車輛中心 產業發展處 莊文嘉

我國2021年9月已提出申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP）（圖1），其中對車輛產業的衝擊評估是各界的關注重點之一。

據海關進出口統計資料，2021年我國對CPTPP成員國整車進出口總額分別約為675及2億元臺幣，總額佔比分別為36%及1.3%；零組件進出口總額分別約為315及347億元臺幣，總額佔比分別為28%及16%，顯示我國與CPTPP成員國貿易往來熱絡，預期加入CPTPP將對我國車輛產業產生一定影響。

圖1、CPTPP成員國分布、批准情形及申請中國家

資料來源：中華民國外交部，車輛中心整理

我國整車廠生產量能堅強 惟仍須謹慎面對開放衝擊

據海關進出口統計資料，2013~2021年我國自CPTPP成員國進口整車總量佔整體高達40~50%（圖2），2021年約有9.4萬輛進口車來自CPTPP，其中9成以上來自日本。我國整車廠已具有優質生產技術與品質水準，惟加入CPTPP仍將面對進口車挑戰，對此，我國政府召開多次產業溝通會議並與業界共同研擬策略，包含爭取整車進口關稅逐年遞減、推動電動車產業發展、協助整車開拓新興市場等，提升我國整車廠國際競爭力並降低衝擊。

圖2、我國自CPTPP成員國整車進口總量及進口總量佔比

資料來源：海關進出口統計，車輛中心整理

CPTPP亦能為我國整車出口帶來春燕契機，據Marklines 2013~2021年統計資料，CPTPP成員國平均新車銷量超過1,000萬輛，非零關稅成員國包含加拿大、秘魯、馬來西亞、智利、越南、墨西哥及澳大利亞佔比總和超過500萬輛，商機龐大。我國整車廠有豐富的外銷實績，如國瑞汽車整車銷往中東區域等，具成本競爭力及高品質實力，CPTPP將有助於我國整車廠拓展外銷版圖。

我國整車廠成本競爭力提升 外銷汽車零組件神助攻

據海關進出口統計資料，我國2013~2021年自CPTPP成員國進口汽車零組件平均總額佔整體約31%，其中9成以上來自日本，約為256億元臺幣，主因為我國整車廠多與日本母廠技術合作，採取關鍵零件進口至臺灣組成車的生產模式，加入CPTPP可降低關鍵零件進口成本，提升我國整車廠之成本競爭力。

我國2013~2021年汽車零組件出口至CPTPP成員國平均總額佔整體約16%（圖3），非零關稅成員國包含加拿大、馬來西亞、智利、越南、墨西哥及澳大利亞佔比總和達57%約195億元臺幣，其中據OICA的資料，墨西哥、加拿大及馬來西亞2015年汽車保有量合計超過7,300萬輛，加入CPTPP將帶來龐大AM市場；另據Marklines的資料，墨西哥、加拿大及馬來西亞2021年整車產量合計超過450萬輛，加入CPTPP亦為OE市場帶來商機，藉由稅率降低的優勢加強出口競爭力道，無疑神助攻我國汽車零組件擴大外銷市場。

圖3、我國汽車零組件出口至CPTPP成員國總額及出口總額佔比

資料來源：海關進出口統計，車輛中心整理

結論與展望

CPTPP雖然為國內車輛產業帶來挑戰，亦帶來龐大商機潛力，如關鍵零件進口成本降低將利於拓展整車外銷，汽車零組件可擴張CPTPP中非零關稅成員國AM市場並順勢切入整車OE供應鏈等，後續配合我國豐沛的ICT研發量能基礎與電動車產業政策，我國車輛產業持續升級轉型，將更具後勁可因應CPTPP挑戰，為我國開啟車輛產業另一條康莊大道。