車輛中心 產業發展處  張凱喬

在各國提倡電動車政策與車廠積極推出電動車新車型的共同推動之下，2017年全球電動車銷量首次突破百萬輛，達到123萬輛。中國以強勁的政策力道推廣電動車，自2015年起成為全球電動車年銷量最大的市場，2017年中國電動車銷售量達到60萬輛，接近全球市場的一半。中國電動車市場的快速成長，也帶動電動車電池產業興起，本文將針對中國電動車電池產業進行探討。

寧德時代超越比亞迪，成電動車電池市場龍頭
2017年中國電動車動力電池實際裝車的總量(以下簡稱電池裝車量)約為36.2GWh，較2016年的28GWh成長約29.4%，歷年電池裝車量如下圖。

圖. 中國歷年電池裝車量
資料來源：第一電動網，車輛中心整理

其中，寧德時代以10.4GWh電池裝車量一舉奪下冠軍寶座，佔市場總量的30%，比亞迪以5.43GWh佔據第二名，佔比約15%。隨後則為沃特瑪(2.33GWh，6%)、國軒高科(1.93GWh，5%)及比克動力(1.71GWh，5%)，主要電池廠商的電池裝車量如下表。

表. 2017年主要廠商之電池裝車量資料來源：第一電動網，車輛中心整理

寧德時代快速擴張，打入國際車廠供應鏈
前身為中國新能源科技(ATL)的寧德時代(CATL)，最初是與華晨寶馬合作開發電動車車型，累積技術能量與實績之後，便陸續供貨給許多中國國內車廠，包含宇通集團、上汽集團、北汽集團、吉利集團與長安集團等。目前也積極攻入國際車廠供應鏈，除了BMW之外，寧德時代已成功進入Volkswagen集團全球供應鏈，成為旗下MEB電動車項目平台的動力電池供應商。為滿足未來大量訂單需求，寧德時代於2018年首次公開募股，上市首日市值接近800億人民幣。
根據報導，2017年寧德時代電池產能達17.09GWh，其目前最大的建設規劃是與上汽集團合資的鋰電池生產基地，廠址位於江蘇省常州市，第一期項目總投資100億元人民幣，預計於2018年底投產並達成18GWh產能，規劃於2020年達成36GWh產能。

比亞迪將打破封閉體系，擁抱開放市場
比亞迪生產的電池主要供給自家車廠使用，並沒有對外銷售車輛動力電池，此與寧德時代不同之商業模式，也給寧德時代有快速擴張之機會，反超市佔率。對此，比亞迪2018年4月曾對外說明，比亞迪將使動力電池的業務獨立，比亞迪的動力電池公司預計2022到2023年將獨立上市。
比亞迪2017年動力電池產能達16GWh，在青海省所開設的旗下第三座鋰電池工廠預計2019年完工，產能將達24GWh，預計2020年比亞迪電池總產能將達60GWh。

產業短期面臨難題，長期仍具樂觀前景
中國電動車電池企業快速擴張，雖短期可能有產能過剩以及電池材料將從磷酸鐵鋰轉型鋰三元的相關問題，不過長期而言，電動車發展前景為整體產業帶來極大的發展潛能。中國工信部於2017年發布「汽車產業中長期發展規劃」，預計於2020年中國新能源車市場達200萬輛，到2025年新能源汽車佔汽車產銷20%，政府對整體汽車產業的政策規劃，可望成為電動車電池產業發展的最大後盾。