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2014上半年美洲汽車市場發展概況
  • 發布年度:2014
  • 主要類別:車輛產業調查與分析
  • 次要類別:電子報
  • 車輛中心 產業發展處 謝育錚

    近年美洲車市的發展主要圍繞在年市場規模超過千萬輛的美國,2008年雷曼兄弟破產雖重創全球經濟與車市,然而,位於南美洲的巴西汽車市場,反在當地經濟成長帶動及消費需求下崛起,更帶動了南美洲整體市場的需求;另墨西哥因擁有相對低廉的製造成本、勞工生產力高及臨近美國等優勢,促使其汽車工業於本世紀初開始崛起成長。但在2014上半年,美洲汽車市場增長開始放緩,茲分析如下。

    2010年走出金融海嘯,美洲汽車市場已連續四年大幅增長
    2008-2009年,美洲車市受金融海嘯、經濟蕭條與油價攀升等多重因素交互影響下,美國Chrysler、GM兩大品牌先後申請破產重整,Ford亦重整旗下品牌,當年美洲汽車銷量僅約1,686萬輛,2009年為近十年最差的一年。所幸,2010年景氣逐步回溫,美國三大車廠走出陰霾,加上經濟復甦刺激消費者信心增加,新車市場大幅回春,2011-2013年車市持續以5-10%的年成長率成長,將規模一舉推升至2,440萬輛左右。但進入2014上半年,因美洲第二大市場巴西衰退近7.6%,且美國與加拿大成長速度放緩,使得整體市場銷量僅較上年度同期成長約0.4%。

    資料來源:Marklines資料庫,車輛中心整理(2014/09)

    圖一、近年美洲汽車市場銷量概況

    2014上半年北美市場持續成長,中南美市場出現下滑
    美洲汽車市場以北美為最大,包含了美國與加拿大兩大車市。2014上半年美國車市銷量達835萬輛,成長約4%,而加拿大銷量約93萬輛,有機會挑戰年銷量180萬輛的歷史新高;巴西過去十年來汽車銷量雖從156萬輛快速成長至2012年時的380萬輛,為美洲車市唯一不受到金融海嘯所影響的國家,然而2013年受到通膨率高及經濟衰退的雙重夾擊,巴西車市出現十年來首度的衰退,進入2014上半年,當地車市依然未見起色,下滑速度更甚於前年,趨近-7.6%。

     表一、美洲主要車市2014上半年銷量概況

    排名
    國家
    銷量(萬輛)
    成長率(%)
    市場前三大品牌集團銷量(市占率)
    1
    美國
    835.1
    +4.43
    jGM Group:145.6萬(17.4%)
    kFord Group:129.6萬(15.5%)
    lToyota Group:116.9萬(14.0%)
    2
    巴西
    166.3
    -7.56
    jFiat-Chrysler Group:34.5萬(20.7%)
    kVW Group:30.4萬(18.3%)
    lGM Group:27.9萬(16.8%)
    3
    加拿大
    92.7
    +2.78
    jHyundai Kia Group:15.1萬(16.3%)
    kGM Group:11.9萬(12.8%)
    lToyota Group:10.1萬(10.9%)
    4
    墨西哥
    51.5
    -0.91
    jFord Group:14.3萬 (27.8%)
    kRenault-Nissan:13.9 (27.0%)
    lGM Group:9.5萬(18.4%)
    總市場
    1,198.6
    0.42
     

    資料來源:Marklines資料庫,車輛中心整理(2014/09)

    美墨汽車產量持續增長,巴西汽車工業進入衰退期
    近年來全球各大車廠針對美洲地區持續投入資源,除了美國年產量突破千萬輛之外,墨西哥更成為全球車廠重點投資區域,包含VW、Nissan、GM、Ford及Daimler等,均投入大量資源擴充產能與興建新廠,除就近提供北美市場外,更成為各車廠全球布局下的重要生產基地,使得現階段墨西哥已成為全球第四大汽車出口國;巴西在過去幾年車市快速成長趨勢下,吸引全球車廠前往投資,然而由於巴西現階段市場銷量狀況不佳,且整車外銷衰退近20%(主要出口國為阿根廷,占比八成以上),勢必影響車廠未來於當地投資的意願。因此,2014上半年,美洲汽車主要生產基地美國及墨西哥產量持續成長,加拿大產量與上年度同期相當,而巴西則受市場環境影響產量大幅下滑近15%。

    資料來源:Marklines,車輛中心整理(2014/09)
    圖二、近年美洲主要汽車生產國產量概況

    未來展望
    汽車工業為美國經濟命脈之一,預估未來,美國將持續加速汽車產業發展以帶動其國內經濟成長;位於美國北邊的加拿大,除了當地市場需求有望持續回溫外,由於汽車外銷主要國為美國,預期在美國成長帶動下,加拿大汽車產業亦有望持續向上;再看,位於美國南邊的墨西哥,在先天地理位置與後天經貿條件相對具有優勢下,有機會成長並超越巴西成為美洲第二大汽車工業國;巴西政府雖於七月份宣布了延長減稅政策,短期似可刺激車市,但在該國經濟環境依然不理想及舉辦世足賽投入大量資金的影響依然存在,後續車市的發展,相較其他國家顯得較為不樂觀。

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