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全球主要車電廠商發展概況

2020 / 09 / 15

車輛中心 產業發展處 洪維廷

Strategic Analysis (SA)國際研調機構預估,在自動化、互聯網與電動車發展帶動下,汽車電子的產值將會在2025年達到3,600億美元。儘管外部大環境嚴峻,全球ADAS及自駕等車用技術發展及消費者市場表現,促使各汽車電子廠商積極投入產品及技術佈局,本文就全球主要車電廠商發展動態進行概要說明。

車電廠朝智慧移動(Smart Mobility Solutions)轉型
據國際能源署數據顯示,預估2030年全球電動車銷量將會達到2,200萬輛(為目前市場規模十倍以上),而車輛相關產品及技術朝CASE趨勢發展的跡象亦日漸清晰,全球車電及整車OEM廠商除透過擴大電動化佈局,更提出智慧移動服務(Smart Mobility Service)核心策略,致力轉型為智慧移動方案供應商(Smart Mobility Solution Provider)。

全球主要車電廠發展動態
本節列舉歐、美及亞洲共6家主要車電廠商,分別介紹其自駕相關能量並分析其發展概況:
1.Autoliv Inc.
1953年創立,總部位於瑞典斯德哥爾摩,為全球知名車輛安全系統製造商,依產品別分為主動安全系統及被動安全系統等業務,品項包括開發空氣囊系統、安全帶、方向盤、行人保護系統、兒童座椅等產品,截至2019年12月,該公司擁有約41%的被動安全產品市場佔有率,而空氣囊、安全帶及方向盤的全球市場佔有率約為40%。


圖1. Autoliv Inc.自駕能量簡述及SWOT分析(圖片放大
資料來源:廠商官網、BIS Research、Marklines及車輛中心整理(2020/09)

2.Robert Bosch GmbH
1886年創立,總部位於德國格爾林根,為全球最大汽車零組件供應商之一,在60多個國家擁有約440個子公司,依領域別分為移動解決方案、工業設備技術、消費者商品及能源和建築科技等部門,其中移動解?方案部門的銷售額占整體銷售額的60.2%(截至2019年12月止)。


圖2. Robert Bosch GmbH自駕能量簡述及SWOT分析(圖片放大
資料來源:廠商官網、BIS Research、Marklines及車輛中心整理(2020/09)

3.Continental AG
1871年創立,總部位於德國漢諾威,為全球最大汽車零組件供應商之一,依產品別分為底盤與安全部門、動力總成及汽車內裝部門等業務,分別開發制動系統、動力總成零組件、底盤零組件/系統、內飾顯示螢幕、人機介面(HMI)、資訊娛樂系統、車載電子零組件及輪胎等產品。


圖3. Continental AG自駕能量簡述及SWOT分析(圖片放大
資料來源:廠商官網、BIS Research、Marklines及車輛中心整理(2020/09)

4.Denso
1949年創立,總部位於日本刈谷市,為豐田汽車集團的零組件核心企業,依產品別分為移動系統、動力控制系統、電子系統及熱處理系統等業務,品項包括開發微電子設備、冷卻系統及散熱器等零組件產品。


圖4. Denso自駕能量簡述及SWOT分析(圖片放大
資料來源:廠商官網、BIS Research、Marklines及車輛中心整理(2020/09)

5.Infineon Technologies AG
1999年創立,總部位於德國新比貝格,為全球前十大半導體製造商,品項包括開發半導體、感測器及晶片等用於汽車及工業領域的產品,近年為提升產品於汽車產業的滲透率,自2016年10月收購Innoluce BV(為光達掃描模組、微機電系統及控制ASIC製造商),於2020年4月更完成收購賽普拉斯半導體(Cypress Semiconductor Corp),一舉成為全球前十大半導體製造商及列居車用半導體頂尖廠商。


圖5. Infineon Technologies AG自駕能量簡述及SWOT分析(圖片放大
資料來源:廠商官網、BIS Research及車輛中心整理(2020/09)

6.Velodyne LiDAR, Inc.
1983年創立,總部位於美國矽谷,為全球知名光達產品製造商,該公司被視為全球頂尖光達感測器產品製造商之一,持續為全球整車OEM廠商提供實時3D數據並開發ADAS及自動駕駛等產品。


圖6. Velodyne LiDAR, Inc.自駕能量簡述及SWOT分析(圖片放大
資料來源:廠商官網、BIS Research及車輛中心整理(2020/09)

小結
近年全球車廠及車電廠積極發展自駕及電動化產品技術,惟外部環境的變遷(如COVID-19疫情及美中貿易戰等),以及各國政府逐漸訂定愈加嚴苛的空汙及碳排等環保法規,勢必影響全球車廠及車電廠商的資金及技術投入進程,顯示在各國政治及經濟因素影響下,已逐漸成為各廠商需關切的焦點,而如何取得技術產品及與外部環境間的平衡,已然成為現代車輛產業相關廠商需克服的議題。

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