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台灣汽車售後服務(Aftermarket:AM)零組件產業分析
  • 發布年度:2010
  • 主要類別:車輛產業調查與分析
  • 次要類別:電子報
  • 車輛中心 國際合作部/產業發展課 李盈逸

     

    1.汽車零組件分類
    台灣汽車零組件簡單分為出廠原車零件以及售後維修零件,其中出廠原車零件又可分為原廠委託製造(Original Equipment Manufacturing; OEM)以及原廠委託設計製造(Original Design Manufacturing; ODM),此皆為新車所使用之正廠牌零件;而售後維修零件亦可分為正廠零件(Original Equipment Service; OES),此於車輛使用一段時間之後,車輛維修使用的售後維修零件,更換時可選擇正廠零件,而另一種非正廠零件(After Market; AM)則大多供應維修及改裝使用。大多數台灣零組件廠商以AM市場為主,因國內市場規模有限,又以外銷為導向,外銷區域以美國、歐洲為大宗。台灣所生產之碰撞零組件佔全球市場八成以上,如東陽之塑膠保險桿,其供應全球塑膠AM產品九成以上,台灣碰撞件可謂是全球龍頭之供應商,而堤維西與帝寶之車燈件,分別在美國與歐洲市場拿下六至七成的佔有率。
     

    圖1 汽車零組件分類


    2.AM產業特性
    汽車AM零組件的需求源自於汽車維修與改裝,大多為廠商運用逆向工程進行模具開發,成功開發量產後,大多銷往海外市場,以下說明AM產業特性:
    (一)需要逆向工程導入技術:依照原廠OEM件去回溯設計,重建曲面資料,進而複製零組件,一旦資料建立後,即可加以變更圖面及創新。
    (二)高度仰賴模具開發技術:依照逆向工程所完成的圖面資料進行模具設計與開發,一旦開發成功,即可進行量產。
    (三)具少量多樣,彈性製造:少量多樣以符合客戶客製化之彈性製造特性是吸引國外客人之主要原因。
    (四)產品外銷國外居多:因國外汽車保有量愈趨升高,對維修用的AM件以及改裝用的需求將愈多,尤以歐美地區為主。


    3.AM市場所在
    車燈售後零件與汽車保有量、道路使用量、道路駕駛長度有正向關係,全球汽車保有量預估至2010年可達10億,而北美是最大的汽車保有量市場,達2.5億,佔全球汽車保有量的四成,對於汽車尚未普及的新興市場而言,亦是AM件潛在市場。如東陽集團於中國大陸已布局超過十年,經營初期以OEM為主,近幾年由於中國大陸經濟起飛猛進,2009年車輛銷售量達1,364萬輛,未來將有龐大的AM商機,東陽集團亦宣布加強中國大陸市場AM件的開發與布局,可見保有量對廠商選擇市場布局的重要性。

     

    表1 各國汽車保有量統計表

    北美

    美國

    加拿大

     

    2億4417萬

    2007萬

     

    歐洲

    德國

    法國

    義大利

    4926萬

    3666萬

    3911萬

    亞洲

    日本

    韓國

    台灣

    7500萬

    1590萬

    677萬

        新興市場

    中國大陸

    印度

     

    5300萬

    -----

     



    從以上表格顯示,美國與歐洲的汽車保有量皆達到億輛規模,是所有AM廠商的目標市場;而亞洲的日本市場雖有7,500萬汽車保有量,卻因日本法規限制新車購買五年後必須汰舊換新以減低二氧化碳排放量及刺激車市銷售,致台灣廠商之AM件反而較少進入。


    4. 歐美市場AM使用情形
    美國是全球AM最大的市場,汽車投保率高將近90%,故保險公司對維修市場具有影響力,而消費者至汽車維修時,大多選擇OE件,其佔80%,而AM件僅14%,其他則為回收件佔6%。這些AM產品從製造商賣給經銷商後,再鋪貨到一般維修廠或汽車百貨商場,當需更換零件時,其維修費用87%的消費者有投保並交由保險公司支付,另有13%的消費者不加入保險,自行支付維修費用,足見美國保險公司對AM產業的影響力,並且透過其所屬之驗證體系維持產品的品質,如CAPA(Certified Automotive Parts Association)、AQRP(ASSURED QUALITY REPLACEMENT PARTS)。


    歐洲較有規模之AM供應商有西班牙與義大利,但是其開發模具速度相對台灣AM廠商則慢許多,但歐洲消費者對AM件接受度比較高,達30%,是台灣廠商目前除了北美市場外,第二個海外攻城掠地之處。
     

     

    圖2  美國售後(AM)產業供應鏈以及美國保險公司排名

    表2 歐、美、台碰撞更換零組件市場正副廠件更換比例表

    碰撞更換零組件市場正副廠件更換比例(估算表)

     

    歐洲

    美國

    台灣

    OES正廠件

    70%

    85%

    20%

    AM副廠件

    30%

    15%

    80%



    5. 歐美市場AM驗證體系
    為了確保AM產品品質,提升消費者的信心,歐美市場均透過專業產品驗證體系為產品把關,以專業認證制度淘汰品質低劣之AM產品及供應商,使AM產品品質獲得控制。
    美國有CAPA與AQRP驗證體系,參考法規有FMVSS(Federal Motor Vehicle Safety Standards )及SAE(Society of Automotive Engineering)等標準。驗證機構如AMECA(Automotive Manufacturers Equipment Compliance Agency, Inc.) 提供車輛安全裝置之符合性認證服務等。
    而歐洲有E-Mark認證體系,其由歐洲經濟委員會發起,其目的在於確認產品品質並設定產品競爭障礙。相關車輛零組件之法規,稱為ECE法規,共有114條,由R1至R113及RE3。其認證機構如英國Thatcham以及西班牙的IDIADA等。


    6. 汽車零組件原廠件(OEM)與售服(AM)比較
    OEM與AM差異極大,OEM零件量大且穩定,但毛利常遭上游整車廠擠壓,大多不到10%,而AM零件較少量且多樣化,但毛利較高可達30 %以上,但是訂單較不穩定。由於原廠汽車零件品質要求與管控較為嚴格,台灣僅少部份廠商可達到標準,故大部分廠商仍以AM產品外銷為主。
     

    表3 OEM與AM的比較

     

    原廠件OEM

    售服件AM

    市場影響

    與新車市場成正比關係

    受汽車保有量、車輛使用里程數與使用年數成正向關係

    價格

    價格比AM件貴3成以上

    比OE產品價差30%,剩下70%為製造商拿25%,零售通路商拿45%

    市場需求

    量多樣少

    量少樣多

    模具攤提

    模具費用為整車廠或是Tier1廠,良率與產能利用率為重要競爭指標

    模具費用為自己承擔,找出最具賣相及提供完整產品線為重要競爭指標

    使用場合

    1.新車發表、改款使用(OEM)
    2.原廠維修使用(OES)

    1.車輛維修使用副廠零件(AM)
    2.車輛改裝使用

    台灣代表廠商

    塑膠保險桿:裕器

    東陽

    車燈:大億

    帝寶、堤維西

    鈑金:六合機械、江申

    瑞利、耿鼎


    7.結論
    台灣AM廠商未來仍以外銷為主,趁此時美國三大車廠與一階廠重整之際,擴大市佔率並進一步打入國際供應鏈,除積極從AM轉型為OEM,亦從傳統零組件升級為車電零組件,市場也由歐美市場轉為中國大陸新興市場,作者樂見台灣運用自有的彈性生產與ICT產業優勢,進一步進軍全球市場,創造佳績。


    資料來源:
    1.東陽、堤維西、帝寶、耿鼎財報。
    2.汽車保有量International Road Federation(IRF),World Road Statistics,1998~2008年版
    3.車輛研測資訊51 期台灣汽車零組件另一個殺戮戰場-歐洲Thatcham驗證
    4.ARTC網站:www.artc.org.tw
    5.台証投顧 汽車零組件產業簡報 洪俊勝先生。

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