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全球胎壓偵測系統台廠動向剖析
  • 發布年度:2015
  • 主要類別:車輛產業調查與分析
  • 次要類別:電子報
  • 車輛中心 產業發展處 黃樑傑

    胎壓偵測器(Tire Pressure Monitoring System, TPMS)功能為監測車輛胎壓狀況,可在輪胎初期異常時(例如胎壓過低、過高、漏氣與胎溫過高等)提醒駕駛人注意,避免車輛因爆胎產生意外,另外還兼具延長輪胎壽命與提升燃油效率等功能,相當實用。

    各國立法安裝,前裝TPMS需求可觀
    由於TPMS可有效預防意外發生,美國在2005年首先立法強制車輛需安裝TPMS才能上路,歐盟、南韓及台灣亦陸續立法規範,估計日本、中國大陸與印度等則將在2017年後陸續實施,帶動前裝TPMS需求快速成長,根據CSM調查,2013年TPMS前裝市場約8,000萬顆,預估至2018年將躍升一倍以上至1.7億顆,商機非常可觀。

    TPMS使用時間有限,加上舊車安裝需求,售服市場快速擴張
    TPMS使用約5〜10年後必須汰舊換新,美國與歐盟分別於2012年與2018年陸續進入汰換期,加上全球舊車安裝需求,將帶動售服TPMS需求快速擴張,根據Frost & Sullivan估計,售服TPMS市場將在2020年達2,000萬顆,年複合成長率高達16.9%。

    前裝TPMS市場競爭激烈,台廠初期鎖定歐美後裝與中國大陸前裝市場
    國際前裝TPMS市場多為歐美大廠如Schrader、Continental、Pacific、TRW與HUF/Beru把持,前五大市占逼近九成,屬於寡占市場類型,廠商進入成本障礙高,是屬於大型企業的戰場,加上車廠供應鏈封閉,台灣廠商切入仍待努力。

    表:國際前裝TPMS市占率分布
    資料來源:Frost & Sullivan(2014)

    但在後裝市場,則一向是台灣廠商強項,台灣廠商針對原廠一組TPMS僅能對應單一車輛的ID 碼,不便於售服市場使用的情況,研發通用型胎壓感測器,可適用於不特定車款,成功站穩美國售服市場地位。目前國內TPMS廠商主要有為升電裝、橙的電子、車王電子與同致電子等,目前概估市占約15%。

    在前裝市場部分,國內廠商把握台灣TPMS強制法規以及中國大陸TPMS法規預期即將公佈的良機,結合政府計畫輔導,研發符合國際車廠廠規與中國大陸法規的胎壓偵測器,目前橙的電子、車王電子與同致電子已經成功切入台灣與中國大陸車廠供應鍵。

    另外,由於台灣具備完整汽車零組件與ICT產業優勢,台灣TPMS製造商結合上下游供應鏈如氣門嘴、無線連線元件、顯示螢幕與輪胎,提供國際客戶一條龍製造服務,共同建構台灣TPMS供應鏈王國地位。
     

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