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俄烏戰爭衝擊下，全球動力電池產業之挑戰與機遇
2022 / 05 / 12
車輛中心 產業發展處 李依霖
電動車需求強勁，電池原材料短缺成隱憂
根據EV-Volumes統計，2021年全球電動汽車銷售量達675萬輛，年增率108%。隨著電動車市場快速成長，帶動鋰電池需求拉升，鋰、鈷、鎳等關鍵材料供不應求導致價格居高不下。彭博新能源財經（BloombergNEF）曾預測，2023年鋰電池組平均成本有望降至101美元／kWh，但近一年來原材料價格持續上漲，電池成本長期下降趨勢可能就此翻轉；根據彭博2021年研究報告指出，2022年鋰電池價格預估將升至135美元／kWh。
圖1、烏克蘭與俄羅斯在全球半導體與汽車業製造關鍵材料供應占比
資料來源：美國地質調查局（USGS）、調研機構Techcet報告，車輛中心整理
俄烏戰爭延燒推高電池關鍵材料價格， 電動車掀漲價潮
2022年2月俄烏戰爭開打，不僅牽動天然氣、原油價格上漲，也衝擊鈀、鋁、鎳等金屬材料供應鏈。俄羅斯與烏克蘭為全球重要金屬礦產和工業氣體出口國，其中，俄羅斯為全球第二大鋁礦及第三大鎳礦生產國；鋁為電動車車體、底盤結構及電池外殼等輕量化材料，鎳則是製造三元鋰電池的核心材料。因憂心戰事致使供應鏈中斷，全球鎳、鋁市場價格持續飆高，產業下游端的車廠（如Tesla、BYD）面臨生產成本增加，已陸續宣布調高售價。
鎳價大漲敲醒警鐘， 車廠轉投磷酸鋰鐵電池懷抱
為規避關鍵材料供應短缺風險，部分車廠已開始改變電池布局策略。Tesla在2021年10月宣布將旗下Model 3、Model Y標準里程版（SR+）車款改採磷酸鋰鐵電池；戴姆勒集團亦計劃自2024或2025年起，將旗下Mercedes-Benz的EQB、EQA入門級純電車款搭載磷酸鋰鐵電池，以降低造車成本。近期積極布局電動車及動力電池的鴻海集團，也將攜手榮炭、碩禾等公司共同投入磷酸鋰鐵與固態電池材料開發。
磷酸鋰鐵電池正極材料不含鎳、鈷等稀缺金屬，而是採用含量豐富且易取得的鐵，因此價格波動幅度不大，又其具有耐高溫、安全性高、價格低等優點，在鎳礦供給受制之際，鋰鐵電池之優勢將日益顯出。調研機構TrendForce預測，磷酸鋰鐵電池未來2、3年內或將成為終端市場的主流，2024年在全球動力電池市場裝機量占比將逾6成。
圖2、磷酸鋰鐵電池與三元電池技術現況
資料來源：遠見雜誌、工研院材化所、Just Auto，車輛中心整理
從原料到製造，拜登政府致力強化電池供應鏈韌性
動力電池是電動車的心臟，在整車成本中占30%以上，其中正極材料約占電池芯成本40%，因此誰能掌握穩定的電池材料供應鏈，誰就能在電動車產業立於不敗之地。目前全球動力電池主要掌握在寧德時代（CATL）、LG Energy Solution、Panasonic等中日韓供應商手中，為了不讓電池中上游產業受制於他國，美國能源部於2022年2月宣布將撥款29.1億美元以促進電池材料精煉和建設電池材料加工、電池組製造及回收設施，協助建立本土化電池供應鏈，提高經濟競爭力、能源獨立和國家安全。俄烏戰爭爆發後，更凸顯供應鏈自主之重要性，拜登總統於同年3月31日發布行政命令，援引國防生產法（The Defense Production Act, DPA），授權國防部增加對鋰、鎳、鈷、石墨和錳等用於製造車用電池關鍵材料之開採、生產及加工，降低對中國大陸和其他國家的依賴。
總結
受俄烏戰爭、疫情影響，全球動力電池競爭進入白熱化，多國政府為鞏固電池料源，將鋰、鈷、鎳等關鍵礦物列為重要戰略資源，主要車廠更如火如荼與材料供應商簽訂長期供貨協議，確保原料供應無虞。臺灣電池產業鏈在上中下游均有廠商投入發展，其中以原料方面表現最為不俗，已有康普、美琪瑪（正極前驅體）、長春（銅箔）及聚和（電解液添加劑）等廠商成功打入Tesla供應鏈，面對當前全球電池荒來襲，或將迎來我國電池產業發展新機遇。
