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電巴革命 歐洲市場現況分析

2022 / 09 / 13

車輛中心 產業發展處 葉志逸

歐洲零排放巴士保有量持續成長

隨著零排放巴士銷售量的增加,歐洲公共運輸中預計約20萬輛巴士將持續地轉換為零排放巴士,根據歐洲替代燃料觀察網站(European Alternative Fuels Observatory, EAFO)統計2021年歐洲零排放巴士註冊量達2,860輛(如圖1),成為全球僅次於中國大陸的最大電巴銷售市場。截至2022年8月,歐洲零排放巴士保有量達10,005輛,數量呈穩定成長趨勢(如圖2)。預估到2030年零排放巴士保有量達到65,000輛,相當於1/3的巴士為零排放巴士,且每年新註冊的零排放巴士將佔所有新註冊巴士的2/3。


圖1、歐洲新註冊零排放巴士數量

資料來源:European Alternative Fuels Observatory,車輛中心整理


圖2、歐洲零排放巴士保有量

資料來源:European Alternative Fuels Observatory,車輛中心整理

歐洲電巴大廠Solaris、VDL暫居領先地位

2021年零排放巴士波蘭車廠Solaris銷量位居第一(如圖3);到2022年上半年荷蘭車廠VDL銷量暫居第一(如圖4)。波蘭Solaris車廠,已取得超過2,000輛零排放巴士的訂單,迄今歐洲已有21個國家140多城鎮選用,其中約1,300輛已交車;而荷蘭電巴大廠VDL,自2012至2022上半年共銷售1,211輛零排放巴士僅次於Solaris。


圖3、2021年零排放巴士歐洲車廠銷售排名

資料來源:SustainableBUS、Chatrou CME Solutions,車輛中心整理


圖4、2022上半年零排放巴士歐洲車廠銷售排名

資料來源:SustainableBUS、Chatrou CME Solutions,車輛中心整理

歐盟政策推動零排放電巴市場加速

歐盟潔淨車輛指令(Clean Vehicles Directive, CVD)規定各成員國至2030年前需採購零排放巴士的最低標準,對大多數西歐國家(每個國家標準不同)到2025年零排放巴士的最低保有量佔比應達到22.5%,自2025年起至2030年底將提高達32.5%,預計零排放巴士的銷售量從2023年起將顯著成長。

德、英為歐洲主要零排放巴士銷售國家

德、英二國在2021年零排放巴士銷售量皆逾500輛(如圖5)。


圖5、2021歐洲國家零排放巴士銷售排名

資料來源:SustainableBUS、Chatrou CME Solutions,車輛中心整理

德國聯邦數位及交通部於2021年發布《客運巴士替代驅動推廣指南》,並提供超過10億歐元於採購約3,000輛零排放巴士和相關的充電基礎設施;英國政府近期目標導入4,000輛零排放巴士,並提供超過5.25億英鎊(約新臺幣185億元)於補助零排放巴士和配套基礎設施,包括2.69億英鎊(約新臺幣95.6億元)資金來用於2021至2022年推動的零排放巴士區域計畫(Zero Emission Bus Regional Areas, ZEBRA),ZEBRA在2021年引進335輛新的零排放巴士,並預計於2022年引進943輛零排放巴士。

結論

歐洲是全球電動巴士市場僅次於中國大陸的市場,因應歐盟CVD指令,各國積極引進適合當地的電動巴士,預計在2030年達到1/3的巴士為零排放巴士。我國訂定2030年市區公車全面電氣化,屆時約汰換11,700輛市區公車轉換為電動公車。配合交通部推動電動大客車示範計畫,我國已有2家車廠(共3車型)取得示範計畫合格廠商資格,包含華德動能及成運汽車,除了具備國內自主設計開發能力並掌握關鍵零組件製程外,華德動能在今年交給日本西鐵公司第一輛電動巴士底盤及三電系統,預計今年在英國當地打造第一台電巴,明年在英國當地測試;另報載成運汽車去年在沙烏地阿拉伯當地設廠,轉移電巴技術給沙國。

我國電巴製造廠已取得國內外製造實績,近期歐洲車廠來臺找尋合作機會,我國可提供整車、三電系統及智慧化營運系統等關鍵零組件,我國將會是歐洲運具電氣化合作的最佳夥伴。

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