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2012/9重點產業新聞評析
  • 發布年度:2012
  • 主要類別:車輛產業調查與分析
  • 次要類別:電子報
  • 車輛研究測試中心 國際合作部 產業發展課 黃樑傑 整理


    重點要聞評析:
    1.鬼月效應遞延 9月車市卡關
    農曆鬼月購車淡季遞延,2012年9月車市較2011年同期重挫逾3成,跌破2.2萬輛的規模,創下2012年單月新車銷量新低紀錄;9月國產車市占比降至67%的近年新低,激起國內車廠憂患意識,疾呼政府應盡速端出振興汽車工業政策。
    龍頭和泰車9月新車領牌數不到5,600輛,創下2012年單月新低,不過和泰車前9月市占仍高達33.9%,符合原訂目標,中華車市占率13%排名第2,裕日車12.1%位居第3,均符合預期。三陽在Elantra賣出佳績帶動下,9月市占率提升至5.1%,是國產品牌中唯一業績正成長的車廠。
    最令市場意外的,是本田、福特與馬自達等國產品牌,9月排名被福斯(VW)與寶馬(BMW)等進口品牌趕過。

    新聞評析:
    台灣汽車2012年前9月累積掛牌數27.4萬輛,較2011年同期下滑3.2%。展望第四季,由於台灣經濟未明顯好轉,因此2012年整年銷量要平2011年,將有相當高的難度存在。
    另外9月車市銷售數據也顯現重要警訊,即國產車銷量比例已經低於7成。過去幾年來,台灣車市在規模有限的情況下,進口車商持續推出低價入門車搶市,加上國產車售價攀升與M型社會趨勢,導致國產車銷量比例持續下滑。
    未來若台灣國產車銷量比例繼續降低,車商可能將國內原本產量較低的車款,改成海外進口以降低成本,如此國產車勢力更是雪上加霜,恐不利於國內汽車產業發展。

    2.柴油Out!! 電動公車上國道
    全國第一條國道電動公車正式行駛!高雄市十一輛電動低地板公車充電設備完成,將取代柴油公車行駛正展開試行駛,十二月試營運提供民眾免費搭乘,2013年元月正式收費營運,對旗美地區民眾提供更好交通服務。
    旗山轉運站將於年底完工啟用,全國第一支國道電動公車隊配合轉運站完工,亦將於2013年元旦正式營運。
    為達到大高雄卅八區「區區有公車」,高雄市全市規畫六大轉運站,其中旗山轉運站與國道十號快捷電動公車完工營運,將大幅提升旗山九區交通便利性與乘車服務。

    新聞評析:
    電動公車由於具有特定用途、固定路線、集中管理以及使用者眾等特色,是最適合作為電動車推動初期的示範車種。目前國內已有三家車廠具備電動巴士整車製造的技術能量,同時政府也有相關補助政策推動,相信可促進國內電動巴士銷量成長,帶動相關關鍵零件如馬達、電池與管理系統等廠商發展,呼應台灣發展低碳島之政治理念。

    3.美9月汽車銷售飆 小車當道
    美國9月汽車銷售創4年半來新高,豐田、本田和克萊斯勒的房車銷量尤為亮眼,突顯在房市、就業依然慘澹的情況下,車市持續穩步復甦。
    據市調機構Autodata,美國9月汽車銷售比2011年同期增加12.8%至119萬輛,折合年率為1,494萬輛,是2008年3月經濟陷入衰退前以來最高。
    亞洲車廠9月在美銷量總計54萬7,703輛,遠勝美國同業的52萬3,988輛,一改1年前的景況。其中豐田的銷售較2011年同期大增42%,本田也增31%,Accord和Civic車款銷量雙雙攀升57%;南韓現代銷售攀升15%,起亞則銳增35%。但日產銷售下滑1.1%。
    克萊斯勒也受惠於中小型車款熱銷,9月銷售共攀升12%,旗下Dodge與Jeep品牌銷量各增18%及10%,新車款Dodge Dart銷量近乎是前月的2倍。福斯銷售勁揚34%,寫下1972年來9月最佳表現。
    通用和福特則原地踏步。因批發車隊需求縮減,通用9月銷售僅增1.5%,往常銷路最佳的小貨卡Chevy Silverado銷量驟降19%。福特銷售略低於去年同期,貨卡銷量也減7.6%。
    不過,通用的迷你和中小型車款上月銷售大增97%;福特的小型車銷量也增73%,為10年來最佳。小型車9月整體銷售上升50%,因美國民眾亟欲汰舊換新,加上汽油價格高昂,使更具能源效率的新車款受到歡迎,推升小型車需求。

    新聞評析:
    2012年6月至10月,國際原油價格漲幅超過20%至110美元/桶,推升美國中小型車需求,造成省油的亞洲車款熱銷,不過美系車商此次面對油價高漲,早已準備妥當,因此銷量並未因市場趨勢轉向而衰退,反倒是持平發展,表現並未像2008年油價攀高時的荒腔走板。

    4.三日系車 上月在陸銷量跌逾40%
    受到中日釣魚台主權爭議陰影,日系車9月在中國大陸市場銷售量大跌,豐田汽車10月9日公布銷量數據顯示,9月在大陸的銷售量較2011年同期大跌48.9%;本田汽車9月銷量大跌40.5%;鈴木汽車也大跌42.5%,突顯出大陸爆發反日活動後,對日系汽車品牌的影響相當大。
    在日本汽車製造商中,日產汽車依賴大陸市場的程度最高,其次是本田和馬自達。2011年日產在大陸售出88.3萬輛汽車,占公司全球銷量27%。本田和馬自達的比例分別為20%和18%左右。
    累計截至8月底,日系車企品牌在大陸的市占率為21.2%,低於2011年的21.6%;同期德國汽車品牌市占率,從21.3%提升至23.3%;韓國汽車品牌市占率從9%提升至9.3%。
    對日系汽車需求的銳減,是其他外國品牌的意外之喜。寶馬(BMW)9月在大陸銷量飆升55%,奧迪增加20%;現代汽車則增長15%。

    新聞評析:
    中日釣魚台事件愈演愈烈,預期將影響中日汽車產業的合作關係,台灣汽車零件廠有機會渔翁得利。
    首先中國大陸與日本敵視氣氛高漲,雙方車廠為避免供應鏈合作變數,可能會抽換屬於對方陣營的零件廠訂單,如中國大陸車廠可能抽換日系零件訂單等,避免日後合作變數;第二,由於在中國大陸的日本零件廠營運出現風險,其下游客戶可能會尋找其他協力供應商,確保零件來源穩定;第三,台灣汽車零件廠出口中國大陸具備極大優勢,包括ECFA關稅優惠、同文同種以及傳承於日本的精密技術的優勢等。
    因此,台灣汽車零件廠應把握時機,積極切入中國大陸汽車供應鏈,爭取「鷸蚌相爭」衍生的龐大轉單商機!

    5.日產Leaf電動車 大打折扣戰
    由於美國的電動車銷售趨緩,日本汽車業者日產決定加入美國通用汽車行列,針對旗下Leaf電動車祭出低價策略,包括提供更便宜租金與大幅折扣來衝刺買氣。
    從年初到8月為止,日產在美國只售出4,228輛Leaf,不到2011年全年的一半。此外它在美國的庫存量也處於高點。根據汽車業研究機構華茲汽車資訊庫(Ward's AutoInfoBank)指出,8月底在美汽車經銷商的Leaf庫存為114天。庫存60天被視為是最理想情況。
    為炒熱買氣,日產決定實行低價策略,在租賃方案中,把每月租金降至219美元,低於1年前的249美元。
    購買方案的折扣還要更大。據TrueCar.com汽車比價網站表示,日產從8月起已經把Leaf折扣調高到3,250美元,遠高出1月的850美元。目前在美的Leaf銷售有7成是購買,其餘則是用來出租。
    一次充電可跑100英里的Leaf,起跳價為36,050美元,涵蓋運費在內。
    稍早通用汽車也對它的電動車Volt調降租金與提高折扣,被視為Leaf主要勁敵的Volt,其售價為4萬美元,它的折扣最高被調升到1萬美元,租金則為每月249美元,在大幅折扣帶動下,Volt2012年來銷售成長3倍到1萬3千多輛。

    新聞評析:
    2011年是日產Leaf與通用Volt引進市場的第一年,當年Leaf以2.1萬輛遠勝Volt的0.8萬輛,但截至2012年9月,Volt全球售出1.8萬輛,較去年暴增三倍,壓過Leaf的1.5萬輛銷量。顯然,在經過一年的市場試驗期之後,Volt的市場口碑似乎是較Leaf為佳。

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