車輛中心 產業發展處 朱峻賢

全球車輛產業近年挑戰不斷，除經濟緩步及大國間貿易紛爭因素，於2019年時呈現十年來較大幅度衰退外，2020年突如其來的新冠肺炎(COVID-19)疫情，更重挫車輛相關產業，依據世界汽車工業國際協會(OICA)統計資料顯示，2020年全球車市大幅衰退13.8%至7,797萬輛，近年全球車市銷量變化如圖1所示。

圖1. 全球車市銷量變化

疫情橫掃全球，主要車市幾乎淪陷
全球最大車市-中國大陸率先實施封城措施，隨之而來的便是零組件供應鏈缺料與停工，隨著下半年疫情趨緩逐步復工，再加上購車補助政策刺激，車市銷售情形好轉，全年銷量達成2,527萬輛（衰退1.9％）的成績；第二大車市美國，同樣受到疫情影響，上半年銷售慘淡，雖然下半年銷售回溫，但進入11月後確診人數又逐漸攀升，導致全年度銷量縮減至1,495萬輛，大幅衰退14.9％；第三大車市日本，受疫情干擾民眾消費意願，全年度以5月衰退將近5成最為低迷，所幸下半年度回穩，最終銷量459萬輛（衰退11.5％）。

歐洲國家如德國、法國、英國、義大利及西班牙為2020年受疫情影響最大區域，除了西方國家民情讓防疫措施無法落實外，不斷變異的病毒也讓疫情反覆升溫，即便部分國家推出振興措施來挽救車市但效果十分有限，以西班牙102萬輛（衰退31.5%）影響最大，影響最輕微的德國（322萬輛）也有18.7%之衰退。

國際主要車市當中僅韓國呈現成長，甚至創下187萬輛的歷史銷售新高，原因可歸納出兩點；其一為韓國政府推出購置新車或舊換新消費稅減免政策，最多可從5%降至1.5%因而熱絡市場；其二為韓國汽車工業建立在完善的自身供應鏈基礎上，零組件因停工缺料的問題影響甚微，疫情穩定後即迅速恢復製造動能，讓韓國得以一枝獨秀。

新興市場部分，印度由於購車成本提高、燃油價格波動、BS-VI排放標準實施以及疫情影響，導致銷售下滑至歷史低點294萬輛（衰退16%）；巴西則受疫情停工影響當地就業及消費意願，部分車廠如Ford評估損失後關閉多數工廠，銷量為206萬輛、衰退幅度達26.2%之多；俄羅斯4、5月疫情影響較劇，第4季車市回溫下銷量達160萬輛、衰退比例縮小至9.1%，2020年主要國家車市概況如圖2所示。

圖2. 2020年主要國家車市概況
資料來源：Marklines，車輛中心整理

前十大車廠受停工影響均呈衰退
2020年前十大整車製造廠亦全數呈現衰退， Volkswagen集團受到歐美工廠停工，加上主要銷售市場中國大陸及歐洲需求短缺，全年度銷售933萬輛（衰退14％）居首位；Toyota集團受北美工廠停工加上防疫期間消費力限縮，以721萬輛（衰退12.2％）居次；Renault-Nissan-Mitsubishi聯盟受法國工廠停工及日產退出韓國市場因素，以683萬輛（衰退22.6％）為第三大車廠。第四至十名分別為GM、Hyundai-Kia、FCA、Ford、Honda、PSA以及Mercedes-Benz。2020年全球車廠銷售排行如圖3所示。

註：此銷量排名僅計算輕型商用車及乘用車，未包含重型商用車輛以及巴士
圖3. 2020年全球車廠銷售排行
資料來源：Focus2Move，車輛中心整理

2021年全球車市有望回溫，車用晶片供料情形最為關鍵
2020年疫情重挫車輛產業，損失難以估計，在疫苗的效力仍待觀察下，疫情發展與影響仍反覆難測。另一方面，雖然車市在2020年下半年回溫，但由於防疫期間各國宣導減少外出頻率促成宅經濟當道，晶片製造商全力供貨滿足消費性電子產品需求，加上國際主要晶片廠因天災與人禍導致產能不足，全球可能陷入車用晶片缺料窘境。展望2021年，由於部分國家與車廠陸續恢復生產步調，全球車市表現回溫有望，但在達到昔日9,000萬輛銷售榮景之前仍有多項考驗待突破。