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2009年全球車市回顧與2010年展望
  • 發布年度:2010
  • 主要類別:車輛產業調查與分析
  • 次要類別:ecHo通訊
  • 車輛中心 國際合作發展部/產業發展課 王昱鈞

     

    一、前言
    2009年金融風暴持續衝擊全球車市,各國銷售不如預期,廠商裁員倒閉風潮接踵而至,多數國家市場銷售在上半年呈現嚴重衰退,各國政府紛紛端出產業振興政策力挽狂瀾,時至2009年第3季,國際貨幣基金宣佈全球經濟復甦,最快在2009年第4季或2010年第1季就可看到,也為萎靡的車市注入一劑強心針;在政策激勵及經濟復甦的利多加持之下,多數主要國家表現漸入佳境,預估2009年全球銷量將達6,000萬輛,較2008年同期下降6.1%,衰退幅度較同期減緩,逐漸步出銷售低谷,如圖1.1所示。

     

    單位:輛、%

    資料來源:Automotive World;全球主要國家車輛銷售統計資料;
    ARTC彙整(2009/12)

    圖1.1 2000-2009年全球車輛市場銷售量及成長率分析


    二、全球主要區域市場發展回顧
    延續2008年金融風暴影響遍及全球車市,2009年仍衝擊全球汽車市場,全球大多數國家在2009年的汽車銷售量均呈現較2008年衰退的現象,其中又以已開發國家的美國衰退最為嚴重,2009年美國汽車銷售量達1,043萬輛,較2008年下降282萬輛;歐洲(乘用車)市場,截至2009年11月累計銷售量達1,340萬輛,較2008年小幅下滑39萬輛;日本市場,截至11月累計銷售量達423萬輛,較2008年下滑53萬輛。值得一提的是,2009年雖然亞洲新興國家亦受到經濟不景氣的影響,但中國年度銷量卻一舉超越美國,達1,364萬輛,較2008年大幅增加426萬輛,成為全球車市一哥,如圖1.2所示,並針對各主要國家及地區市場之發展分析如下。

     

    單位:輛、%

    資料來源:各國車輛公協會統計數據;ARTC彙整(2010/01)

    圖1.2 全球主要國家及地區2009年車輛銷售數量分析


    1.美國
    在金融海嘯的侵襲之下,美國經濟開始走向衰退,2009年更加重了對原本就萎靡不振車市的衝擊,且不論美系、歐系或是日系車廠在美國市場中均難以倖免此一衰退趨勢,2009年美國兩大汽車巨頭Chrysler和GM,先後於4月30日和6月1日申請破產保護,美國汽車業步入歷史的低谷,市場如此不振,美國政府推出「以舊換新補貼政策」試圖力挽狂瀾,但仍無法帶動市場之買氣,據統計,美國2009年汽車銷售量為1,043萬輛,相較於2007年同期衰退達17.2%。


    2.歐洲
    根據歐洲汽車製造商協會(European Automobile Manufacturers' Association,ACEA)的統計,2009年1-11月歐洲地區累計新車銷售數量達1,340萬輛,較2008年衰退2.8%,但衰退幅度已較2008年縮小。


    在歐洲多數國家中,僅有法國、德國、奧地利、捷克及斯洛伐克等國家尚能維持成長的趨勢。而在已開發國家當中,實體經濟穩健的德、法兩國因其政府提出購車補助,如法國補助1,000歐元鼓勵民眾淘汰10年以上舊車購買低污染新車補貼;德國提出購車補助2,500歐元,總金額15億歐元方案。因而促使1-11月乘用車銷售量在景氣不明朗之情形下,依然能保持平穩成長;此外,義大利則提供總額12億歐元,分別包含1,500歐元及500歐元補助購買低污染節能汽機車,也使得1-11月整體車輛市場,僅有約1.4%的微幅衰退;嚴重依賴資本輸出和金融業的英國,1-11 月則呈現8.8%的衰退幅度;另外包括西班牙、比利時、荷蘭等國也有12.5~23%不等的衰退幅度;而面臨國家破產問題的冰島,則是持續大幅衰退78.6%。另一方面,歐盟新成員國大多數呈現大幅衰退,對銷售量貢獻最大的是斯洛伐克、捷克以及波蘭,分別成長10.7、10.1%以及0.5%。


    3.中國
    中國市場在2009年初汽車下鄉等多項政策有效激勵下,汽車銷量持續往上走高,屢創新高,並在2009年第一季起首度超越美國,成為全球車市霸主,此股中國趨勢從年初延燒到年底,總計2009年的銷量達1,364萬輛,並以303萬輛的差距,遠遠甩掉第2名的美國,坐穩全球第一大。


    4.日本
    回顧日本2009年車市表現,1-11月累積銷量423萬輛,較2008年同期下降11.2%。而日本政府去年度實施補貼環保車輛措施奏效,使得油電混合汽車的銷售大幅成長,2009年1-9月份銷量達22.3萬輛,較2008年同期大幅成長172%。


    5.台灣
    2009年台灣車市的表現可以說是倒吃甘蔗的一年,年初在景氣不明朗態勢下,消費者購車明顯出現停滯,因而迫使政府推出新車貨物稅減免3萬元之優惠補助,年中以後,果然貨物稅補貼政策奏效,廠商訂單滿手,跟年初慘淡經營的現況截然不同,根據車輛公會統計,2009年銷量達29.4萬輛,年增率28.3%,車市強力復甦,順利擺脫2008年陰霾,如表1.1所示。

    表1.1 歷年台灣汽車市場銷售量統計

    單位:輛、%

    年度

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    銷售台數

    356,546

    291,307

    345,211

    357,285

    422,410

    444,470

    302,076

    268,197

    186,750

    234,018

    年增率

    -1.80%

    -17.84%

    18.50%

    3.50%

    18.23%

    5.22%

    -32.03%

    -11.22%

    -30.37%

    25.3%

    佔有率

    84.82%

    83.85%

    86.54

    86.32%

    87.22%

    86.37%

    84.70%

    84.04%

    81.37%

    79.4%

    銷售台數

    63,918

    56,113

    53,671

    56,629

    61,882

    70,157

    54,695

    50,937

    42,745

    60,405

    年增率

    5.70%

    -12.06%

    -4.35%

    5.51%

    9.28%

    13.37%

    -22.03%

    -6.87%

    -16.08%

    41.3%

    佔有率

    15.18%

    16.15%

    13.46%

    13.68%

    12.78%

    13.63%

    15.30%

    15.96%

    18.63%

    20.6%

    銷售台數

    420,464

    347,420

    398,882

    413,914

    484,292

    514,627

    356,771

    319,134

    229,495

    294,423

    年增率

    -0.73%

    -17.35%

    14.81%

    3.77%

    17.00%

    6.26%

    -30.67%

    -10.55%

    -28.09%

    28.3%

    資料來源:車輛公會;U-CAR;車輛中心整理(2010/01)


    2009年國內貨物稅減免政策成功地帶動整體銷售,因而使得主要品牌銷售皆大幅成長,相較於2008年,整體市場排名依然不變,前五大排名依序為和泰豐田(Toyota&Lexus)、中華三菱(Mitsubishi)、裕隆日產(Nissan)、台灣本田(Honda)、福特六和(Ford)以及台灣馬自達(Mazda)。和泰豐田握有市佔率將近4成的市場,與第二名的中華三菱有近7萬台的市場差距,穩居寶座,年銷售量達111,695輛,市佔率較2008年提升了3.3%;中華三菱銷售量達45,943輛,市佔率則略為下滑0.3%;裕隆日產銷售量達33,414輛,市佔率略為上升了0.4%;而Ford的排名自2007年被Honda超越後迄今仍無法超越台灣本田,銷售量達17,923輛,但市佔率較2008年成長了0.6%,如表1.2 所示。

    表1.2 2009年台灣汽車市場主要品牌銷售量及市佔率分析(國產+進口)

    單位:輛、%

    排名

    品牌

    銷售量

    去年同期比

    市佔率

    1

    和泰豐田(Toyota & Lexus)

    111,695

    140.7%

    37.9%

    2

    中華三菱(Mitsubishi)

    45,943

    126.0%

    15.6%

    3

    裕隆日產(NissanInfiniti)

    33,414

    133.2%

    11.3%

    4

    台灣本田(Honda)

    25,628

    128.0%

    8.7%

    5

    福特六和(Ford)

    17,923

    142.1%

    6.1%

    6

    台灣馬自達(Mazda)

    12,066

    122.4%

    4.1%

    總市場

    294,423

    128.3%

     

    資料來源:車輛公會;U-CAR;車輛中心整理(2010/01)


    三、 全球主要車廠及零組件廠發展回顧
    回顧2009年全球主要車廠的表現,Chrysler、GM於2009年4月及6月申請破產保護後,構成了品牌重整及集團收購的新發展態勢。通用汽車在重整後拆成新通用和舊通用,新通用將留下4個品牌,包括Chevrolet、GMC、Buick以及Cadillac。剩餘4個品牌,則打入舊通用,Pontiac品牌已決定收掉,Hummer、Saab及Saturn等品牌將被出售求現,而中國北京汽車已出資4.2億美元溢注Koenigsegg收購了Saab;加拿大的汽車零件製造商Magna與俄國Sberbank銀行,則取得Opel與Vauxhall兩品牌達55%的股權。


    Chrysler集團則與義大利飛雅特汽車集團(Fiat)於2009年6月達成資產收購協議;而Ford集團旗下Jaguar及LandRover品牌,則出售給印度TATA汽車集團,Volvo則被中國吉利汽車所收購,2009年美國三大車廠品牌異動一覽,如圖1.3所示。
     

    資料來源:ARTC彙整(2009/10)

    圖1.3 2009年美國三大車廠集團異動一覽


    回顧2009年全球汽車零組件廠商,面臨了嚴峻的市場考驗,市場的寒冬未出現終止。從2008年底GM供應商Cadence及美國塑膠件供應商Key Plastics尋求破產保護後開始,於2009年更是相繼出現如此現況,1月加拿大塑膠零組件供應商Craaytech、美國壓鑄件供應商Contech、德國零組件供應商Stankiewicz宣告破產保護;2月澳洲自動變速器公司DSI進入破產保護,之後被中國吉利汽車收購;3月加拿大Visteon英國子公司及瑞典汽車塑膠零組件製造商Plastal宣佈破產,Toyota供應商日本高周波進行破產清算;4月美國Noble International申請破產保護;5月美國Mark IV、Hayes Lemmerz、鋁鑄件供應商Ward以及特種鋼和粉末供應商Crucible申請破產保護;6月Visteon美國廠申請破產保護;7月全球第2大汽車座椅製造商Lear申請破產。如表1.3 所示。
     

     表1.3 2008-2009全球零組件供應商破產重整一覽表

    資料來源:ARTC彙整2009/12


    四、2010年全球汽車市場展望
    (一)國際環境有利車市復甦,高油價是隱憂
    對於各車廠而言,目前最擔心的莫過於國際經濟何時復甦,消費者信心何時信心提振,帶動汽車購買,觸發銷售提昇,根據美國聯邦準備理事會於2009年9月初所公佈之會議紀錄,表明經濟衰退將於8月份結束,下半年美國經濟重新轉回成長;國際貨幣基金主席卡恩(Dominique Strauss-Kahn)也於2009年9月初表示儘管全球經濟仍身陷危機,不過已經見到隧道的終點,全球經濟復甦可能比預期提前一季,2009年第四季或2010年第一季就可看到,IMF並上修2010年經濟成長率的預測,預估全球經濟成長將逼近3%,此現況似乎也暗示,全球經濟衰退已達尾聲,經濟復甦將提振消費信心,進一步帶動車市止跌回穩。


    2009年年初迄今,國際原油在全球經濟不振之情勢下,受到了同步下挫之影響,2008年底美國FED政府開始採用寬鬆貨幣政策,使得國際熱錢不斷從各國銀行流出,擁入全球股匯市市場,商品市場價格也開始出現大幅度之彈升,從2009年1月36.51美元,至2010年1月10日,紐約輕原油已來到83.43元附近,漲幅已經超過1倍以上,如圖1.4所示。展望油價趨勢,由於全球經濟成長未出現整體性明顯復甦,經濟衰退影響較嚴重的已開發國家,短期仍將持續寬鬆貨幣政策,故推估油價整體趨勢仍將維持在高檔,高油價時代再度來臨,也是車市能否維持上揚力道的重要觀查指標之一。
     

    資料來源:Barchaart.com(2010/01)

    圖1.4 2009-2010年年油價走勢圖


    (二) 低碳概念汽車將縱橫車市
    聯合國哥本哈根會議甫於2009年底結束,此次會議各國並無產生具體且實質的減碳目標細節,而把這個重要的減碳目標細節留待各國未來自行提出的行動計畫中。其中正面結果包括將二大排碳國-美國與中國拉進2°C的目標範圍;同時也讓全球主要經濟體於氣候暖化上達成共識,未來地球暖化程度理想上不得超過2°C;已開發國家於2020年以前,每年將籌資1,000億美元以資助貧窮國家減緩或適應氣候變化等。


    姑且不論哥本哈根會議最終並無達成實際減碳細節,但預料此次會議後,各國在未來的減碳行動計畫上,有關低碳科技勢必會成為各政府未來發展重點,例如包括美國、中國、歐洲、印度、韓國、澳洲與巴西等皆有重大的替代能源投資計畫。而對於改善溫室氣體排放具有顯著效果的低碳節能汽車產業也將快速發展,由於預期今年油價仍將維持在高檔,加上國際車廠陸續推出低碳省油車型,因此,民眾對於購買這類汽車的比重將會逐漸提升,預期低碳省油車將會成為今年帶動車市成長的主力。

     
    (三) 中國汽車優惠政策確定延續,2010年持續成長可期
    中國國務院於2009年底宣布三項汽車優惠政策延長至2010 年底或提高補貼額度:(1)汽車下鄉政策延長實施至2010 年底,已納入汽車下鄉補貼管道的摩托車下鄉政策執行到2013 年1 月31 日;(2)汽車以舊換新的單車補貼金額標準提高到5000 元至1.8 萬元;(3)將減徵1.6 L及以下小排量乘用車車輛購置稅的政策延長至2010 年底,稅率由2009年5%提高到7.5%。


    在這些優惠政策中,可看出官方對所得相對較低的農民補貼程度較大,2009 年汽車下鄉對農民購買1.3L 以下微型客車,一次性補貼10%,結果帶動微型客車較2008年同期成長 77%,該政策確定延長至2010 年底,預料2010 年微型車仍可保持快速成長,也將帶動年度銷量表現。


    而汽車以舊換新政策的部分,截至去年6月推出迄10月為止,整體效益並不大,主要是因為二手車市場舊車售價遠高於2009 年報廢的補貼費用3,000-6,000 元人民幣,一般民眾報廢的換車意願不高,現階段官方將2010 年補貼費用提高至5,000-18,000元人民幣,預計將有助於提高民眾報廢舊車、添購新車的意願。


    至於2009 年成效最大的1.6L 以下汽車購置稅減半政策,雖然2010年稅率略提高至7.5%,儘管每輛車稅金將增加1000-2000人民幣,不過仍比優惠前的10%的稅率還低,對添購新車的意願負面影響應該有限,對於汽車銷售量影響仍屬於正面。此外,中國汽車普及率相較於歐美等國仍偏低,中國每千人還只有40人有車(美國600輛/千人,全球平均139輛/千人),加上民眾財富快速累積,基本需求處於快速成長期,因此,中國政府對汽車產業採取的優惠政策將激勵產業持續成長。

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