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東南亞汽車產業政策發展趨勢-泰國(上)
車輛中心 國際合作部/產業發展課 王昱鈞
一、歷年銷售概況
東盟(ASEAN)中最大汽車市場泰國,2008年汽車銷售達615,270輛,較2007年衰退2.54%,雖然銷售已連續3年呈現下滑,但是2008年乘用車銷售量卻逆勢成長26.23%,達262,415輛,主要受惠於E20乙醇汽油汽車貨物稅下調之優惠措施,為近5年之新高。在其他車型的部分,輕型商用車之銷售成績為334,669輛,下滑了16.46%,呈現出較明顯衰退,如圖1所示。截至2009年上半年為止,泰國汽車市場仍受到全球不景氣之遞延效應而持續不振,1-6月銷量較2008年衰退28%,達231,344輛。
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圖1:泰國歷年汽車產業銷售分析(2003-2008) |
二、歷年生產概況
泰國為全球最大之輕型卡車製造基地,生產量從2003年以來持續維持成長趨勢,更於2005年突破100萬輛之產量,就算在2008年全球金融風暴的低糜氣氛之下,仍然能維持正成長的良好表現,實屬不易,泰國汽車生產趨勢圖,如圖2所示。
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圖2:泰國歷年汽車產量趨勢(2003-2008) |
2008年泰國汽車生產量持續成長,達1,393,742輛,較2007年成上升8.26%,各車型比重中,占比最高為輕型卡車,比重70.3%,其次為一般乘用車,占比重28.8%,中型/重型卡車以及巴士占比則不到1%,如表1所示。
表1:泰國歷年汽車各車種生產數量分析(2004-2008) |
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資料來源:Markline Automotive Information Plateform,車輛中心整理 (2009,09) |
依據2008年各車廠生產量,輕型卡車生產排名及比重依序為:
1.Toyota :產量398,06輛;比重40.66%
2.Mishubishi:產量165,647輛;比重16.92%
3.Isuzu:產量152,947輛;比重15.62%
4.Ford :產量128,242輛;比重13.1%
5.GM:產量77,683輛;比重7.93%
2008年一般乘用生產排名及比重依序為:
1.Toyota:產量180,324輛;比重44.93%
2.Honda:產量162,982輛;比重40.61%
3.GM:產量26,613輛;比重6.63%
4.Renault-Nissan:產量18,089輛;比重4.51%
5.Mishubishi:產量7,152輛;比重1.78%
三、歷年出口概況
泰國整車出口逐年維持成長,從2004年到2007年每年維持高於20%之成長率,出口比重也逐年增加,相較於近年來的高成長,2008年由於受大環境景氣不佳所影響,出口成長率則下滑至13.73%,2008年出口比重達到63.2%。主要出口車型為1噸皮卡貨車(1-ton Pickup),2008年出口量達615,597輛,占出口比重達78.55%,較2007年成長13.7%;而在1噸皮卡貨車中,則以雙門輕型貨車(Double Cab)為主,出口量達433,691輛。在一般乘用車的部分,2008年出口量達168,115輛,較2007年成長13.61%,以1200-1500cc為主要出口車型,2008年出口量達59,299輛,而1501-1800cc的車款也在2008年表現優異,成長了38.49%,如表2所示。
表2:泰國歷年汽車出口量分析(2004-2008) |
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四、泰國汽車生產出口動向分析
1.生產動向
泰國2008年國內乘用車需求暢旺,受惠於E20乙醇汽油汽車貨物稅下調之優惠措施,進而拉動汽車生產量,而皮卡貨車的部分,則因為當地需求下降,市場呈現萎縮,但是,受惠於東盟地區出口量的日益擴增,因此而維持住生產量,另外符合Eco Car計畫的乘用車(汽油發動機1.3L以下、柴油發動機1.4L以下),在未來產能成長趨勢也將愈來愈明顯。
展望未來,由於當地反政府運動仍未有效停止,加上全球經濟停滯消費緊縮等需求面因素,因此將持續留意汽車製造商未來動向,是否因此而重新調整當地投資方案及佈局。
2.出口動向
泰國汽車出口地區集中於東盟地區,主要東盟供應乘用車及皮卡貨車需求,2008年乘用車出口量較2007年成長13.6%,達168,115輛;皮卡則成長13.8%,達615,597輛,皮卡車出口總量比重提昇至78.5%,推昇2008年泰國汽車產業成長。
展望未來,由於2009年泰國Eco Car項目正式啟動,下半年乘用車出口可望因此而擴大,但是受到出口地區經濟衰退影響,泰國汽車工業協會仍謹慎看待2009年整體出口,出口恐將停滯甚至縮水,因此泰國汽車工業協會預測2009年出口量為65萬輛,將較2008年萎縮17%。
下期文章,將針對泰國零組件市場現況、政策發展趨勢以及當地汽車製造商發展佈局提供相關評析,敬請期待。
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