車輛中心 產業發展處 朱峻賢

全球經濟成長趨緩以及貿易戰火不斷，連帶衝擊全球車市，各主要國家市場幾乎呈現衰退，也讓車輛零組件需求減緩。而車輛零組件產業為我國之光，車燈、保險桿以及車身鈑金等市占領先全球，在如此逆勢的環境下，2019年外銷仍達到新台幣2,100億元（以下同新台幣）規模，台灣身為全球重要售後市場(AM)供應源頭，無畏全球車輛產業型態轉變，零組件廠商不斷升級自身技術，突破市場上的各項挑戰。

零組件生產值連續10年達到2,000億元以上水準
台灣零組件廠商約2,500家，自2010年起年產值達2,000億元，2019年我國零組件產值達2,226億元，相較去年微幅衰退1.4%，推估係受到國內整車及國外市場需求減緩影響，我國近年車輛零組件產值變化如圖1所示。

圖1. 我國近年零組件產值變化

零組件外銷尋求突破 美國為最大市場
我國零組件仰賴外銷為主，其中AM市場以美國為最大客戶，2019年外銷額達1,045.4億元（成長6.1%），日本雖為第2大外銷市場，但與美國相比占比不重，外銷約134.9億元（成長0.5%），而第3外銷市場為中國大陸，受到中國大陸車市大幅衰退影響，外銷值僅有68.8億元（衰退23.1%）。在進口部分，由於我國市場多以日系車為主，日本成為主要零組件進口國，2019年零組件進口值為新台幣264.7億元（跌幅2.4%），中國大陸靠著價格低廉優勢成為第2大零組件進口國，進口值為新台幣255.9億元（成長11.3%），第3大進口國泰國零組件進口為118.1億元（衰退2.9%），2019主要進出口國家排行如表1所示。

表1. 台灣2019年主要進出口國家排行及金額

資料來源：車輛公會，車輛中心整理

圖2為我國汽車零組件進出口總值及最大市場之趨勢圖，可以觀察出我國零組件進口總值在2011年突破1,000億後在近年開始趨緩，主因為最大進口占比的日本輸入下降；出口部分受惠最大出口占比的美國需求增長而同步上升，顯示我國在零組件產製的能力提高，出口至各國市場的品質也備受肯定。

圖2.近年主要進出口國家及總值
資料來源：車輛公會，車輛中心整理

車燈、車身鈑金及輪胎為出口主力
圖3為我國汽車2019年零組件出口結構，以車燈出口值365.7億元，占總零組件17%為最大單一組件類別，排名居次的車身鈑金出口值也有363.6億元（占比17%），第3則為輪胎的216.8億元（占比10%），輪圈及後視鏡則分別以98億元（占比5%）和56.7億元（占比3%）排序在第4及第5，上述5個零組件為我國主要出口項目，總合占比達零組件總出口值的50%以上。

圖3. 2019年主要零組件出口結構
資料來源：關務署，車輛中心整理

國際情勢變化多端 提升技術能量成為關鍵
我國在2019年仍保持出口佳績，但2020年由於受到全球新車銷售衰退的影響，加上COVID-19疫情影響造成全球供應鏈衝擊，以及未見終點的貿易衝突讓各國車輛產業無不繃緊神經，雖然AM市場的短期衝擊可能較輕微，但仍需提高警覺，觀察國際脈動做好準備。全球車輛零組件朝向智慧化、輕量化、模組化及電動化趨勢發展，我國零組件廠必須提高敏銳度，多發掘新興市場的商機，以及智慧製造的發展程度都將成為產業重要決勝關鍵。