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回顧2018上半年全球車市 中美貿易戰衝擊值得觀察

2018 / 09 / 13

車輛中心 產業發展處 陳敬典

2018上半年全球車市受中國、美國及歐洲經濟環境的穩定助攻,車市力爭上游維持成長的表現。根據MarkLines資料庫統計,2018上半年全球汽車銷量較去年同期成長3%,達到約4,680萬輛。

前三大市場消長互見,中美貿易戰衝擊未來發展
2018上半年中國汽車銷量約1,406萬輛成長5.6%,雖然2018年起取消了小排量汽車(1600c.c以下)購置稅優惠,但受惠於車廠競爭激烈提供消費者多項優惠措施,以及政府力推新能源車購置稅優惠與雙積分等政策激勵下,使得銷量優於年初中國汽車工業協會預測的3%漲幅。然而,伴隨著中美貿易戰越演越烈,中國已調降除美系車外的進口關稅,期望降低貿易戰的衝擊。
第二大市場美國銷量約885萬輛成長2.4%,但未來擬提高所有進口車與零組件之關稅,以及利率調升與油價上漲等多重不利因素影響,車市買氣仍否維持值得關注。
第三大市場日本銷量約273萬輛微幅衰退1.8%,日本近年在人口老化問題下,整體車市缺乏動能,雖在輕型車部分(660c.c以下)有所成長但仍不敵其他級距車型銷量下滑的總體影響。

歐洲車市穩定發展,新興市場成長看俏
在歐洲主要市場部分,德國、法國及西班牙等銷量穩定向上,英國及義大利則呈現下滑。另,新興市場由於消費者購買力增強,成長率表現則相對亮眼,印度225萬輛大幅成長18.4%,已成為全球第四大車市,巴西、俄羅斯及泰國等也都有超過10%以上的成長率表現;2018上半年全球主要市場汽車銷售概況如圖1所示。

圖1. 2018上半年全球主要市場汽車銷售概況
資料來源:MarkLines;車輛中心整理

Renault-Nissan-Mitsubish取得銷售龍頭,福斯與豐田集團緊追在後
依各集團官方公布的2018上半年汽車銷售數據 (圖2)顯示, Renault-Nissan-Mitsubishi聯盟銷量居於首位,銷售約554萬輛成長5.1%,其中主力品牌Nissan銷售約285萬輛,在亞洲市場有亮眼的表現;第二名的Volkswagen集團銷量約552萬輛成長7.1%,以微幅的差距居於次位;第三名的Toyota集團,銷售約521萬輛成長1.6%。前三大集團銷量接近競爭相當激烈,後續面對各國政經局勢等變數,2018年全球汽車銷售霸主誰能執牛耳仍充滿變數。

圖2. 2018上半年全球主要汽車集團銷售概況
資料來源:各集團官方公布、U-CAR;車輛中心整理

全球汽車銷量成長預期放緩,貿易戰成關鍵
全球汽車銷售市場在歷經近十年的蓬勃成長,或許將步入成長放緩期,根據國際汽車調研機構LMC Automotive研究,2018年成長率預期將下修至1.8%,主要導因於自年初以來,美國政府依貿易法232條款、301條款調查為由,針對全球與中國所展開的一系列關稅貿易戰,影響了中國、日本及歐洲等主要市場的消費者信心,並造成車廠製造成本上升及供應鏈產地轉移,因此,這場貿易戰的後續發展將是影響2018下半年全球車市的關鍵戰役。

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