車輛中心 產業發展處 李東儒

我國汽車零組件廠商在少量多樣及彈性製造等優勢下，長期受國際車廠青睞，尤其以售服市場(After market,AM)產品實力堅強，如車燈廠大億、堤維西及帝寶、車身鈑金廠東陽、輪胎廠正新及輪圈廠巧新等上市櫃公司，多項產品外銷市占率表現優異。在面臨車輛產業型態轉變的環境下，零組件廠商不斷優化自家產品以利提升競爭力，並突破國內外市場上種種艱難的挑戰。

全球疫情危機四伏，整體產值表現中規中矩
自2010年起至2020年連續11年，台灣汽車零組件產值均維持新台幣2,000億元以上，2020年因受疫情攪局，國內外汽車零組件市場需求減少之下，年產值努力嚴守新台幣2,000億元大關，約新台幣2,026億元，相較2019年衰退約9%。2021年因全球經濟活動逐漸熱絡，我國1-5月零組件產值約新台幣887億元，相較去(2020)年成長16.6%，台灣近年汽車零組件產值統計情形如圖1所示。

圖1.台灣近年汽車零組件產值統計情形
資料來源: 車輛公會，車輛中心整理

美國依舊為最大出口國，出口中國大陸漲幅明顯
我國汽車零組件長期以外銷市場為主，2020年外銷值為約新台幣1,927.2億元(圖2)，依據2020年統計資料顯示(表1)，美國仍然排名第一，外銷值約為新台幣1,018.3億元；排名第二為日本，外銷產值約為新台幣107億元；排名第三為中國大陸，外銷產值約新台幣67億元。2021年受惠於全球最大汽車市場中國大陸車市反彈，1-5月國內汽車零組件市場外銷數字以中國大陸成長最為明顯(漲幅約58.9%)，隨各國經濟緩步成長及供應鏈貿易相對恢復穩定下，期待我國汽車零組件市場外銷值再創高峰。
圖2.國內汽車零組件近年主要出口值
資料來源:車輛公會，車輛中心整理

表1.台灣2020年主要汽車零組件出口國家排行及金額 資料來源: 車輛公會，車輛中心整理

車燈、車身鈑金及輪胎持續扮演出口要角，保險桿及後視鏡等緊追在後
2020年我國汽車零組件外銷主要以照明設備(含車燈)、車身鈑金、輪胎(含車輪零件)、保險桿、後視鏡及其它機動車輛零組件之附件等類為主(圖3)。又以照明設備(含車燈)為外銷最大宗，總出口值為新台幣291.2億元，占總零組件15.1%；其次為車身鈑金，總出口值為新台幣238.4億元，占總零組件12.3%；排名第3為輪胎(含車輪零件)，總出口值為新台幣224.5億元，占總零組件11.6%。另緊追在後的保險桿、後視鏡及其他機動車輛零組件之附件，總出口值為新台幣578.8億元，共占總零組件29.9%。

圖3.2020年國內主要汽車零組件出口情形
資料來源:財政部關務署，車輛中心整理
 

後疫情時代經濟逐漸復甦，零組件產品邁向智慧化
2021年隨各國經濟回穩，工研院預估，我國全年零組件產值有望達新台幣2,227.9億元，較去(2020)年成長9.9%。加上政府推動新南向政策下，有利於搶食新興國家這塊大餅，如澳洲及泰國等。全球車輛零組件近年逐漸朝智慧化、輕量化、模組化及電動化趨勢，取代傳統零組件市場，好比自適應頭燈(Adaptive Driving Beam Headlamp ,ADB)及智慧輪胎系統(Cyber Tire System)(圖4)。此外，我國零組件大廠除了AM產品全球領先，目前也正積極推展原廠委託製造(Original Equipment Manufacturer,OEM)領域，如東陽已切入中國大陸新興電動車廠供應鏈，預估可提供相對平價之輕量件產品。隨著全球產業變化下，國內汽車零組件廠需不斷自我提升競爭力，以利帶動市場成長。

圖4. 智慧頭燈及智慧輪胎系統
資料來源: Pirelli、小糸製作所、Multibeam LED，車輛中心整理