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全球電動車市場發展動態
  • 發布年度:2017
  • 主要類別:車輛產業調查與分析
  • 次要類別:電子報
  • 車輛中心 產業發展處  張凱喬

    電動車因潔能特性已逐漸成為車輛主流趨勢,過去幾年車廠積極發展電動車(含純電動車與插電式油電混合車)新技術與新車款,且受惠於政策支持,電動車的性能與售價逐漸符合市場需求。2016年全球電動車銷量超過77萬輛,較2015年大幅成長42%,其中以中國大陸、美國、挪威、英國與法國為前五大銷售國,本文將從電動車主要市場近況及各大車廠發展作說明。

     
    圖. 2011〜2016年全球電動車銷量
    資料來源:EV Sales Blog、Inside EVs、車輛中心整理(2017/04)

    各國銷量持續成長,中國大陸穩居第一大市場
    中國大陸政府為了健全規劃與市場機制,在2015年修訂了更嚴格的電池標準並加強打擊廠商騙補行為,雖使電動車補助力道相對趨緩,但其電動車銷量成長卻仍十分強勁,2016年達到35萬輛的銷量,較2015年大幅成長70%,遙遙領先其他市場。

    第二大市場美國在2015年因石油價格大幅下滑、市場電動車車型未推陳出新等因素而使銷量呈負成長,到2016年終於擺脫陰霾,在Tesla、Nissan、GM及Toyota皆推出全新或小改款車型的刺激下,美國全年電動車有近16萬輛的銷量,較2015年成長37%。

    挪威是歐洲主要電動車市場,也是全球電動車第三大市場,電動車市占率更是全球最高,從2015年的22.8%攀升至2016年的29.5%,代表每10輛售出的車輛中就有3輛是電動車,其成長動力來自於政府持續提供高額度的補助政策,例如純電動車免徵註冊稅、增值稅及道路使用費等。

    英國在2016年3月時微幅調整電動車補助政策,降低了補助金額並增加車價限制,使補助標準更趨嚴謹,但在車廠推出新車款及基礎設施逐漸到位的激勵下,全年度共售出約4萬輛電動車,較2015年成長39%,成長力度維持高檔。

    第五名則為法國,該國政府依據排碳量對車輛徵稅,當排碳量小於60g/km時徵稅轉為補貼,最高補貼至6千歐元,且購買低碳車輛淘汰柴油車還有額外補助,刺激2016年電動車銷量提升至3.5萬輛,成長28%。

     
     圖. 2016年全球電動車前五大市場
     資料來源:EV Sales Blog、Inside EVs、車輛中心整理(2017/04)

    Nissan Leaf重返銷售冠軍,中國大陸車廠興起
    2016年全球最熱銷的電動車由Nissan Leaf重返寶座,銷量成長了19%達到5.19萬輛,以不到千輛的差距擊敗2015年銷售冠軍Tesla Model S。主要原因在於Nissan為2016年Leaf搭載30kwh的鋰電池組,續航力由160km增加至250km,且售價(2.95萬英鎊起)也十分具有吸引力。第二名的Tesla Model S銷量較2015年衰退1%,原因在Tesla受產能之限制,為消化Model X訂單而犧牲部分Model S產能。第三名為BYD Tang(唐),銷量3.1萬輛成長70.9%,為BYD旗下車款首度擠進全球銷售前三名,其銷量也首度超越同廠牌電動車銷售常勝軍Qin(秦),其SUV的設計與三動力來源(一個汽油引擎與兩個電動馬達)之四驅技術是唐的優勢。

    第四名為售出2.8萬輛的Chevrolet Volt 2.8,是2016年推出的第二代車款具備較大的電池及增程式驅動技術,幫助Volt銷售量較前一年成長61.6%。第五名為Mitsubishi Outlander PHEV,2.7萬的銷量較2015年衰退了36.8%,原因在於該車款的主力銷售地區如荷蘭及英國等國,對於電動車補助政策更為嚴格,影響其銷售狀況。2015-2016年全球十大電動車銷售車款請見下表:

      表:2015-2016年全球前十大電動車銷售車款
     
      資料來源:EV Sales Blog、Inside EVs、車輛中心整理(2017/04)

    車廠擴大佈局策略,目標兼具價格優勢與續航力
    觀察2016年全球主要電動車廠競爭概況,BYD合計銷售10.2萬輛,市占最高為13%,第二名為Renault-Nissan 8.6萬輛,市占11%,第三為Tesla 7.6萬輛,市占10%,其次四到六名依序為VolksWagen、BMW與BAIC。而在2017年,各車廠將提高動力電池使用效率與降低成本列為主要發展重點,以下說明重要車廠發展現況與布局策略。

     圖. 2016主要電動車廠銷售比例
    資料來源:EV Sales Blog、Inside EVs、車輛中心整理(2017/04)

    BYD:穩坐最大市場商機,站上全球第一   
    BYD以10.2萬輛的銷售佳績一舉超越Renault-Nissan集團,站上全球電動車銷售成績最好的車廠。旗下PHEV車型唐除了是全球第三暢銷電動車款,也以2.5萬輛的銷售成績,摘得2016年中國大陸新能源汽車銷量冠軍,e5車型則以近1.3萬輛銷量成為純電動車車型的增長動力。2017年在新車發佈方面,隨著首款純電動SUV Song EV在4月上市,預估在2016至2018年間,每年銷量可望成長一倍。

    Renault-Nissan:收購Mitsubishi,可望再創佳績
    Renault-Nissan旗下Nissan Leaf為2016年全球最暢銷電動車車款,Renault Zoe則為歐洲最暢銷電動車車款,在其帶動下,幫助Renault-Nissan集團全年度電動車銷售成長39.7%。Renault-Nissan更於2016年Mitsubishi集團股價重挫時,大量收購Mitsubishi 34%股份,同步取得其銷售版圖與插電式油電混合之相關技術,今後發展值得期待。

    Tesla:豪華純電動車翹楚,2017年將電動車推向普及
    純電動車推向量產普及化,價格與續航力的平衡是關鍵,為此,Tesla打造全球最大電動車電池工廠Gigafactory,已經於2017年初投產,目標降低電池成本30%,打造50萬輛電動車電池產能,預計同年中推出平價純電動車Model 3,續航力300公里,售價3.5萬美元,將是電動車快速普及的起點。

    結論
    全球電動車需求穩定成長,市場規模已超過70萬輛,國際車廠積極搶進,改良原有車型或推出多款新型電動車搶市,並持續建立產能。下世代的電動車性能,將聚焦於續航力與電池成本,依據Tesla與GM規劃,新世代的純電動車續航力超過300公里,售價落在3.5萬美元,預期可推動電動車快速進入銷售甜蜜期。

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