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國際氫燃料電池乘用車之市場概況
  • 發布年度:2020
  • 主要類別:車輛產業調查與分析
  • 次要類別:電子報
  • 車輛中心 產業發展處 黃政維

    正當電動車在世界各國迅速崛起,使用氫氣作為動力來源的燃料電池車(Fuel Cell Vehicle, FCV)同時具備零污染、高效能及淨化空氣等優勢,被多數國家視為「氫能未來」的重點項目之一,正逐漸興起一波新能源風潮。麥肯錫公司(McKinsey & Company)的報告指出,未來氫在能源系統將於發電、運輸、工業能源、建築熱力等領域被廣泛運用,其中在運輸領域的脫碳作用(decarbonization)最為突出,更表示氫燃料電池車將是改變再生能源與交通運輸的關鍵。

    發布氫燃料電池車政策目標,朝氫能社會邁進
    依據Marklines銷售數據可知,全球共有15個國家提供氫燃料電池乘用車銷售與租賃服務,其中以美國占比45%為大宗,其次為韓國、日本,前3名佔比達94%,各國氫燃料電池乘用車銷售情況請參考圖1。 

    圖1. 全球2015年至2019年氫燃料電池乘用車累計銷售
    資料來源;Marklines,車輛中心整理

    美國加州為世界第五大經濟體,佔全美新車總銷量逾十分之一,龐大的汽車排放氣體使加州正面臨嚴峻的空汙考驗,為了推動加州氫燃料電池車的商業化發展,由加州空氣資源委員會(California Air Resources Board, CARB)和加州燃料電池合作夥伴聯盟(The California Fuel Cell Partnership, CaFCP)在2018年發布「加州2030年燃料電池革命願景」,為刺激消費者接受度,加州政府祭出對於私人購買氫燃料電池乘用車之消費者提供5,000美元/輛的補貼,並擁有單乘客條件下使用HOV(High-Occupancy Vehicle Lane)優惠。

    日本與韓國皆為能源貧乏的國家,約98%的化石燃料需仰賴進口,為了建立永續能源系統,紛紛訂定氫燃料電池車需求面目標。日本在氫氣技術和產業發展仍位居全球領先地位,經濟產業省在2019年公布「氫氣燃料電池戰略路線」,其政策第一階段即為推廣家用燃料電池及燃料電池車,訂定FCV於2025年達20萬輛、2030年達80萬輛的目標,加氫站於2025年達320座、2030年達900座的目標

    韓國的人均能源消耗量當屬亞洲最高,使政府積極推動再生能源與提升新能源發電比例。產業通商資源部在2019年公布「氫能產業發展路徑圖」,主要以推動Hyundai燃料電池車帶動氫能經濟,訂定FCV於2022年累計生產量達8.1萬輛,2040年達620萬輛目標,加氫站於2022年達310座、2030年達660座、2040年達1,200座的目標。上述國家之氫燃料電池車政策推動目標,請參閱表1。

    表1. 美國加州、日本、韓國之氫燃料電池車推動目標數量資料來源:工研院、中經院、駐韓台北代表經濟組、車輛中心彙整

    Toyota Mirai領軍進場,Hyundai Nexo創銷售新高
    全球目前共有三款氫燃料電池乘用車,分別為Toyota Mirai、Honda Clarity Fuel Cell及Hyundai Nexo,車輛規格請參考表2。

    表2. 氫燃料電池乘用車車款資料來源:Marklines、車輛中心彙整

    依據Marklines銷售數據統計,全球氫燃料電池乘用車於2015年至2019年間總銷售17,504輛,Toyota Mirai早已瞄準美、日兩國市場,總銷售10,052輛高居市場第一,市佔率近57%;Hyundai Nexo於2018年上市後,受惠韓國政策的大力支持下,以2年時間銷售5,628輛,市占率32%居於第二,亦造就Nexo於2019年創下年度總銷售量新高,打破Mirai 當年的銷售紀錄(2017年為2,682輛),也帶動整體市場持續呈現正成長趨勢。

    圖2. 全球2015年至2019年氫燃料電池乘用車年度銷量趨勢
    資料來源;Marklines、車輛中心整理
    (備註:Honda FCX Clarity、Hyundai Tucson ix35已停售)


    結語
    氫燃料電池車的技術以Toyota及Hyundai領先全球,也促成跨國交流契機,BMW於2013年起,已和Toyota針對燃料電池的動力系統以及模組化設計進行合作開發,目前也完成初始設計,該氫燃料電池車名為i Hydrogen NEXT。Hyundai於2020年已出口給瑞士氫燃料儲存壓縮技術企業 GRZ Technologies 和一家能源解決方案新創公司。

    儘管氫燃料電池車整體產業發展仍處於萌芽期,高成本及基礎設施的限制,為無法達到經濟規模的主要原因,但隨著各國政府對於燃油車的禁令及明確訂定的長期氫能願景目標,方能吸引利害關係業者投入氫燃料電池車技術研發,獲取下一波新能源商機。
     

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