車輛中心 產業發展處 郭甦寰

2017年全球經濟復甦，東協汽車市場也微幅成長。根據東盟汽車聯合會（ASEAN Automotive Federation）甫公布的汽車產銷數字，2017年東協前五大汽車市場（以下簡稱東協五國）總銷量320萬輛，較2016年的304萬輛成長5%。根據國際市調機構 LMC之預估，東協五國汽車市場未來五年將呈4.82%之複合成長，2022年預估市場規模將達到396萬輛，維持緩步成長之勢。

東協五國車市概況
東協最大汽車市場為印尼，2017年國內汽車銷量較前一年微幅成長2%，其中國產車銷售量約99.1萬輛、進口車8.8萬輛。車型方面，由於印尼當地路況差且習慣三代同遊，因此多功能廂型車及休旅車為主流車種，2017年，兩輪驅動多功能房車（4×2MPV）市占率達55.3%。為讓一般民眾有能力購買車輛，印尼政府2013年起針對小型低價節能車（Low Cost Green Car, LCGC）的補助計畫已出現顯著成效，2017年節能小車之市場占有率已達22%，為成長最快速的車種。

第二大車市泰國受惠於政府刺激經濟措施收效和國內生產總值增長3.9%的良好表現，多家車廠趁勢推出新車款帶動市場買氣，銷量終止連續三年來之衰退，開始谷底反彈。車型則以皮卡（pick up）為最暢銷車型，占商用車76%。泰國政府近年積極透過免徵公司營業稅、免徵設備進口關稅、牌照稅優惠等方法，試圖打造成為小型節能車（eco car）之全球生產基地，在政策工具引導下，市場人士預估在未來1至2年，小型節能車之市場占有率將爬升至25%。

第三大車市馬來西亞國內汽車銷量近年維持在50至60萬輛之規模，近年因油價下跌、馬幣貶值、政府2015年開始課徵消費稅並取消汽油補貼，造成民生消費成本增加，儘管車商於去年推出各式促銷，還是難以拉抬疲軟的買氣，2017年銷量較前一年微幅衰退1%。當地市場以乘用車為主，車型方面以小客車為最暢銷車型占77%，SUV則成長最快。

第四大車市菲律賓近年成長快速，2009年菲律賓市場規模僅13.2萬輛，經歷多年高達20%之成長，2017年銷量已突破40萬大關，較前一年成長18%。受惠於融資購車更為容易且民眾消費能力增強，菲律賓汽車市場近年持續擴大。當地商用車為主流車種且快速成長，2017年商用成長率26%，乘用車成長率僅4%。

第五大車市越南2017年銷量較前一年衰退7%，原因在於根據東盟貨物貿易協定，東盟市場整車進口車稅率將從2017年的30%調至2018年的0%，因此許多消費者選擇延遲購車。

圖. 東協主要國家車市銷量概況
資料來源：ASEAN Automotive Federation

政策及經濟發展支持東協車市持續成長
展望未來，印尼汽車市場將在小型低價節能車之趨動下緩步成長，屆時市場規模將達137萬輛。泰國因車主換車需求，將對泰國車市形成穩固支撐，LMC預估2022年泰國車市可達到95.8萬輛之規模。馬來西亞則有龐大的換車需求支撐當地車市，預估2022年的汽車市場規模將達68.8萬輛。菲律賓的稅改政策將刺激當地經濟，不過車價上揚將抑制民眾的購車欲望，LMC預估2022年菲律賓汽車市場規模將來到55.7萬輛。在汽車保有量極低的越南，經濟高速成長帶動下，2000cc以下汽車特別消費稅、東盟市場整車進口車稅率的下調，都將帶動越南汽車市場之快速成長，LMC預計2022年將達到38.6萬輛市場規模。