車輛中心 產業發展處 鄭冠淳

2019年上半年全球電動車(純電動車BEV及插電式混合動力車PHEV)各主要市場銷量仍維持成長(圖1)，其中有兩點值得注意的觀察：首先，中國大陸、歐盟、美國主要三大區域雖仍維持成長，唯成長力度「趨緩」，這點在全球各區域有一致的現象，主要原因係受到大環境的影響，依據LMC Automotive資料顯示，全球上半年汽車銷售量成長率(Year-over-Year, YoY)有高達6.6%的嚴重衰退，並且最主要的成長火車頭-中國大陸，公告2019年補貼金額大幅削減，銷量成長率表現從+108%(2018)下降至+70%(2019)。

圖1. 2017至2019全球上半年各國電動車銷量
（資料來源：InsideEVs、ev-sales blogspot，ARTC整理）

另者，消費者在電動車類型上的偏好出現了改變，不約而同地出現「BEV的銷售比例增加」的現象，撇開中國大陸原本就以BEV作為汽車產業的政策主軸，在歐盟、美國及世界其他國家，過去BEV及PHEV的銷售佔比長期維持在50/50，而到2019年上半年BEV快速成長至66~83%，顯示在BEV續航里程不斷提升的優勢下，PHEV車款其市場生存空間已在縮小，另還受到一些地區性因素，如美國Tesla Model 3的量產及歐盟排放法規趨嚴的影響；以下將分別敘述美國及歐盟地區的市場情況。
 
美國特斯拉黑洞效應，政策補助逐步退場
美國電動車市場2019上半年總銷量148,704輛，較2018年同期相比增加22%，市場主要成長動力來自於市占率56%特斯拉的83,875輛(+90%)。整體銷量雖然是成長的，但若排除這單一家廠商的數據來看，非特斯拉的電動車銷量為64,829輛(-19%)，顯現特斯拉成長的同時也在吸收其他廠商的市佔率(圖2)，美國市場上其他十數間廠牌的BEV、PHEV車款的銷量都在下降。

圖2. 2018~2019美國電動車每月銷量比較（特斯拉與其他車廠）
（資料來源：InsideEVs、ev-sales blogspot，ARTC整理）

政策部分，現行美國購買電動車可享有7,500美元的稅收抵免，而當車廠累積電動車銷量達20萬輛後，該補貼金額將以每兩季減半方式遞減至零。特斯拉於2019年1月起補貼開始減半為3,750美元，7月起減半為1,875美元，2020年起完全失去補助；而美國三大汽車集團之一通用也於4月起開始第一次減半，預計會對市場產生直接的影響，在2019年4月已有眾議員提出新的草案(Driving America Forward Act)，未來若能順利通過將可延長補貼退場門檻至60萬輛。
 
歐洲市場穩定成長，排放標準日益嚴苛 
歐洲電動車市場2019上半年總銷量248,620輛，較2018年同期相比增加34%，其中非特斯拉(Non-Tesla)的銷量為202,514輛(+19%)，此情況與美國迥異(圖3)，特斯拉旗下Model 3的上市雖然也在歐洲空降銷售排行榜首，但其他前三大暢銷車款*的成長率都在40％以上，顯示這波浪潮帶動市場上所有廠牌的銷量，而不僅是特斯拉。
 *其他車款(成長率)：#2 Renault Zoe(+43%), #3 Mitsubishi Outlander PHEV(+96%), #4 BMW i3(+45%)

圖3. 2018~2019歐盟電動車每月銷量比較（特斯拉與其他車廠）
（資料來源：InsideEVs、ev-sales blogspot，ARTC整理）

排放及油耗標準，被視為車輛電動化的重要「推力」之一。而在全球標準最嚴苛的歐盟，2018年9月全球輕型車測試規範（Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, WLTP）的實施，不僅使了許多車廠面臨巨額罰款(平均新車排放超過130g CO₂/km)，出乎意料地連許多PHEV車款都無法達到申請補助的排放標準(50g CO₂/km)而暫停銷售，如Mercedes、Audi及VW旗下車款，造成近期PHEV銷量大減。預計明年2020年更嚴苛的排放標準(95g CO₂/km)，將再次強硬地推動歐盟市場朝電動化方向發展。

小結
廣義的電動車有很多類型，在運作原理上，各類型都有其擅長的優勢、發展的「空間」，然而隨著各大電池廠商不斷擴張產能，電池成本快速地下降，市場可能會在比預期還短的「時間」內發展至最終純電的型態。
政策及區域發展部分，下半年值得關注的議題，除了重要新興市場-印度對於電動車的大力推動情況，中國大陸新一波政策「新能源汽車產業發展規劃(2021-2035)」的發布，預計將延續過去「十三五(2016-2020)」的規劃揭示未來15年這個全球最大電動車市場的發展策略。