的1.3%，5年間暴增十倍來到2022年的13.5%，成長之快超乎預期。以下各節以全球巨觀角度，依序介紹電動車款銷售排行及廠商市占率情況。

圖1、2022年全球電動車銷售量與市售比

資料來源：EV-Volumes，車輛中心整理

特斯拉Model Y銷售冠軍 休旅車成未來主要戰場

全球電動車銷售排行榜，今（2022）年特斯拉Model Y首度超越自家Model 3成為銷售冠軍，宣告過去「早期」電動車款多以車廠較熟悉的轎車／掀背車試水溫的時代已經結束，從近年各車廠的推出車款亦可見端倪，如VW ID.4、BMW iX、Audi e-tron、Kia EV6等車款都是休旅車型，連GM的Bolt都再增列休旅車版本Bolt EUV，可預期未來電動車的主要戰場將會是在休旅車SUV級距。

圖2、2022年全球電動車銷售排行榜Top 10

資料來源：EV-Volumes，車輛中心整理

另一方面，去（2021）年橫空出世的低價微型車─五菱宏光Mini，今（2022）年依然在全球銷量第三名維持不變，在2022年已有多家中國大陸車廠效仿推出類似車型，如歐拉黑貓、長安奔奔E-star、奇瑞QQ冰淇淋等售價5萬人民幣以下車款，也都取得相當好的銷售成績，顯示這類以「短距離、代步、實用」為定位，搭載少量電池的低價微型電動車，顧客族群與市場需求確實存在，並非曇花一現。而國際車廠也關注到這個趨勢，例如Renault推出售價不到2萬歐元的Dacia Spring在歐洲暢銷，而特斯拉也在2021年宣布投入規劃2.5萬美元的小型電動車（名稱未定，媒體以Model 2稱呼）。

特斯拉新廠延宕 比亞迪市占反超

2022全球電動車廠市占率，比亞迪以17.7%超越特斯拉的12.5%，驚奇地在全球公認電動車領導廠商手中，奪下市占率冠軍寶座。以歷年市占率變化來分析原因，首先，特斯拉雖然在2019年中國大陸上海廠完工後，便積極規劃德國柏林廠、美國德州廠兩座新廠，以因應之後的Model Y產能需求，並為將來的皮卡Cybertruck鋪路，但原預計隔年完工的時程，卻延宕至2022年下半年才正式投產，在這空窗的2-3年中，不但沒有新車款推出，Model Y產能一直不足，歐洲市場需求拱手讓人，大改款的Model S/X更因過早停產舊款，新款產能不足導致全球缺車至今，在這期間給予其他車廠迎頭趕上的機會，逐年瓜分市場份額，導致市占率從2020年領先的15.4%一路跌至2022年的12.5%。  

圖3、2022年全球電動車廠市占率

資料來源：EV-Volumes，車輛中心整理

反觀比亞迪，作為全球唯一同時為電池芯廠的車廠，不但在近年電池供不應求時，擁有電池產能與垂直整合優勢，近年推出的「刀片電池」技術，更讓全車系能採用比過去主流的三元電池更安全的磷酸鐵鋰電池，並發表集各家PHEV大成之作「DM-i」技術，整個集團以「車海」策略為方針，針對不同市場定位／客戶族群，推出不同規格／價位的車款，以全市場覆蓋為目標，榨取每一個級距的需求，使其市占率從2020年的5.7%，迅速成長至2022年的17.7%。

小結

以近年各種數據來看，電動車產業已邁入「成長期」階段是無庸置疑的，「市售比10%」門檻，是一個十分關鍵的市場訊號，以過去的產業歷史經驗，這經常會是爆發性成長前的一個轉捩點／甜蜜點。未來，是否能重演2004年液晶電視、2008年智慧手機迅速擴張的市場榮景，值得關注與期待。 

另一方面，雖然電動車產業環境逐漸成熟是好消息，然而這同時也是宣告市場競爭（品牌／價格）的開始，已有車廠開始發覺中國大陸電動車市場雖大，但傳統國際大廠卻不見得有競爭優勢，例如過去在當地頗受消費者喜愛的VW，全球戰略車款ID.4刻意在中國大陸首發，市場銷售卻意外碰壁，可見中國大陸車廠在歷經多年蛻變，早已非昔日吳下阿蒙不容小覷。因此，雖然中國大陸製電動車外銷數量仍很少（約3%），但各國政府已開始正視未來可能的競爭威脅，並將背後關鍵的「電池」產業視為繼晶片之後的下一個「全球戰略性物資」。