車輛中心 產業發展處 鄭冠淳

2020年全球電動車銷量329.9萬輛，年增率46.6%，在疫情下仍有顯著成長，主要成長動力來自於歐洲地區市場，由於歐盟新排碳量法規的上路(2020-2021年，新車每公里排放的二氧化碳不應超過95克)，加上以福斯集團為首的歐系車廠大力加速電動化、各國政府以疫情後振興刺激計畫，加碼電動車補助等三因素共同驅使下，使歐洲地區取代過去中國大陸全球最大電動車市場的地位，成為新兵家必爭之地。

圖1. 2020年全球電動車銷售量
資料來源：EV-Volumes、EV-Sales、車輛中心整理

德法積極扶植本土車廠 美國成長停滯
歐洲地區，2020年銷量144.4萬輛，年增率達到驚人的219%，在各國中又以透過政策加碼電動車補助的國家，以及具有本土車廠的國家(如德國、法國等)成長最為顯著，可以說各國政府在體認到電動化趨勢之必然性及迫切性後，為避免本土車廠落後於全球，相繼以高額補助來刺激市場，如法國每輛電動車購置補貼高達7,000歐元，已超越中國大陸成為電動車補助最高的國家。

美國地區，自2018年特斯拉銷量爆發後呈現一家獨大情況，市場缺乏其他車廠競爭，繼2019年的負成長（-8%）後，2020年成長持續停滯，現由於美國總統拜登大力支持環保議題的態度(宣示2050年達到碳中和)，與過去支持石化產業的川普成為鮮明對比，預期新任政府上任後將開創新局，後續若有相關法案訂定則美國電動車產業有望進一步成長。
?
特斯拉Model 3蟬聯三年車款銷售冠軍 五菱宏光Mini EV橫空出世奪第二
2020年全球電動車款銷售排行榜，Tesla Model 3蟬聯冠軍，其36.5萬輛銷量為第二名的三倍，遙遙領先其他對手。第二名為中國大陸橫空出世的宏光Mini EV，以其極致「Cost down」(機車尺寸輪胎、陽春內裝、超低續航里程)後的超低價格(2.8萬人民幣)，在9月上市後一路狂銷，被當地媒體譽為新一代國民神車。另外值得關注的是VW ID.3 ，於2020年第三季才開始銷售，銷量已攀升到第七名，未來預計與Tesla Model Y打對台的VW ID.4 休旅車也備受期待。最後，在今年Top10車款中，只有4名是去年榜上名單，大幅度洗牌顯示新舊交替跡象，許多舊世代車款銷售排名迅速下降(如Mitsubishi Outlander、BMW i3以及往年銷售冠軍Nissan Leaf)。

圖2. 2020年全球電動車款銷售排行榜
資料來源：EV-Volumes、EV-Sales、車輛中心整理

在美國，特斯拉繼續保持自2018年以來的市場龍頭地位，全車系(SEXY)囊括前6名中的4名，(其他兩名為 #3 Chervlot Bolt 、#5 Toyota Prius PHEV)，傳統美國三大車廠電動化腳步較慢，難以與之抗衡(例如Ford電動車年銷量尚不足6,000輛)。

中國大陸過去雖然本土車廠百花齊放，但民眾普遍存在品質堪慮的負面印象(從中國大陸電動車二手價偏低即可看出，在世界其他國家中電動車都相當保值)，特斯拉在上海廠量產後，以其產品品質及便利的OTA(Over-the-Air)與FSD(Full Self-Driving)功能，迅速稱霸市場。另一方面，都市通勤及偏鄉代步的需求強烈，都市小車相當暢銷，如宏光Mini、寶駿E-300等。
?
眾家車廠搶食 市佔率逐漸瓜分
2020年全球電動車市場佔有率，前三名依序為特斯拉(15%)、福斯集團(13%)、上汽集團(8%)。過去一年，特斯拉在中國大陸新建上海廠取得重大的成功，不但打下中國大陸地區市場，並使其在全球市場快速擴張時產量能夠跟上，不過隨著各傳統國際車廠紛紛在2020年推出新車型，市場上可選電動車款增加不再是獨門生意，特斯拉市占率微幅下滑。福斯集團近年轉型電動車決心強烈，身為傳統車廠龍頭帶頭領軍加速電動化，2020年推出VW ID.3後，市佔率從6%迅速攀升至13%。上海汽車集團則以旗下合資公司-上汽通用五菱所推出的都市小車熱銷成績，一舉踢下比亞迪、北汽集團等成為中國大陸新霸主。

圖3. 2020年全球電動車廠市佔率
資料來源：EV-Volumes、EV-Sales、車輛中心整理

中國大陸歷年市場佔有率排名變化大，市場競爭激烈，產業秩序尚未明朗，每年都有黑馬竄出也有車廠遭遇滑鐵盧，例如2020年上汽集團在宏光mini EV狂賣後，半年股價飆升15倍，眾車廠紛紛投入此類小車開發；北汽集團市佔率14%跌至2%，從往年常居的前三名掉到末端。

歐洲地區，令人驚訝的是特斯拉在歐洲排不進前三大車廠，原因並非銷量不佳，而是因為僅有Tesla Model 3 一個主力車型，但在整體市場需要的其他級距車型上無法滿足(如歐洲暢銷的都市小車和旅行車)，單一車型可能熱門，但整個集團銷量上，已經被超越了。尤其是在那些有本土車廠品牌的國家，特斯拉已經不再是獨占鰲頭。

美國則是車廠實力差距懸殊，第一名特斯拉年銷量20萬輛、市佔率60%、第二名GM年銷量僅2萬輛，市占率6%，差距高達整整十倍。
?
小結
回顧2020年，電動車產業最大改變在於歐洲市場的崛起，歐洲地區銷售佔比達45%，取代中國大陸成為最大市場，也宣示新一個階段的來臨。且歐洲汽車市場規模大，後續仍有相當大的成長空間。車款部分，市場百花齊放，從時間表來看美系和日系品牌的純電動車也將陸續推出。Tesla Model 3雖仍保持相當程度領先，不過在2021年可能僅有電動皮卡(Cybertruck)推出，車型陣容仍有小型車一塊待補足、舊車款(S、X)也有待大幅更新。車廠部分，急起直追的不只有福斯集團，可觀察到許多在電動車發展從零開始的歐系車廠集團正飛速成長。

最後，新興產品從常見到普及，會有一段成長爆發期，以過往產業分析經驗(2004年的LCD TV、2008年的智慧手機)，大略是滲透率突破10-15%後會出現，尤其電動車和燃油車本身性質功能相似，屬於替代品，一旦價格和性能都優於舊產品(燃油車)，全面取代的趨勢會帶來非常強勁的成長，現今全球滲透率約4.5%，歐洲地區達9%左右，雖然車款成熟度和基礎設施仍有待到位，但為時亦不遠矣。
(註：會以滲透率而非銷量，係因各地人口基數不一，銷量並不能體現普及程度。)