車輛中心 產業發展處 鄭冠淳

2019年全球電動車(純電動車及插電式混合動力車)銷量為220.9萬輛，年增率9.5%相較去年(64.5%)大幅趨緩，主要受到最大市場中國大陸在下半年大幅縮減購車補貼的影響。現今電動車前五大主要國家(圖1)，美國雖有特斯拉Model 3撐起電動車銷售，但也對其他車廠造成了排擠，整體銷售近5年首次出現下滑；德國則在政府相關政策激勵下，超越挪威成為歐洲最大電動車市場；挪威和英國仍繼續保持微幅成長的趨勢。以下介紹全球最大電動車市場中國大陸的動態，以及全球電動車款銷售狀況。

圖1. 全球前五大電動車銷售市場
資料來源：EV-sales，車輛中心整理

中國大陸對電動車補貼腰斬，市場回歸需求面
根據美國CSIS智庫報告(註1)指出，在2009至2017年間保守估計中國大陸政府已支出3,937億人民幣在扶植電動車產業，平均每輛車售價有42.4%來自政府直接或間接補貼，如此高額的補貼雖然成功地刺激市場，各種新創車廠如雨後春筍般冒出，但也造成市場上電動車良莠不齊，甚至出現有牌無車、左手賣右手的騙取補助及行賄亂象。

因此，為讓市場回歸需求面、提升本土廠商競爭力，中國大陸自2017年起逐年降低補貼金額，在2019年刪減幅度更是超過50%，並取消保護本土廠商的「白名單(註2)」制度，開放外國車廠加入競爭，市場銷量在實施的下半年出現斷崖式下跌(圖2)，即便像是比亞迪大廠，2019年Q3財報都出現淨利年減88.6%的駭人數字，正式宣告過去雨露均霑時代的結束，產業進入淘汰賽的調整期。

圖2. 2017~2019中國大陸電動車每月銷售量
資料來源：EV-sales，車輛中心整理

雖然目前2020年政策意向未明，但在這波「汰弱留強」操作收手前，預期中國大陸市場成長將趨緩回歸正軌，維持百萬輛市場規模，再等待新一波政策出爐。
註1: Kennedy, S., & Qiu, M. (2018). China's Expensive Gamble on New Energy Vehicles. Center for Strategic and International Studies.
註2: 電動車需使用《汽車動力蓄電池行業規範條件》廠商名單之電池，方能納入《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》並獲得補貼。

特斯拉蟬聯冠軍，銷量差距拉大
從全球電動車款銷售排行(圖3)看2019年車廠動態：

Tesla（特斯拉）： 美國市場取得53%市佔率後，投入大筆資金布局全球市場，包括推出右駕版本、中國大陸建上海廠、歐洲建柏林廠等。旗下Model 3為2019年全球銷量冠軍，其年銷量300,075輛(年增率+106%)，為第2名車款的近3倍，其銷量幾乎是第2至5名車款加總，遙遙領先其他車廠。

BAIC(北京汽車)：迅速因應補貼標準調整產品策略，銷售主力從過去小型車EC系列轉變為轎車EU系列，以高性能高續航的產品定位，成功在計程車、網約車市場收穫大量訂單。

Nissan（日產）：推出Leaf的e-plus電池增量版，市場迴響並不熱烈(年增率-20%)，一般研究認為其較低的性價比及相較其他車廠樸實的外型，對現階段電動車主要消費族群較無吸引力。在新任CEO內田誠上任後，宣布未來將轉型開發高檔電動車，希望奪回市場領導定位。

BMW（寶馬）：在中國大陸推出的530Le取得亮眼成績，在市場低迷的環境下銷量仍每月強勢增長，顯示高階市場已有相當需求且受補貼影響較小，其品牌在中國大陸2.7%市占率已超越不少本土車廠，為國際車廠成功打入中國大陸市場的典範。

圖3. 2019全球電動車款銷售排行
資料來源：EV-sales，車輛中心整理

預估2020上半年成長趨緩，下半年歐洲電動轉型加速
展望2020年，中國大陸下一個關注點為今年3月前後的補貼公告是否如先前規劃的補貼歸零。另外，由於市場已達相當規模，多家國際車廠(如Toyota、Volkswagen、Nissan、Renault等)已宣布將在中國大陸地區推出電動車款，預計市場將迎來一波外資搶市、加速產業洗牌的階段。

市場領跑者特斯拉部分，從其中國大陸上海廠、歐洲柏林廠的佈局規劃中，可以看出Elon Musk劍指天下的野心，上海廠更是只花10個月便完成興建及產線準備，藉由避開中美貿易戰關稅、供應鏈在地化、大量生產及低勞動成本環境，進一步提升產品競爭力及獲利能力，據悉目前公布中國大陸製Model 3補貼前售價為323,800人民幣，較原本當地美國製售價降幅達9%，在現今許多車廠都宣稱電動車無法獲利的產業環境下，特斯拉以上海廠為下一階基石，再次與同業拉開距離，保持領先。

整體市場發展趨勢，由於中國大陸邁入調整期，美國僅特斯拉單一廠商成長，以及武漢肺炎對車市銷售與供應鏈影響等因素，預計上半年全球銷量將趨緩。而歐盟在2019年4月通過了(EU)2019/631號法規，要求2020年起在歐洲境內平均新售乘用車排放量從過去的120 g CO₂/km降至95 g CO₂/km，為目前全球最嚴苛的排放標準，預計也將促使歐洲電動化腳步加快，多家車廠均已規劃在2020下半年推出電動車款，未來全球電動車成長主力或將由歐洲接棒。